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戴維·波倫理性成長策略
TradingKey 投研部更新：2026-05-22本策略是對戴維·波倫經典成長體系的一次理性升維：它保留了對大盤藍籌和自由現金流品質的嚴格篩選，但在持有邏輯上做出了關鍵改進——拒絕為成長支付過高的溢價。傳統策略往往傾向於「買入並長期持有」，容易忽視股價透支的風險。而本策略的核心理念是「價格即機率」，通過量化計算每一家企業的預期年化回報率，強制執行一種「優中選優」的紀律。這意味著，即便一家公司依然優秀，一旦其估值過高導致預期回報下降，策略也會果斷將其替換為被市場行情低估的同級優質剩餘額度。這種動態的「性價比輪動」機制，本質上是在享受高品質成長的同時，人為構建了一道估值的安全邊際。
風險提示：本頁面信息基於證券市場公開信息匯總或者證券投資者品種歷史數據產生，指標構建維度有局限性，不代表未來品種走勢，僅供投資者參考，不構成投資建議。以此操作，風險自擔！
歷史累計收益
累計收益+153.97%
歷史年化收益+26.07%
5年
1個月
3個月
1年
3年
5年
近5年累計收益+111.35%
當前持倉
排序
名稱
現價
漲跌幅
所屬行業
評分
關注列表
Arch Capital Group Ltd
ACGL
96.300
+0.18%
保險
8.75
Allstate Corp
ALL
216.600
+0.97%
保險
6.3
Ameriprise Financial Inc
AMP
452.310
+0.39%
投資銀行與投服
7.39
4
Anglogold Ashanti PLC
AU
90.640
-1.31%
金屬與採礦
7.79
5
American Express Co
AXP
311.780
+0.67%
銀行業
6.9
6
Chubb Ltd
CB
327.890
-0.72%
保險
8.11
7
Cincinnati Financial Corp
CINF
168.100
-0.16%
保險
5.92
8
Cencora Inc
COR
274.910
+3.62%
醫療設備與耗材
8.32
9
TechnipFMC PLC
FTI
70.990
-0.59%
油氣設備與配套服務
7.68
10
Hartford Insurance Group Inc
HIG
136.020
+0.03%
保險
6.63
11
Robinhood Markets Inc
HOOD
73.640
-3.00%
金融科技與基礎設施
7.5
12
MercadoLibre Inc
MELI
1664.420
-0.80%
軟體與IT服務
7.21
13
Newmont Corporation
NEM
107.640
-0.66%
金屬與採礦
8.09
14
Nu Holdings Ltd
NU
12.730
-3.42%
銀行業
7.48
15
ONEOK Inc
OKE
94.030
+1.52%
油氣設備與配套服務
7.71
16
PDD Holdings Inc
PDD
94.520
-3.34%
軟體與IT服務
6.85
17
Progressive Corp
PGR
199.510
+0.28%
保險
5.88
18
Pultegroup Inc
PHM
116.430
+0.11%
住宅建設與建築配件
8.01
19
Restaurant Brands International Inc
QSR
75.380
-1.15%
酒店與娛樂服務
7.31
20
Uber Technologies Inc
UBER
71.820
-2.42%
軟體與IT服務
7.7
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排序
名稱
現價
所屬行業
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