Andy Chen

TradingKey - 英伟达推进总规模7500亿美元的AI基础设施交易，中国存储厂商长鑫成功上市，均冲击AI硬件股。美股三大指数涨跌不一，记忆体股、芯片股跌幅居前，云厂商、软件股逆势上涨。截至收盘，道琼斯指数涨0.51%，报52210.08点；纳斯达克综合指数跌0.18%，报24932.08点；标普500指数涨0.02%，报7413.18点。

阿斯麦（ASML）股价下跌超8%，一度跌至6月初以来的历史低位。截止发稿，仍跌5.56%，报1659.32美元。据The Information报道，中国上海国资背景企业已启动浸没式DUV光刻机量产，规划今年产出5台、明年扩产至20台，尽管量产仍处早期阶段，但仍然引发市场对阿斯麦（ASML）垄断地位的担忧。

美东时间7月27日，英伟达（NVDA）跌超5%，创2026年2月以来最大跌幅。股价受挫击穿5日-120日的多条均线，低见195.44美元。 据悉，英伟达与韩国SK集团于上周五晚间宣布达成一项逾5000亿美元的AI合作协议，同时正与OpenAI就一笔规模高达2500亿美元的担保协议展开谈判，以协助后者租用由软银旗下子公司在俄亥俄州开发的数据中心项目

亚马逊（AMZN）正式向美国联邦通信委员会（FCC）提交申请，计划发射最多5105颗互联网卫星，用于构建直连手机（D2D）的太空网络。 早在今年4月，亚马逊宣布以约116亿美元收购卫星运营商Globalstar，拿下后者的卫星资源和频谱牌照。D2D网络的核心逻辑很简单——用卫星直接给手机等设备供网，绕过传统地面基站。

美东时间7月27日，苹果（AAPL）股价再创历史新高，高见339.57美元，总市值达到4.96万亿美元，再度超越英伟达（NVDA）的4.8万亿美元市值。 据悉，苹果将于7月30日美股盘后公布最新财季业绩。据媒体报道，期权市场上的大资金正在大举买入实值看涨期权，投机性资金则押注股价将在本周五前突破历史新高。与此同时，期权定价所隐含的财报后波动幅度接近4%，远超过去一年平均约1%的历史波动水平。

美东时间7月27日，闪迪（SNDK）盘中一度跌超14%，低见1226.9美元，创5月初以来新低。据悉，中国存储芯片公司长鑫科技今日上市，完成86亿美元规模的首次公开募股，上市首日大涨466%，体现市场对中国存储芯片市场份额增长的信心。

SpaceX（SPCX）自6月12日上市后至今，股价较IPO后高点回撤已超40%，目前徘徊在116美元附近，较135美元发行价仍处破发区间。作为整个太空板块的情绪锚点，SpaceX的回调迅速传导至板块整体。事实上，航天板块自Spacex6月12日上市后便录得单边下跌走势，追踪太空主题的Roundhill Space & Technology ETF（MARS）在SpaceX上市当日便下跌8%，过去一个月累计跌幅约23%，其10大持仓股中有过半被拖累.

投资者仍在评估中东冲突最新进展，美股三大指数涨跌不一，记忆体股、芯片股跌幅居前，软件股逆势走强。截至收盘，道琼斯指数涨0.46%，报51947.25点；纳斯达克综合指数跌0.64%，报24975.82点；标普500指数涨0.05%，报7411.98点。

美东时间7月24日，英特尔（INTC）于公布2026年第二季度财报后，股价盘中跌超5%，跌破100美元整数关口。尽管英特尔业绩与指引显著好于预期，盘后股价一度大涨超两位数。然而市场随后聚焦于“资本开支大幅上调”，股价涨幅显著收窄，随后转跌。

美东时间7月24日，苹果（AAPL）股价再次达到历史最高价格344.99美元附近。据悉，苹果即将于7月30日公布第三季度财报。美银料季度业绩将高于华尔街市场一致预期。美银料苹果营收可达1090亿美元，每股收益1.89美元；两项指标均小幅高于华尔街普遍预期的1080亿美元、每股1.87美元。 据此测算，苹果营收同比增速16%，贴近公司给出的14%~17%营收指引区间上限。

英伟达（NVDA）首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）周五在社交媒体X发布了他的首条帖子，内容是呼吁开源AI模型。文章内容指出，早期开源先驱打破了"软件进步只能依赖公司严控代码"的传统观念，建立起全球开发者可研究、修改、改进的透明生态。如今，开源软件支撑着大部分互联网、世界最大科技公司的核心系统，乃至美国军方与联邦机构的关键任务。

美伊冲突持续升级，推动油价单边上涨。其中WTI原油期货重返90美元，布伦特原油期货重返100美元，两大原油均重返6月初的高位。市场关注的焦点，正逐渐从地缘冲突事件本身，转向对冲突持续时间的预期，这一变量正成为左右油价走向的关键因素。

英特尔（INTC）于美东时间7月23日，美股盘后时段公布2026年第二季度财报。截至发稿，涨12.44%，报112.7美元。期内，英特尔营业收入同比增长25%至161.28亿美元，远超市场预期的144.2亿美元，超出幅度约12%。公司CEO陈立武（Lip-Bu Tan）表示，这是公司逾十五年来最强劲的季度营收增长，得益于更快的速度、更强的执行力与客户聚焦。

TradingKey - 谷歌和特斯拉资本开支增加令投资者恐慌，以及布伦特原油升至100美元，推动十年期美国国债收率升至近一年半以来最高水平，均令市场交投情绪低落。美股三大指数重挫，科技股跌幅居前，记忆体股逆势有支撑。截至收盘，道琼斯指数跌0.97%，报51711.65点；纳斯达克综合指数跌2.15%，报25137.69点；标普500指数跌1.21%，报7408.12点。

美东时间7月23日，美光（MU）股价重返1000美元关口，截至发稿，涨4%，报1000美元。美光的股价上涨主要受三重影响。

美东时间7月23日，SpaceX（SPCX）股价再创历史新低，最低达到110.85美元，随后股价反弹，截至发稿，涨约1%，报116.4美元。深水资产管理公司的创始人吉恩·蒙斯特（Gene Munster）周三表示，SpaceX和特斯拉（TSLA）合并的可能性现在似乎更大了。他在社交媒体平台X上发帖指出，“在电话会议之前，我认为这两家公司在未来几年内合并的可能性有80%。现在我把这个可能性提高到90%。”

美东时间7月23日，美股三大指数全线受挫，谷歌（GOOGL）与特斯拉（TSLA）公布的第二季财报中，自由现金流均转负，天量资本开支引发两者股价承压。然而从板块层面看仍有分化，记忆体股今日逆势上扬，费城半导体指数微涨0.09%。

Tradingkey - 美东时间7月22日，特斯拉（TSLA）公布2026年第二季度财报后，该公司股价一度跌超3%，截至发稿，仍跌2.82%，报363.45美元。期内，特斯拉营业收入同比增长26%至282.36亿美元，远超市场预期的257.1亿美元。这主要是汽车业务营收亮眼推动的，特斯拉表示，第二季度汽车交付量创纪录，新市场持续增长，成熟市场表现稳健。

Tradingkey - Alphabet（GOOGL）（GOOG）于美东时间7月22日，美股盘后时段公布2026年第二季度财报。截至发稿，期内，谷歌营收录得1197.96亿美元，同比增长24%（按固定汇率计算增长23%），高于市场预期的1169.3亿美元，为该公司连续12个季度实现两位数的收入增长；其中，谷歌云业务增速亮眼，同比增长82%至248亿美元。

TradingKey - 美伊冲突持续升级，市场等候盘后公布的谷歌、特斯拉财报。美股三大指数变化不大，费城半导体指数微涨0.44%。截至收盘，道琼斯指数跌0.01%，报52219.35点；纳斯达克综合指数跌0.57%，报25690.90点；标普500指数跌0.14%，报7499.04点。