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美東時間週四，Honeywell Aerospace Inc股價大跌23%，此前公司公佈的業績表現及全年指引低於市場預期，投資者對其獨立運營後的增長前景重新評估。公司表示，機械零部件供應鏈改善速度慢於此前預期，因此下調全年業績展望。預計2026年收入同比增長4%至5%，低於此前7%至9%的增長預期；同時將息稅前利潤增長預期從此前的7%至10%下調至同比持平至增長3%。財報數據顯示，Honeywell Aerospace第二季度調整後每股收益爲1.87美元，低於市場預期的2.12美元；季度營收爲45.2億美元，同樣低於分析師預期的46.1億美元。分析人士認爲，供應鏈問題成爲拖累公司業績的重要因素...

8月7日，港股光通信股多數走強，海光芯正(01191.HK)漲12.27%，劍橋科技(6166.HK)漲超8%，中際旭創(03308.HK)漲超5%。

部分 AI 股造好，大模型雙雄 MINIMAX-W 升逾 9%、智譜升 7%，羣核科技、迅策升 4%，瀾起科技升 2%。

醫藥及醫藥外包股續上揚，再鼎醫藥大升 11%，康龍化成升 5%，雲頂新耀、藥明生物升 3%。

8月7日截至發稿，PCB股芯碁微裝(09630.HK)漲超7%，建滔積層板(01888.HK)、勝宏科技(02476.HK)漲超5%。人工智能股MINIMAX-W(00100.HK)漲超8%，智譜(02513.HK)漲超6%，兆易創新(03986.HK)漲3.73%。

據兩名知情人士透露， 阿里巴巴-W（9988.HK）計劃向其下一代Qwen（通義千問）開源AI模型的大型用戶收取費用，具體方式是要求這些用戶分享利用該模型獲得的部分收入。就像AI初創公司Moonshot AI上月發佈的重磅模型一樣，阿里巴巴的Qwen3.8-Max是一款開源、開放權重（open-weight）模型。這意味着，允許開發者運行或調整該系統的底層模型參數可以被下載。相比之下，OpenAI、Anthropic以及Google（Alphabet旗下，GOOGL.O）提供的是閉源模型。開源軟件通常被認爲是免費的，但Moonshot的Kimi K3模型許可協議中隱藏了一項條款：任何將該模型作...

拿森科技(02261)今日掛牌，股價高開逾 62%，一手賬面賺 648 港元。開發智能駕駛運動控制技術的拿森科技(02261)此前公佈招股結果，公司全球發售5759.45萬股H股，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%。每股發售價10.42港元，全球發售淨籌約5.33億港元。每手100股H股，一手中籤率8%。其中，香港公開發售獲2513.54倍認購，國際發售獲2.12倍認購。

深交所公告，港股通標的證券名單調入晶合集成，自今日起生效。

美股光通信股夜盤走強，Lumen Technologies漲5%，Lumentum漲2%，Coherent漲2%， 康寧 漲 1%。

企業協作軟件公司 Atlassian Corporation PLC公佈強勁財季業績並給出樂觀指引後，股價夜盤上漲超過32%。財報顯示，Atlassian第四財季營收爲17.7億美元，同比增長28%，高於分析師預期的16.6億美元；調整後每股收益爲1.87美元，也超過市場預期的1.50美元。Atlassian聯合創始人兼首席執行官Mike Cannon-Brookes表示，公司第四財季表現強勁，在企業業務、人工智能以及“工作系統”（System of Work）等戰略方向均取得進展，同時實現持續盈利增長。公司表示，在AI時代，企業客戶正在加大對數字化工具的投入，並簽署規模更大、期限更長的合同。...

Cloudflare 夜盤大漲16%！二季度業績強勁，上調全年業績指引，AI代理需求推動雲安全業務增長。Applied Optoelectronics二季度業績超預期，但三季度業績指引疲弱，夜盤微升 0.95%。Airbnb（ 愛彼迎）夜盤大漲8%！二季度營收超預期，全球旅遊需求及世界盃效應推動業績增長。廣告科技公司 Trade Desk Inc.（TTD）第二季收入按年只增3%至7.15億美元，低於公司原先至少7.5億美元的指引；公司預計第三季收入至少6.5億美元。夜盤股價暴跌 24%。Sandisk（ 閃迪）季績符市場預期，但公司業績指引未及市場預期，股價週四跌6.8%，今日夜盤反彈逾 1...

廣告技術公司 Trade Desk（TTD.N）公佈第二季度業績後，因營收低於市場預期，股價盤後大跌24%。財報顯示，公司第二季度調整後每股收益爲34美分，高於分析師預期的18美分；但季度營收僅爲7.15億美元，同比增長3%，低於市場預期的7.526億美元。Trade Desk首席執行官Jeff Green表示，本季度表現未達到公司的預期標準，但公司仍相信未來的發展方向正確，並將採取措施提升執行效率、升級平臺能力以及優化業務重點。盈利方面，公司第二季度調整後息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）爲2.41億美元，低於去年同期的2.71億美元。展望第三季度，Trade Desk預計營收至少達到6.5...

開發智能駕駛運動控制技術的拿森科技(02261)公佈招股結果，公司全球發售5759.45萬股H股，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%。每股發售價10.42港元，全球發售淨籌約5.33億港元。每手100股H股，一手中籤率8%，預期H股將於今日在聯交所開始買賣。其中，香港公開發售獲2513.54倍認購，國際發售獲2.12倍認購。

關鍵要點 美國超微公司（AMD）已同意收購Taalas，這家初創公司專門開發用於AI推理的芯片。Taalas的加速器經過定製，或者說針對單一AI模型進行“硬編碼”。此次交易距離Nvidia以200億美元收購AI芯片初創公司Groq的部分資產，僅過去了7個多月。AMD目前正寄希望於其圖形處理器（GPU）推動數據中心業務的大部分增長，因爲各大雲計算公司正在儘可能採購它們能夠找到的所有先進AI芯片。但隨着生成式人工智能熱潮即將進入第四個年頭，一個事實也越來越明顯：GPU並非萬能。週四，AMD表示，公司已經達成協議，將收購總部位於多倫多的初創公司Taalas。該公司專門開發用於AI推理的芯片。Taal...

雲服務及網絡安全公司 Cloudflare, Inc.公佈二季度業績強勁，上調全年營收預期，此預期高於華爾街此前預測。受AI代理（AI agents）快速發展推動網絡流量增長，公司股價盤後上漲16%。隨着企業加速部署和擴展AI代理，越來越多客戶依賴Cloudflare的網絡基礎設施，以安全地傳輸流量並運行相關AI工具，推動公司雲服務及網絡安全產品需求增長。財務數據顯示，Cloudflare第二季度營收爲6.961億美元，高於分析師預期的6.655億美元；調整後每股收益爲0.29美元，高於市場預期的0.27美元。公司將全年營收預期上調至28.6億至28.7億美元，此前預測爲28.05億至28.1...

Lyft（LYFT）週四公佈，第二季度營收超出分析師預期。由於乘客人數和出行次數大幅增加，公司平臺總預訂金額創下歷史新高。不過，由於促銷支出增加，公司淨利潤低於市場預期。這家網約車服務提供商加大了對優惠激勵和會員忠誠度計劃的投入，以吸引並留住客戶，同時維持業務增長。Lyft首席財務官艾琳·布魯爾（Erin Brewer）在接受路透社採訪時表示：“營銷投資從本質上來說涉及傳統營銷，但我們的損益表中也將乘客激勵費用計入這一項目。因此，你們看到的同比增長，實際上主要就是乘客激勵支出的增加。”根據LSEG的數據，Lyft第二季度淨利潤爲5,030萬美元，低於華爾街約5,600萬美元的預期。營銷費用大幅...

MP Materials（MP.N）公佈第二季度業績，受益於銷售增長以及美國政府價格支持協議，公司業績超出市場預期，盤後股價上漲約2.2%。財報顯示，截至6月30日的第二季度，MP Materials淨虧損2030萬美元，合每股虧損11美分，較去年同期虧損3090萬美元、每股虧損19美分有所收窄。剔除啓動成本及一次性項目後，公司季度實現盈虧平衡，而市場此前預計每股虧損1美分。業績表現受到美國政府價格保護收入推動。公司本季度獲得1760萬美元相關收入，自去年該機制啓動以來累計獲得1.109億美元支持。MP Materials是北美唯一稀土礦運營商，負責在美國開採並加工關鍵稀土材料，同時在得州建設...

8月6日，特斯拉表示，今年早些時候，SpaceX和特斯拉宣佈啓動“Terafab”項目——這是全球規模最大的芯片製造計劃，將邏輯芯片、存儲芯片和先進封裝技術整合在同一設施內。4月，特斯拉已在得州超級工廠北園區的新研發晶圓廠破土動工，這是Terafab的前身。而今天，我們正式宣佈，Terafab將落戶得州格萊姆斯縣。該設施將成爲一座先進半導體晶圓廠，旨在彌合當前全球芯片供應能力與未來計算需求之間的巨大缺口。SpaceX和特斯拉對芯片的綜合需求預計將超過1太瓦（TW）的計算能力，這一規模遠超目前全球供應能力。我們高度感謝現有芯片供應商，並鼓勵他們在可能情況下擴大產能，但未來供需之間日益擴大的鴻溝，...

8月6日，美股三大指數開盤漲跌不一，道瓊斯指數漲0.24%，標普500指數漲0.05%，納斯達克綜合指數跌0.31%。存儲概念股集體下挫，西部數據跌超18%，閃迪跌超12%，SK海力士、希捷科技跌超8%，美光科技跌超5%。AppLovin跌超17%，第二季度營收不及預期，且業績指引疲軟。

8月6日，核電股Oklo盤前漲超5%；消息面上，美國能源部表示，Oklo公司的小型核反應堆已實現“臨界”狀態。