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光通信概念股强势 Coherent（COHR）涨12.22%、迈威尔科技（MRVL）涨11.43%
金吾财讯 | 美股光通信概念股走强，截至发稿，Applied Optoelectronics（AAOI）涨17.75%，Lightwave Logic（LWLG）涨13.78%，POET Technologies（POET）涨13.04%，Fabrinet（FN）涨12.88%，Coherent（COHR）涨12.22%，迈威尔科技（MRVL）涨11.43%，Astera Labs（ALAB）涨9.19%，奇景光电（HIMX）涨9.00%，MaxLinear（MXL）涨7.93%，Credo Technology（CRDO）涨6.44%，Lumentum（LITE）涨6.52%，诺基亚（NOK）涨6.10%，Viavi Solutions（VIAV）涨5.34%，Ciena（CIEN）涨5.34%。消息面上，东莞证券新近研究指，AI算力驱动光通信行业进入新景气周期。据Light Counting数据，2025年全年光模块及相关产品的最终销售额统计为268亿美元，较2024年增长74%。2026年第一季度，光模块和AOC的销售额约为100亿美元，同比大幅增长90%，市场增长已开始呈现出真正的指数级态势。Light Counting预测2026年以太网光模块市场将增长65%，2026年800G光模块出货量将增长一倍以上，1.6T光模块出货量将从2025年的小基数增长至数千万端口。2026年全球光模块进入800G全面普及、1.6T规模商用阶段，需求重心加速转向高速规格。光通信正在从“高速光模块放量”升级为“模块形态、光芯片供给、无源耦合”三重迭代，光互连正在半导体化，成为AI算力系统中决定整体性能的关键环节。金吾财讯
8月4日 周二
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存储概念股集体反攻 闪迪（SNDK）涨8.53% SK海力士与闪迪发布全球首个HBF标准规范
金吾财讯 | 美股存储概念股盘初集体反攻，截至发稿，闪迪（SNDK）涨8.53%，Rambus（RMBS）涨7.14%，慧荣科技（SIMO）涨6.59%，美光科技（MU）涨6.51%，SK海力士（SKHY）涨4.97%，西部数据（WDC）涨4.29%，希捷科技（STX）涨3.98%。消息面上，周二盘前，SK海力士携手闪迪联合发布高带宽闪存（HBF）全球首个标准规范，标志着下一代AI存储技术的标准化进程正式提速。媒体爆料称，上述规范在加利福尼亚州圣克拉拉举行的“FMS 2026”存储峰会上正式亮相。目前，谷歌与Tenstorrent已宣布加入HBF联盟，进一步扩大该技术的产业生态覆盖。值得关注的是，Digi Times报道称，2027年全年DRAM与HBM产能已提前售罄。NAND闪存供应虽然没有DRAM紧张，但预计其2027年产能预订也将在本月底前全部完成。媒体援引产业链消息人士称，部分企业并未公开承认需要在本月内锁定存储供应，因为担心更多厂商加入产能争夺后，自身能够获得的配额进一步减少。目前，存储制造商通常仅交付客户最初申请量的60%至70%，并优先满足云服务商及大型AI企业的需求。报道还称，高位存储价格将成为常态。随着产能争夺缓和，2027年价格涨幅可能低于此前的急剧上涨，但整体供应缺口以及终端产品行业承担的成本压力短期内仍难缓解。摩根大通策略师新近研究亦表示，目前更偏好半导体类股，胜过超大规模云端运算及易受AI冲击的企业，尤其考量AI相关支出仍可能持续增加。金吾财讯
8月4日 周二
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美股异动 | 费城半导体指数涨幅扩大至5%！成分股中，ARM、迈威尔科技、Coherent均飙升逾11%
华盛资讯8月4日讯，费城半导体指数涨幅扩大至5%！成分股中， $ARM 、迈威尔科技、Coherent均飙升逾11%； $ALAB 升逾9%，将于盘后公布业绩；英特尔升近8%，美光科技升近7%，美国超微公司、泛林集团升约6%，应用材料升逾5%。其他存储、光通信概念同步走强，闪迪升逾9%，SK海力士升逾5%； $AAOI 升逾18%，Lumentum升逾7%。相关资讯SK海力士与闪迪联合发布HBF首份标准规范SK海力士发布声明称，SK海力士与闪迪推出高带宽闪存(HBF)的行业首套标准规范，HBF属于下一代存储技术。该公告恰逢“2026年未来内存与存储大会”(FMS 2026)开幕，该大会于8月4...华盛证券
8月4日 周二
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美股异动 | 多只绩优股走强！Palantir狂飙20%，Snap升逾12%，卡特彼勒升逾10%；SpaceX升逾4%
华盛资讯8月4日讯，道指、标普500指数开盘刷新历史新高！多只绩优股走强！Palantir狂飙20%，Snap升逾12%，卡特彼勒升逾10%，安森美半导体升近3%；Spotify逆势跌2%。其他AI应用软件股中，MongoDB升近4%，AppLovin升逾3%，Snowflake升逾2%。其他个股中，SpaceX升逾4%，将于盘后公布上市后首次业绩。相关资讯Palantir Q2营收同比大增93%+上调全年展望Palantir第二季度业绩表现强劲，营收同比增长93%至19.4亿美元，超过市场预期的18亿美元；其中，美国商业营收达到创纪录的7.64亿美元，同比增长149%；美国政府营收8.09亿...华盛证券
8月4日 周二
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美股指数集体高开 纳指涨1.15% 费城半导体指数升逾4%
金吾财讯 | 美股指数集体高开，截至发稿，道琼斯（DJIA）指数涨1.33%；纳斯达克（NDAQ）指数涨1.15%；标普500（SPX）指数涨0.58%。板块方面，英伟达概念、金属铜、CPO、半导体等板块涨幅居前；页岩油、移动支付、新零售、电信业等板块跌幅居前。热门美股中，明星科技股普涨、半导体板块强势反弹。英特尔（INTC）涨6.90%，SpaceX（SPCX）涨6.13%，美国超微公司（AMD）涨5.73%，美光科技（MU）涨5.26%，博通（AVGO）涨4.46%，思科（CSCO）涨3.67%，高通（QCOM）涨3.66%，阿斯麦（ASML）涨3.29%，英伟达（NVDA）涨2.40%，台积电（TSM）涨2.26%，甲骨文（ORCL）涨1.25%，特斯拉（TSLA）涨1.17%。费城半导体指数盘初冲高涨逾4%，成分股中，Coherent（COHR）涨14.53%，迈威尔科技（MRVL）涨12.36%，Arm Holdings（ARM）涨10.27%，Astera Labs（ALAB）涨9.87%，英特格（ENTG）涨9.96%。热门中概股整体走高，惟中资汽车股普遍承压。金山云（KC）涨7.65%，联电（UMC）涨6.85%，日月光半导体（ASX）涨+2.89%，再鼎医药（ZLAB）涨2.50%，台积电（TSM）涨2.20%；理想汽车（LI）跌2.67%，小鹏集团（XPEV）跌2.51%，小马智行（PONY）跌1.85%。金吾财讯
8月4日 周二
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麦当劳（MCD）二季度营收71亿美元略高预期 同比增长3.7%
金吾财讯 | 麦当劳（MCD）公布2026财年第二季度经营报告。数据显示，公司二季度实现营收71亿美元，同比上涨3.7%；GAAP口径每股收益3.32美元，匹配分析师一致预期。本季度营业利润率维持47%，与去年同期水平持平。核心经营指标全球同店销售额同比增长1.3%，对比去年同期3.8%的增速有所回落。麦当劳董事长兼首席执行官克里斯·肯普钦斯基表示，本季度全部业务板块实现同店销售正向增长，企业正在强化内部执行，为新一轮长期增长蓄力。过去12个月麦当劳总营收达到277亿美元。依托特许经营模式，公司近两年新门店扩张年均增速达4.1%，显著高于餐饮行业均值。不过成熟市场渗透趋于饱和，公司长期年均复合营收增速仅4.2%，卖方机构预测未来12个月营收增速约5.2%。行业分析指出，品牌具备强大供应链议价能力与用户忠诚度，但进一步增长将依赖新品迭代、海外市场拓店以及价格策略调整。本次财报没有出现重大惊喜或利空。展望未来，卖方分析师预计该公司未来12个月的营收将增长5.2%，与过去七年的平均增速相近。尽管这一预测表明其新推出的菜品将推动营收增长，但仍低于行业平均水平。金吾财讯
8月4日 周二
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Tower半导体（TSEM）二季度营收4.6亿美元 同比增长24%
金吾财讯 | Tower半导体（TSEM）披露2026年第二季度财报。期内实现营收4.6亿美元，同比增长24%；净利润9080万美元，每股基本收益0.80美元，较去年同期0.42美元实现大幅跃升。经营现金流保持强劲，二季度经营现金流1.77亿美元，持续为扩产提供资金支撑。公司给出强劲的三季度指引，预计第三季度营收5.2亿美元（±5%），同比提升31%，环比增长13%。受益AI算力带动光互联需求，硅光子业务爆发，年化营收由上年1.8亿美元飙升至6.8亿美元。公司同步上调2028年经营目标，预期营收36亿美元、净利润12亿美元。此前Tower半导体宣布将投入30亿美元在日本扩建300毫米硅光子、硅锗及先进封装产能，该项目获得日本政府约10亿美元补贴。产能扩建将分两阶段落地，新产线将成倍放大硅光相关晶圆产出能力，匹配下游AI光网络的旺盛订单需求。金吾财讯
8月4日 周二
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辉瑞（PFE）二季度非GAAP调整后每股收益0.77美元 较市场预期高12.9%
金吾财讯 | 全球生物制药巨头辉瑞（PFE）披露2026财年第二季度业绩。数据显示，辉瑞二季度实现非GAAP调整后每股收益0.77美元，较分析师预期的0.68美元高出12.9%。营收150.3亿美元，同比增长2.6%，较市场预期高出4.4%；有机收入同比增长1%。但本季度调整后营业利润率为-1.6%，较去年同期的28.7%大幅回落，反映出费用端增速高于营收增长，盈利效率有所下滑。公司小幅上调全年营收预期中值至615亿美元，同时维持全年调整后每股收益中值2.90美元不变。从长期经营维度看，辉瑞近五年年化营收增速仅2.1%，但近两年营收年化增速回升至6.4%，有机收入年均增长7.8%，核心业务成为增长主要驱动力。不过卖方机构预测，未来12个月公司营收或将出现3.9%的下滑，业务需求端存在一定压力。金吾财讯
8月4日 周二
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美股开盘 | 道指、标普500指数开盘刷新历史新高，Palantir绩后飙涨逾14%
8月4日，美股开盘，道指、标普500指数刷新记录新高。道琼斯指数涨1.48%，标普500指数涨0.51%，纳斯达克综合指数涨0.86%。Palantir涨超14%，Q2美国商业收入超预期飙升149%，上调全年营收指引；Grab涨超7%，Q2净利同比大增620%至2.52亿美元，并上调全年盈利预期；Snap涨超5%，Q2营收和利润均超预期，并给出了强劲的第三季度业绩指引；安森美半导体涨超3%，Q2业绩超市场预期，预计Q3AI数据中心收入翻倍；Voyager Technologies涨超21%，Q2营收、订单量均创历史新高，上调全年营收预期；卡特彼勒涨超11%，Q2营收首破200亿美元，EPS大增...老虎证券
8月4日 周二
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卡特彼勒（CAT）二季度营收创历史新高达205.4亿美元同比增长24%
金吾财讯 | 工程机械巨头卡特彼勒（CAT）公布2026年第二季度财报，单季营收首次突破200亿美元，业绩显著跑赢市场预期。数据显示，二季度公司实现营收205.4亿美元，同比增长24%，高于分析师预期的189.5亿美元；非GAAP调整后每股收益8.17美元，较市场预期6.20美元高出31.8%。本季度营业利润率达到20.9%，同比提升3.6个百分点，运营效率持续改善，但自由现金流利润率回落至0%，低于去年同期的14.9%。公司CEO表示，这是企业史上首个营收超200亿美元的季度。拉长周期看，过去五年公司营收复合增速10.2%，EPS复合增速21.7%，回购缩股与利润率提升共同推动盈利快于收入增长；不过近两年营收、EPS年化增速有所放缓。华尔街预测未来12个月公司营收增速6.7%，每股收益有望增长12.1%。金吾财讯
8月4日 周二
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Wayfair（W）二季度非GAAP调整后每股收益0.95美元胜预期 同比增长9%
金吾财讯 | 知名家居电商平台Wayfair（W）公布2026年第二季度财务业绩。受到提前回购债务的影响，GAAP每股收益由上年同期的盈利0.11美元转为亏损0.01美元。主要原因为回购2028年到期的1.45亿美元票据产生了5900万美元的债务清偿损失（部分被回购2025年及2026年到期票据产生的600万美元收益抵消）。非GAAP调整后每股收益（EPS）为0.95美元，同比增长9%，高出市场预期0.03美元；调整后EBITDA同比增长18%至2.42亿美元，调整后EBITDA利润率提升60个基点至6.9%。毛利率维持在30%。期内，公司营收达35亿美元，同比增长7%，超出市场预期约3000万美元。当季非GAAP自由现金流达到3.01亿美元，创下2020年以来的新高。金吾财讯
8月4日 周二
