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美股三大指数今日小幅高开 纳指涨0.15%
金吾财讯 | 美股三大指数今日小幅高开，纳指涨0.15%，道指涨0.16%，标普500涨0.11%。阳能板块普涨，Enphase Energy涨超7%，SolarEdge Technologies涨超7%；存储概念股涨跌不一，西部数据跌超2%，希捷科技跌1%，闪迪涨超1%。盘前方面，美国商业航天企业Rocket Lab(RKLB)盘前续涨，开盘报99.63美元，涨1.60%。消息面上，企业正式宣布收购卫星通信服务商铱星通讯，本次交易采用现金加股票的组合支付方式，整体交易估值约80亿美元，是近年商业航天领域规模领先的行业整合案例，将深度改写全球商业航天产业竞争格局。本次并购实现上下游业务深度互补，Rocket Lab原有运载火箭研发、卫星制造业务，将与铱星通讯的全球L频段卫星网络、专属频谱资源、海量政企用户资源深度融合。标的企业坐拥超250万订阅用户，业务覆盖国防、航空、海事、商业等多个核心领域，能够为Rocket Lab打通航天设备制造与卫星通信服务的闭环业态，形成完整的产业协同优势。塔塔电子遭勒索软件攻击 iPhone 18 Pro 零部件资料流出路透社消息，苹果 (AAPL) 印度代工厂塔塔电子出现数据泄露，勒索组织 World Leaks 在暗网放出超 20 万份内部文件，曝光 iPhone 18 Pro 全套组件图纸、供应商清单与真机测试实拍素材。泄露文件同时包含特斯拉 (TSLA)、台积电 (TSM)、高通 (QCOM) 相关零部件资料，文件带有苹果机密水印与新机内部代号，覆盖主板芯片、电池、摄像头等核心元器件，并标注各部件对应供货厂商，该类信息并未对外公开。苹果计划 9 月推出 iPhone 18 Pro 及 Pro Max 机型，目前企业已启动内部调查，暂未对外回应媒体问询；塔塔电子此前对外称网络安全事件未对日常经营造成影响。近日英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位。英伟达表示，团队意在推动机器人从实验室走向产业落地，加速智能自动化在各行业的应用，致力于实现具身智能机器人落地真实世界。德意志银行策略师表示，随着市场对科技股泡沫的担忧加剧，上周科技类基金遭遇了创纪录的93亿美元流出。从基金市场整体来看，投资者整体减持了股权仓位，导致整体持仓水平回落至略低于中性。上周，标普500指数全周下跌1.95%，纳斯达克指数大跌4.60%。而德银观察到的基金资金流向也与之相符。金吾财讯
6月30日 周二
谷歌限制Meta使用Gemini模型 算力紧缺加速头部企业自研替代
金吾财讯 | Wedbush Securities发布研报指出，谷歌(GOOG)限制Meta Platforms(META)访问 Gemini View 的消息，进一步印证 AI 算力需求持续处于高位。分析师马特・布莱森表示，尽管行业持续大规模投入基础设施建设，算力供给仍无法匹配快速增长的需求，同时依赖竞争对手分配关键资源存在长期潜在风险，或对 Anthropic、Meta 等使用谷歌 TPU 资源的模型厂商形成持续影响。据《金融时报》此前报道，谷歌对部分企业客户实施 AI 算力使用限制，Meta 为受影响程度最深的客户之一，相关限制已干扰其内部部分项目推进节奏，公司内部已要求员工提升 AI 资源使用效率。Meta 此前广泛使用谷歌 Gemini 模型开展内容审核、诈骗检测等工作，主要原因是外部模型表现优于部分自研系统；受限制措施影响，公司正加大对自研 Muse Spark 模型的依赖程度，逐步降低对外部算力供应商的依赖。本次事件折射出全球科技巨头均面临算力供给瓶颈，即便是拥有自研模型的头部企业，也难以完全满足内部业务的算力消耗需求。算力资源的稀缺性正在重塑行业竞争格局，拥有自主可控算力基础设施的企业将在长期竞争中占据更有利位置。金吾财讯
6月30日 周二
美光股价有望创下历史最佳季度表现，一位分析师认为仍有进一步上涨空间
要点 美光科技（Micron Technology）股价本季度已上涨232%，年内累计涨幅超过4倍，但在散户投资者热情追捧下，股价波动加剧。存储芯片行业历来具有明显的景气循环特征，而韩国新增大规模制造产能引发了市场担忧。美光已签订覆盖约40%营收的长期供货协议，并设有最低价格条款，目标是将毛利率维持在70%至75%。美光科技（Micron Technology，NASDAQ：MU）股价周二盘前在小幅上涨与下跌之间反复波动。这家存储芯片制造商正有望为其有史以来最强劲的季度表现再添光彩，而且有理由相信，其上涨行情仍有望持续。盘前交易中，美光股价下跌0.94%，报1134美元。根据道琼斯市场数据（D...老虎证券
6月30日 周二
北欧航空拟采购18架空客A330neo 推进史上最大规模机队更新计划
金吾财讯 | 据消息，北欧航空公司 SAS 预计将向空客(EADSY)订购 18 架 A330neo 宽体客机。本次采购是 SAS 今年初公布的大规模机队更新计划的组成部分，该航司此前宣布计划从空客采购最多 40 架远程飞机，为公司发展史上规模最大的单笔投资。本次订单凸显新一代节能宽体客机的市场需求韧性，尽管宏观经济前景存在不确定性，航空公司仍持续推进机队现代化，以降低运营成本、提升燃油效率并支撑远程航线网络扩张。A330neo 为空客 A330 系列的升级版本，较早期机型具备更优燃油经济性与更远航程能力，本次交易的具体财务条款尚未对外披露。SAS 经历财务重组阶段后持续优化运营模式，在简化机队结构、压缩运营成本的同时，着力强化长途航线网络布局。本次空客订单落地，既体现航司管理层对国际旅行需求复苏的信心，也为空客在宽体机市场的竞争优势提供新的支撑。金吾财讯
6月30日 周二
SpaceX(SPCX)与特朗普政府磋商股份捐赠 私营科技企业政治影响力持续提升
金吾财讯 | 据消息，SpaceX(SPCX)正与特朗普政府探讨向新推出的 "特朗普账户" 儿童储蓄计划捐赠股份的可能性，相关讨论发生在马斯克与特朗普关系修复阶段。此前马斯克于去年离开特朗普政府，双方关系一度出现裂痕。目前尚未达成正式协议，马斯克是否捐赠 SpaceX 股票、捐赠规模及具体形式均未最终敲定。本次磋商折射出两大市场趋势，其一为私营科技企业政治影响力持续扩大，其二为高估值私营公司股权逐步纳入政府主导的财富积累计划。SpaceX 上市后估值一度达到约 2.2 万亿美元，若参与该计划将进一步强化其在华盛顿的政策话语权。特朗普账户依据去年国会通过的法案设立，定位为面向儿童的长期投资储蓄工具，由财政部联合纽约梅隆银行、Robinhood 共同推进落地。私营企业股权纳入政府储蓄计划的构想已在华盛顿讨论逾一年，OpenAI 首席执行官萨姆・奥特曼此前便提出科技公司向公共项目贡献股权的概念，政府官员同时在讨论相关资产用于支持特朗普账户或纳入更广泛主权财富基金的可行性。私营部门已为该计划提供大量支持，迈克尔・戴尔夫妇承诺捐赠数十亿美元现金，贝莱德、美国银行等机构同意匹配员工捐款，正式启动前已有超 600 万名儿童完成注册。白宫将该计划列为标志性经济举措，计划下周举办高规格启动仪式，纽交所与纳斯达克均将参与其中。金吾财讯
6月30日 周二
SK海力士推进纳斯达克上市进程 巨额募资落地产能与设备升级
金吾财讯 | 韩国AI存储芯片企业SK海力士(HXSCL)已向美国证券交易委员会提交修订版F-1上市注册文件，正式启动纳斯达克上市筹备工作，本次上市股票代码拟定为SKHY，发行标的为美国存托股份(ADS)，单份ADS对应普通股具体份额暂未对外披露。公司普通股面值5000韩元，目前于韩国KRX KOSPI市场挂牌交易。根据公司6月24日董事会决议，本次美股上市新增普通股发行上限为1779万股，占决议生效时公司已发行总股本7.12702亿股的2.50%，新股发行规模可控。本次上市募资用途已明确规划，公司计划将募集净额投入总额45.5万亿韩元的韩国本土生产设施扩建项目，同时划拨部分资金采购EUV光刻机设备，该设备采购项目总预算11.9万亿韩元，所有设备预计在2027年12月底前完成交付落地，全面助力高端存储芯片产能升级。针对项目资金缺口，SK海力士表示将通过经营现金流、新增信贷额度、债务发行及其他融资渠道补足，保障产能建设与设备采购项目顺利推进。本次美股IPO由多家国际顶级投行联合承销，美国银行、花旗集团、高盛、摩根大通共同担任全球协调人，保障上市流程稳步推进。公司此前披露，股票预计于7月10日正式开启交易，本次上市计划募资规模达45.45万亿韩元，折合294亿美元。作为英伟达(NVDA)核心HBM高带宽内存供应商，SK海力士深耕AI存储芯片赛道，同时与三星(SSNLF)、美光科技(MU)形成行业竞争格局，产品广泛配套全球AI处理器产业链。金吾财讯
6月30日 周二
摩根士丹利下调油价预期 航运流通恢复超预期 供需格局重塑压制原油价格
金吾财讯 | 摩根士丹利指出，受霍尔木兹海峡石油运输流量快速修复、美国原油供应充足、国内需求偏弱等多重因素影响，全球原油供需格局持续宽松，下调国际原油价格中长期预期。机构分析师团队发布研报，将2026年第三季度布伦特原油价格预测下调15美元，调整至每桶75美元，同时预判2027年油价将进一步回落至每桶70美元，全球油价下行趋势明确。地缘扰动对原油供给的冲击持续弱化，尽管周末区域冲突升级导致部分航运船只遇袭，短暂放缓海峡通航效率，但油轮企业及船员航行意愿未受明显影响，区域石油供给快速修复。数据显示，周四共有35艘油气运输船驶出波斯湾，通航规模重回2月冲突爆发前每日30至40艘的正常区间。机构测算，只要霍尔木兹海峡通航量恢复至冲突前65%的水平，即可实现每日1100万至1200万桶的流通量，足以支撑2027年全球石油市场供需平衡。当前原油市场持续受双重宽松因素压制，美国原油出口供应旺盛、中国进口需求偏弱的格局持续延续，进一步放大原油过剩风险。行情层面，布伦特原油价格自4月每桶126美元以上的高位持续回落，地缘谈判推进逐步抹平前期涨幅，9月主力合约周一收盘报每桶73.91美元，市场价格已充分反应地缘风险溢价，供需宽松格局将持续主导后续油价走势。金吾财讯
6月30日 周二
美股前瞻 | 纳指八成多头被套！花旗称抛压远未结束；海力士已提交在纳斯达克上市申请；金价料创08年来最大月跌幅
特朗普与伊朗就卡塔尔谈判释放矛盾信号花旗：纳斯达克近八成多头仓位“被套” 抛压远未结束金价料创2008年10月以来最大月线跌幅SK海力士已提交在纳斯达克上市申请美股三大期指盘前涨跌不一，纳指期货 $NQmain 涨0.19%；标普500指数期货 $ESmain 涨0.07%，道指期货 $YMmain 跌0.01%大型科技股盘前涨跌不一，微软涨0.6%，亚马逊涨0.5%，英伟达涨0.3%，Meta涨0.2%，苹果、谷歌A持平，特斯拉跌0.4%，SpaceX跌0.7%。半导体股普升，闪迪、应用材料涨约2%，拉姆研究、科磊、阿斯麦、博通、高通涨超1%。SK海力士已提交在纳斯达克上市申请SK海力士向美...华盛证券
6月30日 周二
亚马逊(AMZN)接续推出会员专属福利活动 夏季消费市场数据持续向好
金吾财讯 | 亚马逊(AMZN)在完成为期四天的Prime Day年度大促后，接续落地七月专属会员促销活动，面向不同层级Prime会员推出针对性福利，重点覆盖燃油折扣、生鲜杂货优惠等民生消费领域，持续激活夏季消费市场。本次假日专属活动时间为7月2日至7月5日，覆盖Prime、Prime Access、青年会员等全部用户群体，会员可叠加享受常态化每加仑0.10美元燃油优惠与限时每加仑0.50美元折扣，福利覆盖美国七千余家合作加油站。生鲜消费板块同步推出长期惠民政策，7月至9月夏季周期内，Prime会员每月可领取5美元专属杂货抵用券，订单满25美元即可自动抵扣，单用户夏季最高可节省15美元，搭配平台免费快速配送服务，进一步强化日常零售消费场景优势。行业地位层面，摩根大通更新数据确认，亚马逊已于去年完成对沃尔玛(WMT)的超越，登顶美国最大零售商，成为近数十年来首个取代沃尔玛的零售企业，上一次达成该市场地位的企业为西尔斯百货。整体零售大盘表现亮眼，Adobe发布的行业报告显示，6月23日至6月26日美国线上消费总额达264亿美元，同比增幅9.3%，超出此前9.0%的市场预期，Prime Day大促有效带动全美夏季消费热潮。利好消费数据与持续落地的会员福利，持续提振市场信心，亚马逊股价延续上涨态势，周一收涨3.2%后，周二盘前再度小幅上涨0.3%，行情稳步走高。金吾财讯
6月30日 周二
美股小盘股迎来35年来最佳上半年表现，背后的推动因素是什么？
要点罗素2000指数（Russell 2000 Index）今年迄今已上涨逾21%，有望创下自1991年以来最佳上半年表现。Alger基金投资组合经理艾米·张（Amy Zhang）表示：“这既是一个估值修复的故事，也是一个基本面改善的故事。”本轮上涨主要由半导体及半导体设备公司领涨。美国小盘股正以数十年来最强劲的上半年表现之一收官。但这并非一次由传统周期性行业推动的典型小盘股牛市。与大型股的上涨逻辑类似，本轮行情主要受人工智能（AI）基础设施快速建设推动。随着AI投资支出从大型科技公司逐步扩散至更广泛的供应商网络，小盘股也成为受益者。投资者认为，只要利率保持相对稳定，小盘股的上涨行情有望从科技...老虎证券
6月30日 周二
康卡斯特(CMCSA)分拆释放经营弹性 旗下传媒板块计划加码游戏文娱业务
金吾财讯 | NBC环球在脱离康卡斯特(CMCSA)独立运营后，计划将电子游戏发行作为核心战略突破口，成为企业分拆落地后的首批重大业务布局。据消息人士透露，公司已着手挖掘数字游戏与全新娱乐IP的行业机遇，业务发展思路以盘活现有资源为主，依托自身成熟的影视剧集、院线电影、主题公园等存量IP体系开发游戏产品，无需从零孵化全新IP，有效降低新赛道拓展成本，依托IP复用优势拓宽文娱业务边界。伴随业务分拆落地，资本市场对康卡斯特的估值预期同步修复，德意志银行将公司股票评级上调至买入。机构分析师表示，本次业务拆分将为两家独立运营主体赋予更高战略自由度，具备自主开展行业并购、业务整合的操作空间，能够灵活捕捉传媒通信行业变革中的市场机遇。管理层在投资者电话会议中明确，本次分拆并非基于短期交易规划，而是着眼长期发展的战略调整。机构进一步指出，行业格局持续迭代，类似Netflix行业变革的市场机遇频发，独立化运营的架构能够帮助企业快速响应市场变化、把握行业风口，是公司长期发展的重要布局。二级市场层面，康卡斯特股价持续走高，周一实现4.5%的涨幅后，周二盘前交易再度上涨1.9%，资本市场充分认可本次分拆带来的长期发展价值与业务想象空间。金吾财讯
6月30日 周二
“铲子股中的铲子股”行情爆了！半导体设备股正进入超级周期？一文读懂该如何布局
华盛资讯6月30日讯，回顾近两年来的半导体行情，市场热点起初聚焦在以英伟达为首的GPU方向上，随后逐步传导至存储、CPU、光模块等领域，交易热点围绕半导体产业链逐步扩散。市场的下一轮热点，是否会传导至半导体设备股？从市场表现来看，这种趋势似乎初见端倪：美股应用材料月内涨逾54%，科磊涨近45%，光刻巨头阿斯麦涨近17%；港股方面，半导体封装设备龙头ASMPT $00522.HK 今日大涨超10%，月内升幅超20%。与此同时，瑞银、小摩、花旗、美银等多家大行近期集体更新覆盖报告，纷纷看好“铲子股中的铲子股”半导体设备板块的后市表现。其中，瑞银更是高调宣布半导体设备股正处于超级周期早期阶段！那么，...华盛证券
6月30日 周二
赛诺菲(SNY)罕见病药物临床试验全线达标 拟申报婴幼儿适应症上市许可
金吾财讯 | 赛诺菲(SNY)于周二公布旗下药物Nexviazyme最新临床研究成果，该药物针对6个月及以下、未经治疗的婴儿型庞贝病患儿开展三期临床试验，顺利达成预设主要终点。试验数据显示，受试患儿在接受52周治疗后，可实现长期存活且无需依托有创通气维持生命，验证了药物针对低龄婴幼儿罕见病群体的核心治疗效果，为适应症拓展提供了核心临床依据。本次三期试验不仅达成主要疗效终点，所有次要终点指标也全部顺利达标，其中包含关键的无呼吸机生存核心评估指标，全方位印证了药物的治疗稳定性与临床应用价值。从安全性表现来看，Nexviazyme整体耐受表现良好，试验全程未出现与药物治疗相关的严重不良事件，也未发生受试患儿死亡案例，整体安全数据符合临床用药标准，具备规模化临床应用的基础条件。试验过程中仅出现轻度不良反应，全部受试者中有29.4%的参与者出现输液相关反应，未对整体试验结果与患儿健康造成严重影响。基于本次完整且达标的三期临床数据，赛诺菲计划正式向美国监管机构提交申请，争取获批用于治疗婴儿型庞贝病，进一步拓宽药物的临床适用人群范围。公开用药资质信息显示，Nexviazyme此前已获得美国市场审批，可用于治疗一岁及以上的晚发型庞贝病患者。本次临床突破将填补极低龄婴儿型患者的用药空白，完善药物在庞贝病全年龄段患者的治疗布局，进一步巩固赛诺菲在罕见病治疗领域的产品竞争力与市场份额。金吾财讯
6月30日 周二
美伊局势反复打压金银期货 机构长期维持黄金价格乐观预期
金吾财讯 | 黄金期货结束两日连涨行情开启回落，地缘局势反复成为短期价格压制核心因素。美伊冲突再度升温推升原油价格，市场重新担忧通胀反弹与美联储加息动作，无利息属性的贵金属承压明显。尽管双方后续达成停火共识，但冲突反复出现加剧市场对能源价格再度冲高的预期，交易端避险做多黄金的意愿明显降温。同期美元创下近一年最大月度涨幅，走强美元抬高海外买家采购黄金的成本，进一步加剧贵金属下行压力。ADM 投资者服务机构表示，市场对美伊谈判走向存疑，持续限制黄金反弹空间。短期多重利空因素交织，美联储偏鹰基调削弱货币贬值预期，市场普遍预判年内仍存在加息可能，多重因素共同压制贵金属盘面，但高盛大宗商品研究主管指出金价并未出现深度下跌，机构依旧看好金价后续上行潜力，同时给出短期扰动之外的中长期支撑逻辑。从长期结构性逻辑来看，多国央行加速外汇储备多元化配置，2022 年海外资产冻结事件是核心驱动，该逻辑也是机构给出 2026 年末金价 4900 美元每盎司目标价的核心依据。世界黄金协会调研数据显示，受访 76 家央行中，45% 机构计划未来十二个月增持黄金储备，增持比例创下历史新高，持续提供长期买盘支撑。盘面成交数据显示，7 月交割 Comex 黄金期货 (XAUUSD:CUR) 下跌 1.4%，结算价报 4022.30 美元每盎司；同期 7 月白银期货 (XAGUSD:CUR) 下跌 1.7% 至 58.175 美元每盎司，两类品种结算价均创下本年度第二低点，短期市场避险资金流出特征显著，中长期央行购金需求与宏观周期变量形成行情双向拉扯。金吾财讯
6月30日 周二
巴克莱：全球股市交出近五年最佳季度答卷 资金与行业风格分化特征突出
金吾财讯 | 巴克莱策略团队发布报告，全球主要股市创下 2020 年第四季度以来最优季度表现，行情先由美股领涨，6 月美伊谅解备忘录落地缓和地缘冲突后，上涨行情扩散至欧洲市场。行情前期由美股主导，地缘局势缓解带动 6 月欧洲市场上行，AI 与半导体板块则受油价下行、美联储偏鹰立场影响扩张节奏放缓。经历一季度疲软表现后，全球经典 60 比 40 股债组合迎来强势反弹，全球各主要股票区域全部录得区间上涨。大宗商品维度分化显著，原油为本季度跌幅最大资产，地缘尾部风险消退令油价回落至冲突前水平，原油下行同步拖累大类商品与比特币走弱，实际利率上行则持续压制黄金价格。6 月区域行情出现明显轮动，欧元区周期类股市受益油价下跌跑赢英国市场，意大利、西班牙领跑欧洲外围经济体，德国、法国表现相对滞后；英国股市整体跑输大盘，机构归因于能源、防御板块在牛市阶段需求收缩。日元贬值带动 MSCI 日本指数走出不错行情。行业维度上，科技是全球唯一全线走强板块，欧洲市场表现均衡，金融、工业板块同步走高，产业自主相关主题持续获得资金青睐；油价走低让能源板块垫底，同时反向拉动可选消费板块景气度提升。资金与交易风格层面，股票持仓自季度初低位持续修复，对冲基金、量化策略集中回补风险资产，6 月末出现小幅减仓；美伊协议落地后市场资金流入规模大幅提升，散户交易参与度同步走高，但增量资金高度集中于美股，欧洲、新兴市场整体呈现资金流出态势。本季度动量、成长风格占据优势，科技与半导体拉动成长股上行，价值股表现偏弱；欧洲市场成长与动量走势贴近，低波动标的因防御属性缺乏资金关注。金吾财讯
6月30日 周二
