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【券商聚焦】中信建投维持微博(09898)“买入”评级 料下半年改善的机会可能更大
金吾财讯 | 中信建投研报指，微博(09898)2025年初步指引中利润率预期保守（30% Non-GAAP OPM），增速指引基本合理，2025年关键变量在于1）AI提效；2）渠道获客的策略变化；3）宏观改善。AI侧指引较为合理，延续5% eCPM的提升，渠道策略预计维持平衡，宏观需要等待政策落地后逐步修复。该机构认为2H25改善的机会可能更大，当前仍处于等待催化的阶段。股东回报方面，股息常态化提供底部估值支撑，但考虑到24Q3以来股价涨幅，该机构认为当前阶段主要催化仍然聚焦回归增长，潜在的经营杠杆释放。维持“买入”评级。金吾财讯
2025年5月30日
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<回购监测> 最新回购统计数据
2025-05-29股份回购统计名单名称代码回购股数(万股)回购金额(万元)思派健康(00314)5.0017.94天安卓健(00383)2.501.88旭日企业(00393)1.201.48中国东方航空股份(00670)136.20402.06腾讯控股(00700)98.5050021.97信利国际(00732)21.8021.58IGG(00799)19.0069.74友邦保险(01299)566.5836584.80周黑鸭(01458)185.45483.51网誉科技(01483)500.00595.00极兔速递－Ｗ(01519)170.001167.95国泰君安国际(01788)19.9022.36中国旭阳集团(01907)230.00581.95华检医疗(01931)41.4085.70清科创业(01945)0.600.86天鸽互动(01980)10.005.90彩客新能源(01986)2.501.75归创通桥(02190)8.00148.50百宏实业(02299)2.209.40蒙牛乳业(02319)14.40256.15玄武云(02392)0.250.25易点云(02416)8.1014.68滨海投资(02886)3.003.06希玛医疗(03309)44.0077.16金山软件(03888)58.201999.74碧桂园服务(06098)30.00201.00天福(06868)1.203.83有赞(08083)1050.0096.54中国恒有源集团(08128)80.003.31中旭未来(09890)10.0099.45名创优品(09896)5.78200.27腾讯控股－Ｒ(80700)98.5050021.97友邦保险－Ｒ(81299)566.5836584.80金吾财讯
2025年5月30日
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【特约大V】岑智勇：夜期ADR下跌 恒指支持看10天线
金吾财讯 | 周四为日期指结算日，恒指低开17.6点，初段回软，在 09:36 下试 23207.37点的全日低位后，走势反覆向好，至15:04 升至 23603.82点的全日高位后，软至 23550水平牛皮，全日波幅 396.45点。恒指收报 23573.38点，升315.07点或1.35%，成交金额 2268.55亿元。国指及恒科指分别升 1.37%及2.46%；三项指数都向好，以恒科指走势较佳。恒指低开高走，升至5月26日以来高位，以阳烛收市，收市水平升穿10 SMA (约23483)。MACD熊差收窄；全日上升股份 1192只，下跌 617只，整体市况偏好。石药集团(01093)在中午公布2025年首季录得收入人民币70.15亿元及公司股东应占呈报溢利人民币14.78亿元，分别较去年同期减少21.9%及8.4%。 不过，石药股价反升，收市升11.73%，为最大升幅恒指成份股。小鹏汽车(09868)推出MONA M03 Max上市，据其官方微博披露，小鹏MONA M03加推Max、Plus新版型，上市1小时大定12566台，超过去年上市同期，其中Max版订单占比83%。 小鹏汽车收市升 5.167%，为第3大升幅的恒科指成份股。香港特别行政区立法会通过《稳定币条例草案》，设立“法币稳定币发行人”发牌及监管制度。有大行指出，众安在线(06060)旗下众安银行为香港首家为稳定币发行方提供储备银行服务的数字银行， 有望受惠。众安在线股价升31.56%，为全日第7大升幅股份。美国联邦巡回上诉法院批准特朗普政府暂缓执行国际贸易法，阻止政府对加徵关税措施的裁决，恢复实施关税政策。美股三大指数个别发展，道指跌，纳指及标指升。夜期及ADR下跌，料恒指走势向淡，支持参考 10 SMA。信号股以下股份在金融资讯系统中出现信号，仅供参考。微创脑科学(2172)药明康德(2359)笔者为香港证监会持牌人士，没持有上述股份，并为个人意见，不构成投资建议。文：梧桐研究院分析员岑智勇金吾财讯
2025年5月30日
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【券商聚焦】华泰证券：国内电表正值替换周期，“四可”带来增量投资需求
金吾财讯 | 华泰证券表示，国网2025年计量设备1批中标结果出炉，总中标金额75.0亿元，环比下降6.3%。其中电能表招标3200万只，今年计量设备招标仍保持3个批次，该机构预计全年的电表招标需求或维持在9000万只左右（2024年8939万台），本轮替换周期高峰有望延续至2026年。价格层面，继续呈现下滑趋势，整体环比降幅约9.6%；市场集中度相对稳定，本批次中许继电气、炬华科技份额同比有所提升。该机构认为，后续分布式“四可”要求下对于智能电表模块升级要求与物联表需求提升，相关设备投资有望受到带动。近年来电表企业股利支付情况较好，当前该机构认为电表企业估值已处于低位。金吾财讯
2025年5月30日
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【券商聚焦】华泰证券：港股重估蓄势待发，A股核心资产亦有望受益
金吾财讯 | 华泰证券表示，截至5月28日，今年以来已在港股上市或计划赴港上市的A股YTD涨幅均值为4.6%，较全A（0.7%）取得显著超额收益。上述现象的背后是外资为代表的机构投资者对国内核心资产的定价权或边际提升。复盘来看，通常港股二次上市前一至两周即出现相关预期交易，上市后AH溢价先收敛、后回升，并形成一个相对稳定的波动中枢，也体现出H-A联动效应。该机构指，当前贸易局势缓和、人民币或有升值动力，人民币资产的中期重估机会有望扩散：1）该机构此前指出，港股结构性变革和周期性改善催化下有望继续吸引全球配置型资金流入，或进一步外溢至A股；2）以A50为代表的核心资产ROE跨周期能力提升，随着24Q3开始的广义财政扩张向信用和企业盈利传导，下半年产能进一步出清后库存和产能周期有望共振回升。考虑外资回补空间较大，外资偏好的具备高且稳定ROE的资产或更受益，外资超配且当前配置系数处于低位的行业包括食饮/家电/医药等；此外，该机构在正文自下而上梳理了相关组合，具体名单请见研报原文。金吾财讯
2025年5月30日
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【券商聚焦】中信证券：25Q2有望成为多数消费行业的压力见底窗口
金吾财讯 | 中信证券表示，25H1内需有所回暖，价格端边际修复。该机构认为，中国政策端持续发力提振内需的大方向明确。同时在市场加剧波动、不确定性提升背景下，消费在过往几年的回调后，“低预期低估值”+“消费韧性特征下的企稳趋势”预计将提升消费配置的资金偏好。有别于过去大基建时代的投资逻辑，当前消费领域呈现出三条趋势主线：1）回归理性、品质升级与消费平替并行；2）快乐生活、为精神满足感和情绪价值付费；3）技术进步和迭代催生的消费新方向，这将提供诸多长期结构性“新消费”机会，建议持续配置。至于传统消费，其经营端即使不考虑政策潜在拉动，多数子行业尤其是偏必需品行业基本面已在积极回升，25Q2有望成为多数消费行业的压力见底窗口。该机构维持建议从攻守兼备配置渐进至弹性配置，攻守兼备：消费互联网、低估值高回报且经营有望率先企稳的乳制品、大众餐饮等板块。弹性配置：顺周期特征明显的餐饮供应链、酒类、人力资源服务、酒店等行业。该机构认为提振内需的政策预期将逐渐增强，消费配置表现有望迎来高潮，再次强调增配消费。金吾财讯
2025年5月30日
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【新股IPO】容大科技(09881)今日起招股 入场费6,060.51港元
金吾财讯 | 容大科技(09881)今日起招股，拟发行1840万股H股，其中90%为国际配售，10%为公开认购，另有15%超额配股权。每股招股价介于10港元至12港元，每手500股，入场费6,060.51港元，越秀融资为独家保荐人。股份预期将于6月10日挂牌上市。以中间价11元计算，预期集资净额约1.483亿港元，拟将其中约36.5%将用于进行研发活动以扩大产品组合及提高研发能力；约33.4%将用于增强生产效率及效益；约20.1%将用于扩大销售网络及国际版图；及约10%用作营运资金及一般企业用途。金吾财讯
2025年5月30日
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【新股IPO】新琪安(02573)今日起招股 入场费4,222.16港元
金吾财讯 | 新琪安(02573)今日起招股，拟发行1058.54万股H股，其中90%为国际配售，10%为公开认购，另有15%超额配股权。每股招股价介于18.9港元至20.9港元，每手200股，入场费4,222.16港元。民银资本为独家保荐人。股份预期将于6月10日挂牌上市。以中间价19.9港元计算，预期集资净额1.743亿港元，拟将其中约21.3%将用于泰国工厂的异麦芽酮糖醇生产及扩充三氯蔗糖的生产；约55.3%将用于生产海藻膳食纤维及丝氨酸；约13.4%将用于提升研发能力；及约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。金吾财讯
2025年5月30日
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【隔夜市场回顾】昨日A股高开高走 美股反复靠稳
金吾财讯 | 美国通胀升温，见四个季度最高水平。美国联储局用作通胀指标的核心个人消费开支物价指数PCE，首季上升3.4%，稍低过市场预期的上升3.5%。但较去年第四季高0.8个百分点，并见去年第一季以来高位。美股三大指数反复靠稳，英伟达季度业绩胜预期，股价升逾3%.国内方面，A股高开高走，逾4400只个股上涨，无人驾驶概念股走高，另外，算力、创新药、可控核聚变等板块跟涨。港股方面，恒生指数收升逾1.3%，稳定币概念股、医药股大涨，众安在线涨超31%。1、昨日沪深港：沪深股市：截至收盘，沪指涨0.70%，深成指涨1.24%，创业板指涨1.37%。港股：截至收盘，恒指涨1.35%，国企指涨1.37%，恒科指涨2.46%。2、隔夜外盘：美国股市：美国三大股指小幅收涨，道指涨0.28%报42215.73点，标普500指数涨0.4%报5912.17点，纳指涨0.39%报19175.87点。欧洲股市：英国富时100指数收报8716.45点，跌幅0.11%。德国DAX指数收报23933.23点,跌幅0.44%。法国CAC指数收报7779.72点，跌幅0.11%。日韩股市：日经225指数收涨1.88%，报38432.98点，韩国综合指数收涨1.89% 报2720.61点。金吾财讯
2025年5月30日
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华盛早报 | 暂停仅一天！特朗普政府关税政策暂时恢复实施；黄仁勋：将出售最多600万股股票
大反转！特朗普关税政策暂时恢复特朗普2019年来首次约见鲍威尔，敦促美联储降息戴尔科技盘后一度涨超9%，一季度AI服务器积压几乎是市场预估的两倍黄仁勋：将出售最多600万股英伟达股票，涉金额超8亿美元理想汽车首季调整后盈利下滑20%美国上诉法院允许特朗普关税暂时继续生效当地时间周四，一家联邦上诉法院暂停了一组法官的裁决，该裁决迫使特朗普对国际贸易伙伴征收的几项关税暂停。美国联邦巡回上诉法院在一份简短裁决中表示：“国际贸易法院在这些案件中做出的判决和永久禁令将被暂时中止，直至另行通知，同时本法院将考虑是否应更长时间地暂停执行裁决。”这一决定将下级法院的裁决至少推迟到6月9日，届时双方将提交关于是...华盛证券
2025年5月30日
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【特约大V】郭家耀：市场憧憬关税措施暂缓 个别主题板块亦有炒作
金吾财讯 | 美股周四反覆上升，对等关税政策受法院阻止，加上科企业绩表现理想，利好市场气氛，三大指数均录得升幅收市。美元先升后回，美国十年期债息回落至4.42厘水平，金价表现反覆向好，油价则走势受压。港股预托证券普遍下跌，预料大市早段跟随低开。内地股市昨日上升，沪综指低开高走，收市上升0.9%，沪深两市成交额亦有所增加。港股昨日表现向上，指数低开后很快便止跌回升，高见236,00点水平，大市成交亦略为增加。市场憧憬关税措施暂缓，个别主题板块亦有炒作，预料指数继续于23,000至23,800点水平徘徊。行业消息美团(03690)日前公布首季业绩，期内收入865.6亿元人民币，按年增长18.1%。经调整溢利109.5亿元人民币，按年上升46.2%。核心本地商业分部的收入按年增长17.8%至643亿元人民币。经营溢利增长39.1%至135亿元人民币，而经营利润率提升3.2个百分点至21.0%。第一季餐饮外卖业务维持健康增长。通过精细化的运营策略，进一步提升了用户黏性及购买频次，尤其是中高频用户。公司已宣布将在未来三年投入1,000亿元人民币，推动行业高质量发展。展望未来，公司将继续支持商家实现业务增长和穿越行业周期，并为消费者提供丰富多样的优质产品。新业务分部收入按年增长19.2%至222亿元人民币。经营亏损按年收窄17.5%至23亿元，经营亏损率改善4.6个百分点至10.2%。在食杂零售及软硬件服务方面，进一步优化运营，实现了亮眼的按年效率提升。公司已为7个试点省份的全部骑手提供了超过15亿元人民币的职业伤害保障，并计划在今年将职业伤害保障推广到更多省市，并在明年年底前推广至全国。今年4月，公司启动了新的骑手养老保险试点计划，并将逐步推广至全国。对于近期中国外卖及即时零售领域的行业竞争升级，美团表示目前行业非理性的补贴竞争在长远来看是不可持续的；从财务角度看，监于竞争加剧，预计短期将出现业绩波动。由于近日关于平台经济再有新政策出台，加上行业竞争加剧导致短线业绩不稳，预料美团股价近期将受压。(笔者为证监会持牌人仕，本人及相关人士没持有上述股份)作者：港湾家族办公室业务发展总监 郭家耀金吾财讯
2025年5月30日
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【湾区早参】端午节假期预计有320万人次进出香港、深圳铁路预计发送旅客169.5万人次
一、市场要闻1、端午节假期预计有320万人次进出香港今年内地端午节假期（即5月31日至6月2日），香港特区政府入境事务处（入境处）预计约有320万人次（包括香港居民及访客）经各海、陆、空管制站进出香港。经入境处与深圳出入境边防检查总站（边检总站）等内地部门协商后，预计约有273万人次会经各陆路边境管制站进出香港。陆路出境较为繁忙的日子为5月31日，出境人次约57万，而入境高峰期为6月1日，入境人次约54万。2、香港证监会与沙特资本市场管理局将进一步探讨监管合作据香港证监会消息，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）行政总裁梁凤仪今天在香港与沙特阿拉伯资本市场管理局董事局成员Abdulaziz Bin Hassan会晤。双方同意加强监管合作及继续研订谅解备忘录，以促进香港与沙特阿拉伯之间的跨境投资倡议。3、澳门调整现金分享发放条件澳门特区29日公布《2025年度现金分享计划》行政法规，规定居民须在同时符合“身份条件”和“在澳条件”的情况下，才可获发现金分享。这是该计划实施以来首次在发放条件上作出调整。4、澳门：4月随团入境旅客增12.1%达到20.4万人次澳门统计暨普查局发布最新数据，显示2025年4月份随团入境旅客数量同比上升12.1%，达到20.4万人次。澳门酒店业场所的客房平均入住率也呈现出上升趋势，同比上升4.7个百分点至87.8%。同时，住客人数增加3.4%至119.9万人次，而平均留宿时间则稳定在1.6晚。5、端午小长假深圳铁路预计发送旅客169.5万人次深圳火车站29日晚发布消息称，预计2025年端午小长假5天运输期（5月30日至6月3日）发送旅客169.5万人次，日均发送旅客33.9万人次，较2024年同期增长5.6%；深圳北站发送旅客117.1万人次，日均发送旅客23.4万人次，较2024年同期增长6.9%。二、公司新闻1、理想汽车(02015)公布，截至2025年3月31日止季度的未经审计财务业绩。期内，归属于理想汽车普通股股东的净利润6.5亿元(人民币，下同)，同比增长9.75%；归属于普通股股东的每股净收益0.32元，去年同期为0.3元。期内，集团收入总额259.27亿元，同比增长1.14%。期内，车辆销售收入为247亿元(34亿美元)，较2024年第一季度的243亿元增加1.8%，较2024年第四季度的426亿元减少42.1%。车辆毛利率为19.8%，而2024年第一季度为19.3%，2024年第四季度为19.7%。2、复星医药(02196)公布，两项药品上市注册申请获国家药品监督管理局批准新适应症。控股子公司上海复星医药产业发展就芦沃美替尼片，商品名复迈宁获批适应症包括用于治疗朗格汉斯细胞组织细胞增生症和组织细胞肿瘤成人患者，2岁及以上伴有症状、无法手术的丛状神经纤维瘤的Ⅰ型神经纤维瘤病儿童及青少年患者。该集团现阶段针对该新药的累计研发投入约5.98亿元人民币。3、深圳高速公路股份(00548)公布，2025年4月未经审计路费收入，在广东省深圳地区方面，其中，沿江项目的路费收入6317.7万元(人民币．下同)，日均收入为210.6万元。外环项目的收入达到9714.2万元，日均收入为323.8万元。4、中国东方集团(00581)宣布，今年首季经营溢利约1.99亿元人民币，按年升522%。期内，自行生产钢铁产品销售量约180万吨；每吨毛利约100至150元人民币。5、三一国际(00631)公布，截至2025年3月31日止首季纯利6.35亿元(人民币．下同)按年升23.2%。期内收入58.76亿元，升14.6%；毛利14.28亿元，升11.8%。6、龙蟠科技(02465)宣布，公司与非全资附属常州锂源及常州锂源股东订立增资协议，内容有关公司向常州锂源出资金额3.7亿元人民币(下同)，以认购常州锂源约5551万元的注册资本。常州锂源股东已同意放弃其于增资中的优先认购权。于完成增资后，公司于常州锂源的持股比例将由约64.03%增加至66.42%。常州锂源主要从事生产及销售磷酸铁锂正极材料。常州锂源将更有利于支持集团有关印度尼西亚工厂二期发展的业务计划及公司位于湖北省的襄阳工厂的新磷酸锰铁锂生产线。金吾财讯
2025年5月30日
