存储概念股集体反攻 闪迪（SNDK）涨8.53% SK海力士与闪迪发布全球首个HBF标准规范

金吾财讯 | 美股存储概念股盘初集体反攻，截至发稿，闪迪（SNDK）涨8.53%，Rambus（RMBS）涨7.14%，慧荣科技（SIMO）涨6.59%，美光科技（MU）涨6.51%，SK海力士（SKHY）涨4.97%，西部数据（WDC）涨4.29%，希捷科技（STX）涨3.98%。

消息面上，周二盘前，SK海力士携手闪迪联合发布高带宽闪存（HBF）全球首个标准规范，标志着下一代AI存储技术的标准化进程正式提速。媒体爆料称，上述规范在加利福尼亚州圣克拉拉举行的“FMS 2026”存储峰会上正式亮相。目前，谷歌与Tenstorrent已宣布加入HBF联盟，进一步扩大该技术的产业生态覆盖。

值得关注的是，Digi Times报道称，2027年全年DRAM与HBM产能已提前售罄。NAND闪存供应虽然没有DRAM紧张，但预计其2027年产能预订也将在本月底前全部完成。媒体援引产业链消息人士称，部分企业并未公开承认需要在本月内锁定存储供应，因为担心更多厂商加入产能争夺后，自身能够获得的配额进一步减少。目前，存储制造商通常仅交付客户最初申请量的60%至70%，并优先满足云服务商及大型AI企业的需求。报道还称，高位存储价格将成为常态。随着产能争夺缓和，2027年价格涨幅可能低于此前的急剧上涨，但整体供应缺口以及终端产品行业承担的成本压力短期内仍难缓解。

摩根大通策略师新近研究亦表示，目前更偏好半导体类股，胜过超大规模云端运算及易受AI冲击的企业，尤其考量AI相关支出仍可能持续增加。