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中长期资金入市有望推动银行板块估值重构，银行ETF南方（159352）涨1.39%
2月2日，三大股指早盘持续走低，其中银行板块逆势拉升。截至上午10:30，银行ETF南方(159352)涨1.39%。相关成分股中，上海银行涨3.35%、兴业银行涨2.41%、交通银行涨1.66%，农业银行、浦发银行、招商银行等小幅跟涨。(以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意)消息面上，2026年1月30日，证监会发布《关于修改〈证券期货法律适用意见第18号〉的决定(征求意见稿)》，在2026年3月2日前公开征求意见。意见稿围绕《关于推动中长期资金入市的指导意见》核心思想，承接落实《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》中提出的“允许公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企(职)业年...证券之星
2月2日 周一
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康哲药业盘中涨超6%！机构指芦可替尼乳膏国内获批有望填补白癜风靶向治疗空白
2月2日，康哲药业盘中涨超6%，机构指芦可替尼乳膏国内获批有望填补白癜风靶向治疗空白。消息面上，近日，康哲药业发布公告，旗下德镁医药有限公司(“德镁医药”，专业聚焦皮肤健康的创新型医药企业，正申请于香港联合交易所有限公司主板独立上市，)已于2026年1月30日获得中国国家药品监督管理局(NMPA)批准磷酸芦可替尼乳膏(白癜风适应症)新药上市许可申请(NDA)。产品用于治疗12岁及以上儿童和成人患者伴面部受累的非节段型白癜风，是中国批准的首款且唯一用于白癜风治疗的靶向药，满足巨大未被满足的临床需求。中金指出，芦可替尼乳膏是Incyte开发的JAK1/JAK2抑制剂，也是经FDA批准的首款且唯一用...老虎证券
2月2日 周一
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同业竞争未了、分红路漫漫，苏豪时尚“换资产”能否换来新未来？
证券之星 吴凡为聚焦服装主业并优化资产结构，苏豪时尚(600287.SH)近期公告称，公司拟与间接控股股东苏豪控股集团进行资产置换，拟将苏豪控股集团持有的苏豪中嘉54%股权进行置入；拟将苏豪时尚持有的江苏舜天化工仓储有限公司100%股权以及持有的锦泰期货2.27%股权置出。证券之星了解到，此举意在解决苏豪时尚与苏豪控股集团及其控股的其他公司产生同业竞争问题。根据公司2025年半年报，服装贸易虽为核心业务，但苏豪时尚同时经营监控化学品、核电钢材、白酒、木制品出口及海产品进口等多类贸易。尽管业务多元化，但公司近年经营承压显著，2023年至2024年连续两年营收下滑，2025年前三季度业绩亦出现大幅...证券之星
2月2日 周一
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血洗游戏股，谷歌打出 “灭霸” 响指？
上周五，海豚君覆盖的三家与游戏行业息息相关的公司$Unity Software(U.US) 、$AppLovin(APP.US) 以及$罗布乐思(RBLX.US) ，股价均惨遭暴跌血洗，主要说法是当天谷歌新发布的世界模型 Genie 对游戏行业的颠覆性影响导致。海豚君认为，我们不否认 Genie 在未来通过一轮一轮的升级给游戏行业带来的变化，但放在当下，无论是从“可玩性”和“经济性”而言，都离颠覆还早。而当天的 Unity 和 Applovin，之所以有 20% 左右的暴跌，其实还有别的帮凶。那么现在的问题是，这三家公司被错杀了吗？在即将到来的财报日上，它们是否具备强硬的基本面抵御 “AI 叙...海豚投研
2月2日 周一
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供给压力仍对债市构成压制，30年国债ETF（511090）涨0.18%
2月2日讯，国债市场早盘小幅拉升。截至上午10:00，30年国债ETF(511090)涨0.18%。债市方面，30年期国债期货合约(TL2603)最新价为112.13元，涨0.27%，成交量为25618手，总持仓量为133945手。其余国债期货合约10年期国债(T2603)涨0.01%；5年期国债(TF2603)持平；2年期国债(TS2603)持平。(数据来源：中国金融期货交易所)1.资金面央行今日开展750亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.40%，与此前持平。银行间主要利率债收益率窄幅震荡，截至上周五下午16:30，10年期国债活跃券250016收益率下行0.65bp报1.8085%，30...证券之星
2月2日 周一
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联手豆包大模型 多点数智推出AI导购产品
马年春节还没到来，但各巨头围绕马年的AI大战已经箭在弦上，谁都不想错失下一代流量入口。这个入口是什么？APP、手机、还是已有入口的内嵌，目前未有定论。但可以肯定的是，围绕在大模型上的生态系统早已布局，甚至应用。以多点数智(02586.hk)为例，其在多点APP里内嵌的AI导购功能，就是联合豆包大模型开发的。多点AI导购的核心竞争力是读懂用户，为用户提供符合心意的生活方式解决方案。其实，"AI智能导购"的概念并非新颖，数字化时代，很多平台都推出了智能导购服务，然而受限于内容基础薄弱等原因，大多数的“智能导购”更像是一个附加于软件表面的工具，未能与内容生态实现深度融合，导致推荐结果并不能很好的满足...证券之星
2月2日 周一
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年赚80亿、估值冲击万亿美元：SpaceX走到IPO关键节点
IPO前夕，SpaceX或与xAI推进并购整合围绕SpaceX拟推进首次公开募股（IPO）的消息，市场持续关注其资本运作节奏。最新信息显示，SpaceX正在评估与马斯克旗下人工智能公司xAI的潜在合并方案。xAI此前在融资中的估值高达2300亿美元，若在IPO前完成整合，将对SpaceX的估值结构、业务叙事及上市节奏产生显著影响。并购有助于强化“航天+AI算力基础设施”的整体叙事，同时也可能增加IPO筹备的复杂度与合规成本。盈利能力首次曝光，财务基础支撑万亿美元估值预期据披露，SpaceX在2025年实现约150亿至160亿美元收入，对应约80亿美元的EBITDA利润（未包含资本性支出）。这一...老虎证券
2月2日 周一
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美国点名一款中国制的汽车安全气囊气体发生器具危险性，称已九人丧命
路透华盛顿1月30日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周五表示，自2023年以来，一款中国制的汽车安全气囊充气装置已经导致九名驾驶者丧生。NHTSA提醒驾驶者和维修店警惕相关风险。NHTSA称，自2023年5月以来，美国境内已发生11起因吉林德天诺安全科技有限公司（简称DTN）生产的气体发生器破裂导致死亡或重伤的事故，这些产品很可能是被非法进口至美国。最新死亡事故发生于去年12月，地点在俄亥俄州，涉事车辆为2019款雪佛兰迈锐宝。本月早些时候，NHTSA称，去年底另有两名驾驶在德克萨斯州和堪萨斯州的车祸中死亡，事故车辆因先前曾发生碰撞而更换了不合格气囊，导致本可生还的事故酿成死亡。...路透社
2月2日 周一
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贵州茅台再度大涨！白酒连续调整5年，开启底部估值修复
春节临近，连续调整5年的白酒板块频频异动，贵州茅台2月2日再度放量大涨。多家机构积极看好食品饮料板块连续调整5年后的低估+低配+低预期的修复机会。天风证券表示：目前板块或处于基本面出清的最后阶段，茅台批价企稳是边际改善的积极信号，板块估值修复或领先于业绩修复。中信建投证券也看好行业底部配置价值：业绩出清卸包袱+强品牌支撑动销+强运营赋能渠道+新营销模式探索。茅台一手动辄上万元，可以关注门槛更低、风险更分散的行业主题ETF，如一手仅一百元左右的食品饮料ETF(515170.SH)，被动跟踪中证细分食品指数(000815.CSI)。相比酒类ETF，食品饮料ETF(515170.SH)更聚焦一二线优...证券之星
2月2日 周一
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【特约大V】邓声兴：港股2月开局，两万七关再受考验
金吾财讯 | 恒指周五(30日) 收市报27387点，跌580点或2.08%。大市全日成交3016亿元。国指跌235点或2.47%，报9317点。科指跌122点或2.1%，报5718点。周大福企业获潜在投资者就可能投资新世界(00017)事宜接洽，传黑石近达成协议成新世界最大股东，新世界逆市升2.2%，报11.38元。舜宇光学(02382)料去年盈利增逾70%，股价先升后跌，收市跌0.5%，报62.6元。巴拿马最高法院裁定长和(00001)运营巴拿马运河附近两个港口的合同违反宪法，长和跌4.6%，报63.25元。道指周五(30日) 收市报48895点，跌179点或0.36%；标指下滑0.43%，报6939点；纳指挫0.94%，报23461点；微软业绩后股价周四插水逾12%，蒸发3570亿美元市值，为历来第二大损失，周五股价继续回吐0.7%，亚马逊下挫1%，辉达走低0.7%，超微半导体(AMD)急降6.1%；Visa滑落3%，为跌幅最大道指成份股，美国运通降低1.8%；Verizon股价急飙11.8%，这家电讯营运商公布的业绩优于预期，且第四季新增的后付费用户数量超乎估计，集团同时宣布一项高达250亿美元的股票回购计划。亚太股市今早(2日)个别走，日经225指数现时报54194点，升872点或1.64%。南韩综合指数现时报5158点，跌66点或1.27%。港股2月开局，两万七关再受考验。阿里巴巴(09988)阿里巴巴股价近周展现强势韧性，显着跑赢同期疲弱之港股科网板块。核心驱动力无疑在于AI生态之突破。其一，千问App全面接入淘宝、支付宝等生态，实现“一句话购物”全链路闭环，上线两月MAU即突破1亿，公测一周下载量便超千万次。其底层模型在关键评测中超越国际顶流对手，标志AI购物时代正式落地。其二，平头哥自研AI芯片“真武810E”成功部署，形成从芯片、云端到模型之全栈自主闭环，大幅强化算力成本优势，为长期价格战与模型迭代构筑坚实护城河。其三，阿里云AI收入连续九季实现三位数增长，成为业绩核心引擎。集团战略布局兼具前瞻性与务实性，与中国核电合资成立核能公司，旨在为庞大AI数据中心提供清洁、稳定之电力保障，从能源底层支撑算力增长。其逻辑正从传统电商流量价值，转向“AI+生态”所赋予的新型生产力与交付能力价值。估值修复空间清晰可期，投资者宜穿透短期波动，聚焦其AI商业化进度与盈利能见度之实质性提升。目标价$190，止蚀价$160。(笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份)作者：香港股票分析师协会主席邓声兴博士金吾财讯
2月2日 周一
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【券商聚焦】国泰海通：光伏有望在轨道数据中心建设过程中获得更多应用机会 相关光伏设备厂商将持续受益
金吾财讯 | 国泰海通发研报指，SpaceX申请部署百万颗卫星，拟建轨道AI数据中心网络。1月31日，美国联邦通信委员会(FCC)的一份新文件显示，SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，这些卫星具备前所未有的计算能力(轨道数据中心)，以支持先进的人工智能。SpaceX此举主要为了提供支持全球数十亿用户的大规模AI推理及数据中心应用所需的计算能力，这些卫星将在宽度高达50公里的狭窄轨道壳层内运行，拟部署在高度500公里至2000公里的轨道上，采用太阳同步轨道倾角约30度，利用太阳能供电，并通过光学链路(激光)与现有星链网络连接，将计算结果路由至地面用户。数据中心光储配套与太空光伏有望成为新一轮设备扩产的重要催化因素。（1）算力需求提升推动数据中心对稳定、低成本、可复制的光伏+储能方案需求加速增长，地面光伏装机逻辑从电力驱动逐渐转向算力驱动。（2）低轨卫星与太空算力发展带动太空光伏进入产业化验证阶段，对高效率、轻薄柔性等提出更高要求，打开高端制造及定制化设备增量空间。该机构认为随着SpaceX推进卫星发射及相关在轨应用布局，轨道AI数据中心的探索趋势逐步显现。作为太空场景的重要能源供给方式，光伏有望在轨道数据中心建设过程中获得更多应用机会，相关光伏设备厂商将持续受益。金吾财讯
2月2日 周一
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钧达股份(02865)涨8.95% 机构指公司有望在全球低轨卫星及太空算力产业获得新增长
金吾财讯 | 钧达股份(02865)再起升势，截至发稿，涨8.95%，报39.2港元，成交额3.09亿港元。消息面上，美国联邦通信委员会（FCC）的一份新文件显示，SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，这些卫星具备前所未有的计算能力（轨道数据中心），以支持先进的人工智能。招商证券认为，公司率先布局低轨与太空光伏，近期披露拟现金出资3000万元，参股上海星翼芯能16.67%股权，成为其二股东，双方将成立合资公司主营CPI膜、CPI膜与晶硅电池结合产品，以进军低轨与太空光伏。目前公司报表还有后劲，不排除在相关领域继续并购整合。公司率先从地面光伏向空间光伏拓展，有晶硅大制造的优势和深厚沉淀，有望在全球低轨卫星及太空算力产业获得新增长。开源证券发布研报称，太空光伏设备行业开辟新蓝海，从技术层面上看，p型硅基电池抗辐射性能显著优于n型，而HJT电池具备薄片化、低银耗、低衰减及低温度系数等优势，因此p型HJT电池成为当前最适配太空场景的晶硅光伏技术路线。当前钙钛矿技术已实现GW级产线落地，产业化路径清晰，有望成为太空光伏终极方案。此外，伴随百GW级太空算力市场释放，叠加太空光伏电池高单位价值量，将为光伏行业开辟全新增长空间。金吾财讯
2月2日 周一
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铜业股悉数下跌 中国大冶有色金属(00661)跌9.47% 花旗指春节可能是铜获利了结的触发点
金吾财讯 | 铜业股悉数下跌，截至发稿，中国大冶有色金属(00661)跌9.47%，江西铜业股份(00358)跌6.91%，中国有色矿业(01258)跌5.48%，五矿资源(01208)跌3.69%。消息面上，花旗发表研报指出，铜价已大幅上涨，短暂突破花旗近期设定的每吨14,000美元的目标价位，中国投资者受到贵金属价格上涨动能、美元疲软推动下，买盘远超疲软的实体基本面及中国以外投资者的抛售。花旗对近期铜价走势缺乏信心；未来两周，很可能看到中国投资者进一步将资金配置或轮动至基本金属，以对抗贵金属价格上扬；在白银和黄金价格呈抛物线式上涨的背景下，铜价飙升至1.5万至1.6万美元/吨并非不可能。但花旗的基本预期是，即使实体市场对金属高价的阻力加剧，铜价在2026年仍将维持在1.3万美元/吨左右，足以在今年实现市场供需平衡。花旗表示，虽然对铜价达到每吨1.5万至1.6万美元不感到奇怪，但对这种买盘能否持续的信心不高，若果持续，更有可能发生在春节前的短期内，而春节可能是获利了结的触发点。金吾财讯
2月2日 周一
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新世界发展(00017)跌11.25% 控股股东周大福企业正与潜在投资者磋商 市传黑石或成公司最大股东
金吾财讯 | 新世界发展(00017)股价高位回调，截至发稿，跌11.25%，报10.1港元，成交额9777万港元。消息面上，据媒体报道，私募股权公司黑石集团或将成为香港房地产开发商新世界发展有限公司（新世界发展）的最大股东。据悉，谈判始于2025年第四季度，目前处于核心条款磋商阶段。黑石集团计划通过“现金认购新股+受让郑氏家族旧股”的组合方式增持，最终持股比例可能超过30%。知情人士同时表示，郑氏家族不会完全退出，但持股比例可能降至15%以下。随后，新世界发展发布公告回应称：“公司获悉有媒体报导揣测有关公司的潜在投资者。公司已向其控股股东（周大福企业有限公司）（下称“周大福企业”）作出查询并获周大福企业告知，于本公告日期：(a) 周大福企业获若干潜在投资者就可能投资公司之事宜接洽；(b) 其尚未与任何该等潜在投资者达成任何协议；(c) 其尚未就该等潜在投资之金额、性质或形式达成任何协议；及 (d) 概不保证该等潜在投资将会进行与否。金吾财讯
2月2日 周一
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一周美股牛榜 | 闪迪暴涨22%；Deckers大涨19%；希捷跃升18%；皇家加勒比与西南航空均涨13%
上周哪些股票表现优异？以下是截至1月30日当周，市值超过200亿美元的美国股票中涨幅前十名：闪迪业绩预期引爆市场，股价暴涨1400%终获支撑 闪迪 以一份远超市场预期的财报指引，为其股价的惊人涨势提供了有力注脚。该公司周四盘后公布的业绩预期显示，其第三财季营收指引中值比华尔街共识高出近60%，利润展望更是超出预期150%，进一步巩固了其作为标普500指数中“最火股票”的地位。闪迪预计本季营收将在44亿至48亿美元之间。相比之下，慧甚调查的分析师普遍预期仅为29亿美元，意味着其最新指引几乎腰斩了市场预期。德克斯户外因霍凯跑鞋需求强劲，上调全年业绩展望旗下拥有霍凯等品牌的 Deckers Outd...老虎证券
2月2日 周一
