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Wayfair（W）绩后股价暴涨27.3% 二季度营收同比增长7%至35亿美元
金吾财讯 | Wayfair（W）盘中大幅拉升27.30%，最新报113.69美元，成交额5.8亿美元。消息面上，该公司周二盘前发布二季度财务业绩显示，公司营收达35亿美元，同比增长7%，超出市场预期约3000万美元。当季非GAAP自由现金流达到3.01亿美元，创下2020年以来的新高。二季度GAAP每股收益由上年同期的盈利0.11美元转为亏损0.01美元，主要原因为回购2028年到期的1.45亿美元票据产生了5900万美元的债务清偿损失；非GAAP调整后每股收益为0.95美元，同比增长9%，高出市场预期0.03美元。毛利率维持在30%。金吾财讯
8月4日 周二
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英特尔（INTC）盘中涨逾9% 市传其EMIB-T先进封装技术良率已接近90%
金吾财讯 | 英特尔（INTC）盘中拉升9.30%，最新报99.46美元，成交额35.95亿美元。消息面上，市传英特尔正全力推进俄亥俄州大型晶圆厂园区建设，目标在2031年实现全面运营，为加速工程落地，公司向员工提供高额加班奖金以推进建设进度。该园区占地约1000英亩，将生产英特尔“埃米时代”的18A和14A制程节点，计划2031年实现14A工艺的大规模量产。同时，英特尔EMIB-T先进封装技术取得重要进展，其成本较台积电CoWoS方案低约50%，英特尔预计2027年大规模提供该封装服务，目前该技术封装良率已接近90%，但基板良率仅约50%，成为产能扩展的主要障碍，相关供应商正着力提升对应产能与良率。还值得一提的是，英特尔近日宣布将2026年资本支出由原先约170亿美元大幅提高至逾200亿美元，并预告2027年将持续增加投资。高盛对此研究指，此举代表英特尔正全面押注先进制程、先进封装、AI服务器需求及晶圆代工业务的长期成长，正式开启新一轮大型资本支出周期。高盛维持对英特尔“中性”评级及150美元目标价，认为短期营运明显改善，但长期转型仍有多项挑战待克服。金吾财讯
8月4日 周二
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锂矿板块悉数扬升 智利矿业化工（SQM）涨1.42% 据报美国国防部取消战略储备锂采购招标
金吾财讯 | 美股锂矿板块悉数扬升，截至发稿，Dragonfly Energy（DFLI）涨4.68%，Sigma Lithium（SGML）涨4.30%，Lithium Argentina AG（LAR）涨3.93%，Microvast（MVST）涨4.03%，Standard Lithium（SLI）涨3.62%，Lithium Americas（LAC）涨2.52%，QuantumScape（QS）涨2.53%，Nouveau Monde Graphite（NMG）涨2.27%，艾诺斯（ENS）涨2.17%，Enovix（ENVX）涨1.78%，智利矿业化工（SQM）涨1.42%，美国雅保（ALB）涨0.66%。消息面上，媒体报道称，根据美国国防部后勤局（DLA）周一发布的公告，该机构撤销了此前拟采购近3600万磅（约1.6万吨）电池级碳酸锂的招标计划，合同金额最高达3亿美元。但DLA并未说明取消招标的原因。据了解，该采购计划最初于2026年7月2日发布，旨在通过五年期的固定价格合同，将锂纳入美国国家国防战略储备，以降低关键矿产供应风险。投标原定于7月17日截止，之后两次延期。金吾财讯
8月4日 周二
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铜概念股全线上扬 南方铜业（SCCO）涨逾5% 机构指供应受限背景下铜价仍有上行空间
金吾财讯 | 美股铜概念股全线上扬，截至发稿，Taseko Mines（TGB）涨8.18%，Hudbay Minerals（HBM）涨6.39%，Ivanhoe Electric（IE）涨6.03%，泰克资源有限公司（TECK）涨5.70%，南方铜业（SCCO）涨5.04%，麦克莫兰铜金（FCX）涨4.83%，Ero Copper（ERO）涨4.75%，必和必拓（BHP）涨4.31%，力拓（RIO）涨3.09%，嘉能可（ADR）（GLNCY）涨2.22%。消息面上，铜矿作为全球AI基建、电力建设等当前诸多热门发展领域的关键性材料，叠加铜矿资源短缺危机，正掀起新一轮铜价上行周期。摩根士丹利大宗商品策略师Amy Gower新近研报披露：铜正在同时流向中国和美国，全球库存趋紧，并推高价格和期限价差。在供应受限背景下，铜价仍有上行空间。研报中，大摩将铜列为当前首选大宗商品品种，维持到2026年四季度LME铜14250美元/吨、COMEX铜6.85美元/磅的目标价。美国年初至今超额进口约33.5万吨铜，年化后相当于全球需求的约2.3%；中国6月精炼铜净进口同比增长10%，洋山铜溢价升至115美元/吨，为2022年以来最高，构成这轮看多逻辑的直接支撑。杰富瑞新近还估计，占全球供应量约五分之一的矿业公司最新季度的全球铜产量同比下降近10%，这增加了未来一年市场出现重大供应缺口的风险。国际能源署也在7月警告，智利和秘鲁等主要铜生产国在产量方面面临越来越多的挑战。金吾财讯
8月4日 周二
