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AI算力革命下半场，黄仁勋大笔押注光纤！港美股光通信主线行情爆发，哪些重点标的值得关注？
AI算力革命的下半场，竞争核心正从 “芯片算力” 转向 “算力互联”。5月6日，英伟达官宣与百年光学巨头康宁达成史诗级战略合作，以最高32亿美元投资深度绑定产能，标志着 “光进铜退” 从行业趋势正式进入产业落地爆发期。当日康宁股价大涨12%，年初至今已累涨超126%。美股市场中，多只光通信概念股年内股价大幅走强，应用光电年内累涨440%，Lumentum控股年内累涨近170%，Ciena年内累涨146%，港股市场中，光通信龙头股长飞光纤光缆近一年来股价亦持续走强，年初至今已累涨超410%。光通信等AI赛道昨日集体回调，其主要原因是短期涨幅过大存在回调需求，及美国通胀数据抬升，美联储加息预期升温...华盛证券
5月13日 周三
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热门话题-Eos Energy因与Frontier Power USA达成融资协议而股价上涨
5月13日 - 储能系统供应商EOS Energy（EOSE.O）的股价在盘前交易中上涨40%，至11.34美元EOSE与Cerberus Capital Management将共同注资Frontier Power USA——这是一家新成立的公司，将利用EOSE的溴化锌Z3技术建设、拥有并运营长时电池储能项目凯雷集团承诺注资1亿美元支持Frontier Power USA，并将获得EOSE的认股权证以及Frontier Power USA的控股权EOSE与Frontier Power USA签署协议，预留2吉瓦时的电池储能容量截至上一交易日收盘，该股年内累计跌幅达29.32%路透社
5月13日 周三
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泰莱达科技(TDY)Rogue™ 1巡飞弹系统入选美国陆军LASSO计划 合同执行期两年
金吾财讯 | 泰莱达科技(TDY)旗下子公司 Teledyne FLIR Defense周三宣布，其研发的 Rogue™ 1巡飞弹系统已获美国陆军选中，正式入选“低空跟踪与打击弹药”(LASSO)计划。根据合同，Teledyne FLIR 将向美陆军交付 Rogue 1 致命无人机系统(UAS)的特定变体，旨在提升陆军步兵旅战斗队(IBCT)对坦克及重型装甲目标的精准远程打击能力。公司预计于明年夏天向军方交付首批约 130 套组件/系统，用于测试与评估。该合同的执行期为两年。此前，Rogue 1 已被纳入美国特种作战司令部(SOCOM)和美国海军陆战队的巡飞弹项目中。Teledyne FLIR Defense 总裁 JihFen Lei 博士表示，Rogue 1 的自主性与精准度契合了陆军对 LASSO 系统的核心需求。未来，该系统有望与备受赞誉的“黑色大黄蜂”(Black Hornet)纳米无人机结合，形成强大的“猎手-杀手”组合。分析师认为，随着巡飞弹在现代局部冲突中的重要性日益凸显，美军 LASSO 计划的推进不仅标志着其战术战法的转型，也将为 Teledyne 带来稳定的国防订单流。对于投资者而言，需关注其后续在测试评估阶段的表现及量产合同的签订节奏。金吾财讯
5月13日 周三
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先进能源工业(AEIS)拟发行10亿美元可转换优先票据
金吾财讯 | 先进能源工业(AEIS) 周三宣布，计划在市场条件允许的情况下，通过私募方式面向合格机构买家发行总本金为10亿美元的可转换优先票据，票据将于2031年到期。根据公告，Advanced Energy 预计还会授予初始购买者一项期权，允许其在30天内追加购买最多 1.5亿美元 的票据。本次融资的主要目的包括：债务置换： 支付现金并发行普通股，用以交换部分此前发行的 2.50%、2028年到期的可转换优先票据。风险对冲： 支付与此次发行相关的上限期权交易(Capped Call Transactions)成本。日常运营： 余下资金将用于一般企业用途，包括可能退还未参与交换的2028年到期票据。本次发行的票据属于高级无抵押债务，每半年支付一次利息。在受偿顺序上，其地位等同于现有的2028年可转换票据，优先于明确劣后的债务，但由于其无抵押性质，其受偿顺序实际上位于有抵押债务之后。截至本文发稿，先进能源工业美股盘前股价走低，最新报327.00美元，下跌3.66%。金吾财讯
5月13日 周三
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德国电信上调2026年业绩预期，得益于T-Mobile的业绩增长
路透5月13日 - 德国电信（Deutsche Telekom） DTEGn.DE 周三上调了全年业绩预期，呼应了其美国子公司T-Mobile TMUS.O 4月份发布的更乐观的业绩指引 (link)。据两位知情人士上月透露，这家德国运营商正处于与T-Mobile（其已持有53%股权）探讨潜在合并 (link) 的初期阶段，旨在打造一家横跨大西洋的电信巨头。在财报发布后的新闻发布会上，德国电信管理层拒绝就可能促成史上最大规模公开并购的谈判 (link) 置评。此次合并将缔造一家市值近3000亿美元的公司，使其成为全球市值最高的电信集团，拥有超过2亿移动用户。然而，若在美德紧张局势持续高涨之际推...路透社
5月13日 周三
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可持续金融通讯-SpaceX首次公开募股与股东权益之战失利——罗斯·克伯
Ross Kerber 路透5月13日 - 我已记不清写过多少篇报道，其中引用了那些高高在上的投资大佬对代理投票权 日益不平等现象的谴责——这种不平等加固了公司内部人士的权力。这里有一篇十年前的文章 (link)，文中T. Rowe Price TROW.O 公司治理负责人概述了针对双层股权结构公司董事投反对票的计划。其初衷是提醒董事会牢记美国资本主义的一项基本原则：普通投资者理应期望自己的资金能换取与大佬们同等的投票权。“一股一票”本是董事们必须铭记的信条，否则便可能面临被投票赶出董事会的命运。“如果每年都只是默许他们的连任，就会传递出错误的信号，”T. Rowe Price当时的企业...路透社
5月13日 周三
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辉瑞(PFE)创新疗法HYMPAVZI®扩大适应症获欧洲委员会正式批准
金吾财讯 | 制药巨头辉瑞(PFE)周三宣布，欧洲委员会(EC)已正式批准其创新疗法 HYMPAVZI®(marstacimab) 扩大适应症。该药物现可用于治疗12岁及以上、体重至少35公斤且伴有抑制物的甲型血友病或乙型血友病患者。据悉，HYMPAVZI是一种抗组织因子途径抑制物(anti-TFPI)，通过靶向人体天然抗凝机制来重新建立凝血平衡，而非传统的因子替代疗法。该药物是欧盟首个且唯一针对伴有或不伴有抑制物的甲/乙型血友病患者的每周一次皮下注射疗法，显著降低了传统静脉注射带来的治疗负担。基于III期BASIS研究数据，与按需治疗相比，HYMPAVZI使患者的年化出血率(ABR)显著降低了93%。长期随访研究显示，治疗53个月后，出血率依然维持在极低水平。金吾财讯
5月13日 周三
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热门话题-随着新药研发势头渐增，利瑞恩克上调强生评级
5月13日 - 券商Leerink Partners将医疗保健集团强生公司（JNJ.N）的评级从“与大盘持平”上调至“跑赢大盘”，并将目标价从252美元上调至265美元新目标价较该股最近收盘价暗示有18%的上行空间 Leerink表示，强生的新产品将在未来几年推动营收加速增长，尤其是在制药领域“我们的观点是，强劲的新药势头将推动营收加速增长并带动股价跑赢大盘”——Leerink PartnersLeerink指出该公司的关键增长动力，包括近期获批的口服银屑病药物Icotyde、膀胱癌药物Inlexo、肺癌药物Rybrevant以及克罗恩病药物TremfyaLeerink上调了Icotyde的销...路透社
5月13日 周三
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热门话题-2.25亿美元股票发行，无人机技术公司Red Cat股价下跌
5月13日 - 无人机技术公司Red Cat（股票代码： RCAT.O）的股价在盘前交易中下跌11.6%，至9.75美元，此前该公司于隔夜以每股9.40美元的价格完成了2.25亿美元的后续配售总部位于犹他州盐湖城的RCAT于周二晚间以每股9.40美元的价格售出约2,394万股 (link) (link)此次发行规模从2亿美元增至2.25亿美元，定价较该股最新成交价折让14.8%RCAT计划将募集净额用于一般公司用途及增长计划，包括收购或业务扩张、研发等Evercore与美银（BofA）担任联合主承销商本次发行前，RCAT流通股约为1.227亿股截至周二收盘，该股年内累计涨幅约39%据伦敦证券交...路透社
5月13日 周三
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美国研究综述-Aecom、Humana、Mosaic
路透5月13日 - 周三，华尔街证券分析师下调了多家在美国上市公司的评级和目标股价，其中包括Aecom、Humana和Mosaic。 重点摘要Aecom ACM.N：RBC将目标价从142美元下调至111美元Humana HUM.N：Piper Sandler将目标价从182美元上调至254美元Mosaic MOS.N：RBC将评级从“行业表现”上调至“跑赢大盘”；目标价从28美元下调至27美元Sunbelt Rentals Holdings SUNB.N：Bernstein首次覆盖，给予“跑赢大盘”评级维亚运输公司 VIA.N：雷蒙德·詹姆斯将目标价从23美元下调至19美元 以...路透社
5月13日 周三
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Dynatrace(DT)26财年总收入20.18亿美元 同比增长19%
金吾财讯 | Dynatrace(DT)周三公布了截至2026年3月31日的第四季度及全年财务业绩。ARR(年度经常性收入)截至季末总额达 20.54亿美元，同比增长18%(按固定汇率计算增长16%)，连续四个季度保持稳健增幅。全年总收入达 20.18亿美元，同比增长19%；其中订阅收入占比超95%，达19.3亿美元。2026财年GAAP营业利润率为12%，非GAAP营业利润率高达29%。第四季度非GAAP每股稀释收益为0.41美元，超出市场预期。全年经营现金流为5.62亿美元，自由现金流(FCF)达5.29亿美元。业务上，公司持续推动大客户转化，第四季度签署了22笔价值超过100万美元 的年度合同(ACV)，其中9笔为新获取客户。日志管理(Log Management)成为增长最快的产品类别，消费量同比大幅增长100%。同时，公司近期完成了对 DevCycle(功能管理平台)和 Bindplane(遥测管道)的收购，进一步强化了其在AI原生应用交付和数据控制领域的领先地位。公司与AWS Marketplace的成交额也已突破10亿美元大关，并深化了与 Anthropic Claude 及 GitHub 的技术集成，将可观测性引入AI开发全流程。基于对长期前景的信心，Dynatrace在第四季度显著加快了回购节奏，斥资2.24亿美元 回购约590万股公司股票。目前，公司已完成上一轮5亿美元回购计划，并开始执行今年2月公布的新一轮 10亿美元股票回购计划。同时，公司发布了2027财年的乐观指引：全年ARR预计达到23.82亿至24.02亿美元。全年营收预计在23.17亿至23.35亿美元之间，按固定汇率计算增长约14%-15%。非GAAP营业利润率预计将进一步提升至29.5%。首席执行官 Rick McConnell 表示：“在人工智能优先的时代，可观测性已成为企业工作负载的核心。我们将继续在‘均衡增长’与‘盈利能力’之间保持卓越平衡，并致力于在2027财年加速ARR的增长。”金吾财讯
5月13日 周三
