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SpaceX（SPCX）震荡扬升3.63% 市场普料二季度营收同比增长67%
金吾财讯 | SpaceX（SPCX）盘中震荡走高，截至发稿，最新报112.30美元，涨幅3.63%，成交额27.37亿美元。消息面上，该股将于周二盘后发布上市后首份季度业绩报告。华尔街普遍预计其二季度每股亏损 0.23 美元，营收 68.2 亿美元，同比增长 67%。Seeking Alpha 分析师“亚洲投资者”认为，该股较峰值下跌约 50%，创造了一个极具吸引力的逆向买入机会。该分析师强调了 Starlink 的盈利能力，预计其将在 2025 年为公司贡献 66 亿美元的 EBITDA。他还指出，如果第二季度业绩和指引超出预期，32%-35% 的空头持仓比率可能会引发空头挤压。Seeking Alpha 分析师 Mike Zaccardi近期将该股评级上调至“买入”，他认为该股从峰值到谷底 51% 的跌幅与历史 IPO 回调规律相符，IPO 回调通常会在下跌 50%-55% 后触底反弹。金吾财讯
8月3日 周一
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CoreWeave（CRWV）盘中涨逾12% 新获木头姐大幅增持约29.82万股股票
金吾财讯 | CoreWeave（CRWV）盘中大涨12.01%，最新报80.41美元，成交额11.06亿美元。消息面上，上周五（7月31日）木头姐大幅增持CoreWeave 298,243股股票，为其买入清单中规模最大的一笔。而CoreWeave 作为专注 GPU 云算力的独立基础设施平台，正处于 AI 算力需求爆发的核心赛道。此外，Leidos与CoreWeave新近亦宣布，双方正携手将CoreWeave的AI原生云平台与Leidos在任务集成和安全架构方面的专业能力相结合，联合为美国情报界和国防部提供安全、主权的AI云服务。计划提供的功能包括用于模型训练和部署的涉密AI云服务、情报分析师增强工具、用于威胁建模和对抗性评估的网络-AI靶场、合成数据与仿真环境，以及连接集中式基础设施与战术环境的边云协同AI编排能力。该合作建立在CoreWeave近期推出CoreWeave Federal的基础上，该部门是公司专门面向美国政府机构和国防工业基地提供AI云服务的业务单元。金吾财讯
8月3日 周一
股票
聚焦中概 | 热门中概股涨跌不一，金山云升逾6%；阿里巴巴升近5%，发布千问3.8-MAX
华盛资讯8月3日讯，热门中概股涨跌不一，金山云升逾6%，阿里巴巴升近5%，百度、拼多多升逾1%；网易、蔚来跌逾1%，理想汽车跌逾3%，小鹏集团跌逾4%。相关资讯性能与Anthropic Fable 5相当！阿里巴巴发布千问3.8-MAX阿里巴巴发布千问3.8-Max，参数规模达2.4万亿，是千问家族迄今最强模型，也是首个开源Max级权重的版本（下周发布）。API定价输入2.0美元/百万tokens、输出6.0美元/百万tokens。基准测试显示其编程与通用智能体能力与Anthropic Fable5相当，部分指标超越，并在芯片设计、量化研究、电商模拟等长程任务中展现出显著的自主执行能力。据报月...华盛证券
8月3日 周一
加密货币
South Korea's Bithumb shares safety and transparency updates ahead of 2028 IPO
Bithumb’s ambitions of having a public listing have not been shelved despite its recent troubles with regulators, which saw it get fined alongside a suspension and an accidental Bitcoin payout that was once valued at $43 billion. The second-largest crypto exchange in South Korea has informed its shareholders that it will be putting measures in...Cryptopolitan
8月3日 周一
股票
市场消息：白宫拟于周二举办人工智能企业会议，审查人工智能框架
8月3日，据The Information报道，五位知情人士透露，特朗普政府周二邀请了包括OpenAI、谷歌和Anthropic在内的多家科技公司员工前往白宫，共同审查已完成的人工智能监管框架。该框架将为人工智能实验室建立一项自愿程序，使其在向合作伙伴和公众发布模型之前，先提交给政府进行审核。此次预定会议召开时间，距离6月初一项行政命令设定的框架完成期限（8月1日）已过去数日。据一位知情人士透露，会议将由隶属于行政部门的国家网络安全总监办公室主办，该人士还表示，邀请函中明确指出，会议将讨论框架的下一步工作，以及一项未具体说明的相关活动。据两人表示，会议预计将包括来自各公司的员工级别代表，而非高...老虎证券
8月3日 周一
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SaaS板块集体上攻 ServiceNow（NOW）涨4.17% 机构指AI应用板块切换至基本面驱动行情
金吾财讯 | SaaS板块集体上攻，截至发稿，GoDaddy （GDDY） 涨 6.38%，甲骨文 （ORCL） 涨 4.77%，微软 （MSFT） 涨 4.63%，阿里巴巴 （BABA） 涨 4.70%，亚马逊 （AMZN） 涨 4.42%，ServiceNow （NOW） 涨 4.17%，SAP SE （SAP） 涨 3.74%，Paycom Software （PAYC） 涨 3.72%，谷歌 - A （GOOGL） 涨 3.44%，Atlassian （TEAM） 涨 3.16%，谷歌 - C （GOOG） 涨 3.15%，赛富时 （CRM） 涨 2.97%，RingCentral （RNG） 涨 2.93%，HubSpot （HUBS） 涨 2.65%。消息面上，国信证券新近指，AI 应用领域，由于模型侧降价叠加新场景，需求端有望加速膨胀。一方面，模型能力上台阶与推理成本下探（OpenAI 降价+国产开源高性价比）正在同步发生。另一方面，该机构称已观察到海内外大厂集体押注 WorkAgent（通用办公 Agent）--OpenAI 推 ChatGPT Work，国内字节（豆包x飞书组织架构调整+推 Trae）、腾讯推 WorkBuddy、阿里推干问 Work，该机构认为，认为 Work 有望成为继 Coding 之后下一个 Token 消耗的确定性方向。开源证券也表示，2026 年上半年成为 AI 应用产业的关键转折点，大模型商业化从技术验证阶段正式迈入收入兑现阶段，“模型能力提升—Token 调用增长—企业付费转化”的正向循环正逐步形成。该行认为，具备场景卡位优势、数据积累壁垒和核心技术能力的垂直应用厂商，将迎来业绩加速释放与估值体系重构的双重机遇，AI 应用板块正从主题投资切换至基本面驱动的行情。金吾财讯
8月3日 周一
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美股异动 | 三大指数均升逾1%，成交额居前个股中，英伟达、特斯拉、SpaceX均升约2%；量子计算概念股齐升
华盛资讯8月3日讯，美股三大指数均升逾1%，成交额居前个股中，英伟达、特斯拉、SpaceX均升约2%，电力股Bloom Energy升近5%。量子计算概念股齐升， $QBTS 升逾9%， $IONQ 升近8%， $RGTI 升逾5%， $QNT 升逾4%。相关资讯QBTS宣布与纳斯达克旗下Verafin达成协议QBTS宣布与纳斯达克旗下Verafin达成协议，旨在评估使用Quantum Computing提升金融犯罪侦测能力。此外，Wedbush对该股首次给予“跑赢大盘”评级，并维持目标价为40美元。瑞银报告力挺：美国AI数据中心建设不会停摆瑞银表示，美国AI数据中心建设不会停摆，监管重点转向...华盛证券
8月3日 周一
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微软（MSFT）持续扬升5.07% 瑞银称业绩反映其AI变现能力稳健
金吾财讯 | 受新近发布的第四财季超预期业绩提振，微软（MSFT）周一盘中股价持续走高，截至发稿，最新报488.34美元，涨幅5.07%，成交额93.31亿美元，最新市值达3.63万亿美元。截至上一个交易日（上周五）收盘，该股实现二连阳。消息面上，瑞银针对微软上周披露最新业绩数据指，公司公布6月底止第四财季业绩，Azure表现及资本开支指引均优于预期。微软第四季Azure按年增长43%，较市场预期的41%高出两个百分点，主要受惠于新增人工智能（AI）产能上线速度较预期快，以及GitHub Copilot定价调整。管理层对本财季Azure增长指引为45%，同样较市场预期高出逾两个百分点。瑞银认为，Azure及Copilot的业绩反映AI变现能力稳健。此外，微软披露2026财年来自OpenAI的收入达240亿美元。资本开支方面，微软重申2026日历年资本开支1,900亿美元的指引（不包括会计准则变更影响），并表示投资展望「没有变化」，纾缓市场对资本开支可能进一步上调的忧虑。瑞银表示，微软第四财季EBIT利润率为45%，并指引2027财年经营利润率跌幅少于100个基点，成本控制表现理想。该行上调2027财年每股盈利预测，由19.26美元升至19.68美元。瑞银认为，微软现价相当于2027日历年预测GAAP EPS约20倍及预测non-GAAP EPS约18倍，考虑到AI变现迹象及利润率控制良好，微软估值仍属合理。该行重申予微软“买入”评级，目标价由480美元上调至525美元，基于2028日历年non-GAAP预测市盈率19倍（原先为2027日历年21倍）。金吾财讯
8月3日 周一
