กลยุทธ์การเติบโตอย่างมีเหตุผลของ David Polen
การวิจัยการลงทุน TradingKeyอัปเดตเมื่อ：2026-01-05กลยุทธ์นี้ถือเป็นการยกระดับจากกรอบการลงทุนเพื่อการเติบโตแบบคลาสสิกของ David Polen โดยยังคงการคัดกรองอย่างเข้มงวดเฉพาะหุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ที่มีกระแสเงินสดอิสระคุณภาพสูง ขณะเดียวกันได้ปรับเกณฑ์การถือครองใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายราคาแพงเกินไปเพื่อการเติบโต กลยุทธ์แบบดั้งเดิมมักเน้นการซื้อและถือครองระยะยาว ซึ่งอาจมองข้ามความเสี่ยงจากการถือหุ้นที่มีมูลค่าสูงเกินจริง แนวคิดแกนหลักของกลยุทธ์นี้คือ ราคาเป็นเรื่องของความน่าจะเป็น โดยการประเมินผลตอบแทนต่อปีที่คาดหวังของแต่ละบริษัทในเชิงปริมาณ เพื่อบังคับใช้วินัยในการคัดเลือกเฉพาะสินทรัพย์ที่ดีที่สุดในบรรดาสิ่งที่ดีที่สุด นั่นหมายความว่า แม้บริษัทจะยังคงมีคุณภาพยอดเยี่ยม แต่เมื่อมูลค่าสูงเกินไปและผลตอบแทนคาดหวังลดลง กลยุทธ์จะตัดสินใจเปลี่ยนไปลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพใกล้เคียงกันที่ถูกประเมินมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงในตลาดอย่างเด็ดขาด การหมุนเวียนพอร์ตแบบคุ้มค่าต้นทุนในลักษณะไดนามิกนี้จะช่วยสร้างกันชนความเสี่ยงให้กับกลยุทธ์การเติบโตดังกล่าว
คำเตือนความเสี่ยง: ข้อมูลในหน้านี้อ้างอิงจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะในตลาดหลักทรัพย์ หรือจากข้อมูลย้อนหลังของผลิตภัณฑ์การลงทุน ตัวชี้วัดต่าง ๆ มีข้อจำกัด และไม่สามารถสะท้อนถึงผลการดำเนินงานในอนาคตของผลิตภัณฑ์ได้ ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับนักลงทุนเท่านั้น มิได้เป็นคำแนะนำในการลงทุนใด ๆ ทั้งสิ้น การดำเนินการใด ๆ ที่อ้างอิงจากข้อมูลนี้ ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ลงทุนเองทั้งหมด
ผลตอบแทนย้อนหลัง
ผลตอบแทนสะสม+149.34%
ผลตอบแทนรายปี+19.82%
การขาดทุนสูงสุด-21.30%
5 ปี
1 เดือน
3 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ผลการดำเนินงานใน 5 ปี+124.23%
การถือครองปัจจุบัน
จำนวน
ชื่อ
ราคา
เปลี่ยน %
อุตสาหกรรม
คะแนน
Arch Capital Group Ltd
ACGL
100.950
-1.01%
ประกันภัย
8.84
Allstate Corp
ALL
207.550
-3.56%
ประกันภัย
6.7
Ameriprise Financial Inc
AMP
542.990
+1.50%
การธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการการลงทุน
8.34
4
Credicorp Ltd
BAP
353.300
-0.89%
บริการทางการธนาคาร
8.13
5
Chubb Ltd
CB
330.970
-0.09%
ประกันภัย
8.08
6
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
96.680
+2.29%
บริการทางการธนาคาร
7.69
7
Diamondback Energy Inc
FANG
166.930
+1.30%
น้ำมันและก๊าซ
8.35
8
Fox Corp
FOXA
64.780
-1.73%
สื่อและการเผยแพร่
7.97
9
Hartford Insurance Group Inc
HIG
142.560
+0.14%
ประกันภัย
6.76
10
Interactive Brokers Group Inc
IBKR
74.590
+7.34%
การธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการการลงทุน
7.91
11
Northern Trust Corp
NTRS
152.150
+3.17%
การธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการการลงทุน
7.1
12
Progressive Corp
PGR
202.290
-2.48%
ประกันภัย
5.78
13
Royal Bank of Canada
RY
170.400
+0.91%
บริการทางการธนาคาร
7.81
14
Super Micro Computer Inc
SMCI
34.380
+11.44%
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบ้าน
6.54
15
Synchrony Financial
SYF
75.160
+1.99%
บริการทางการธนาคาร
7.81
16
Trip.com Group Ltd
TCOM
59.400
+3.57%
บริการโรงแรมและความบันเทิง
5.87
17
Toronto-Dominion Bank
TD
96.680
+1.84%
บริการทางการธนาคาร
7.46
18
Travelers Companies Inc
TRV
301.490
+0.40%
ประกันภัย
7.91
19
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
TSM
348.850
+5.47%
เซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์
7.31
20
W R Berkley Corp
WRB
70.410
-1.22%
ประกันภัย
7.51
