ผลประกอบการ Meta/Microsoft, การประชุม BOJ, Tesla - อะไรกำลังขับเคลื่อนตลาด

Investing.com — ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นในวันพฤหัสบดี โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Meta Platforms และ Microsoft ธนาคารกลางญี่ปุ่นคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม ขณะที่ยอมรับความเสี่ยงต่อการเติบโตในอนาคตจากแนวโน้มการค้าที่ไม่แน่นอน ราคาน้ํามันดิบยังคงปรับตัวลดลง ในขณะที่ตําแหน่งของ Elon Musk ที่ Tesla ถูกตั้งคําถาม

1. ฟิวเจอร์สสหรัฐปรับตัวขึ้นจากการเติบโตของบริษัทเทคขนาดใหญ่

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันพฤหัสบดี โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่ดีของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Meta Platforms (NASDAQ:META) และ Microsoft (NASDAQ:MSFT)

ณ เวลา 03:40 ET (07:40 GMT) ฟิวเจอร์ส S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 195 จุด หรือ 0.5% ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 55 จุด หรือ 1% และฟิวเจอร์ส Dow เพิ่มขึ้น 300 จุด หรือ 1.5%

ในการซื้อขายก่อนหน้านี้เมื่อวันพุธ ดัชนี S&P 500 และ Dow Jones Industrial Average ปิดสูงขึ้น ฟื้นตัวจากการลดลงก่อนหน้านี้หลังจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสหรัฐลดลงที่อัตรารายปี 0.3% ซึ่งเป็นไตรมาสแรกที่มีการเติบโตเป็นลบนับตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2022

วันพุธเป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของเดือนเมษายน ซึ่งเป็นเดือนที่ผันผวนเนื่องจากการประกาศภาษีนําเข้าของประธานาธิบดี Donald Trump ส่งผลให้ S&P 500 และ DJIA บันทึกการขาดทุนในเดือนนี้ ในขณะที่ Nasdaq Composite ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

ยังมีผลประกอบการบริษัทที่ต้องติดตามในวันพฤหัสบดี รวมถึง CVS Health (NYSE:CVS), Eli Lilly (NYSE:LLY) และ McDonald’s (NYSE:MCD) ก่อนตลาดเปิด ตามด้วย Apple (NASDAQ:AAPL) และ Amazon (NASDAQ:AMZN) ในช่วงบ่าย

ในส่วนของข้อมูลเศรษฐกิจ ตัวเลขการขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์จะถูกศึกษาก่อนรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สําคัญในวันศุกร์

2. Meta, Microsoft พุ่งสูงขึ้นจากความต้องการที่แข็งแกร่งจาก AI

นักลงทุนได้รับข่าวดีในช่วงกลางคืนที่ผ่านมา โดยบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Meta Platforms และ Microsoft รายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง แม้จะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าโลกที่ผันผวน

Meta Platforms รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่ดีกว่าที่คาดการณ์และให้แนวโน้มที่สดใส ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มการใช้จ่ายด้านปัญญาประดิษฐ์ ลดความกังวลเกี่ยวกับความต้องการ AI ที่ชะลอตัว

ฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ของ Meta ทําให้เป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือสําหรับนักโฆษณา แต่ Susan Li ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram ยังกล่าวว่า "ผู้ส่งออกอีคอมเมิร์ซจากเอเชีย" ได้ลดการใช้จ่ายเนื่องจากนโยบายการค้าที่เข้มงวดของประธานาธิบดี Donald Trump

Microsoft ยังรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณที่ดีกว่าที่คาดการณ์ และให้แนวโน้มที่แข็งแกร่งเกินคาด เนื่องจากธุรกิจคลาวด์ที่สําคัญยังคงได้รับประโยชน์จากความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วย AI

Azure ธุรกิจคลาวด์ของ Microsoft เติบโต 33% ในไตรมาสนี้เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ที่ 30.3% โดย AI มีส่วนแบ่ง 16% ของการเติบโตทั้งหมดของ Azure

สัญญาณที่แสดงว่า AI กําลังมีบทบาทสําคัญมากขึ้นในการเติบโตของ Azure เกิดขึ้นในช่วงที่หลายคนกังวลว่าแผนล่าสุดของ Microsoft ในการลดการลงทุนในศูนย์ข้อมูลชี้ให้เห็นถึงความต้องการ AI ที่อ่อนแอลง

ราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันพฤหัสบดี

ยังมีผลประกอบการเพิ่มเติมจากบริษัทเทคโนโลยี "มูลค่าตลาดสูง" ในวันพฤหัสบดี โดยทั้ง Apple (NASDAQ:AAPL) และ Amazon (NASDAQ:AMZN) จะเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสหลังปิดตลาด

3. กําลังมีการเปลี่ยนแปลงที่ Tesla หรือไม่?

Wall Street Journal รายงานเมื่อช่วงดึกวันพุธว่า คณะกรรมการบริษัท Tesla ได้เริ่มค้นหาซีอีโอคนใหม่ในช่วงต้นปีนี้ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองของ Elon Musk และการลดลงอย่างรุนแรงของราคาหุ้น

รายงานระบุว่า กรรมการบริษัทได้ติดต่อบริษัทค้นหาผู้บริหารหลายแห่งเพื่อดําเนินกระบวนการอย่างเป็นทางการในการหาซีอีโอคนใหม่ โดยอ้างถึงแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับการหารือ

รายงานนี้ถูกปฏิเสธโดย Robyn Denholm ประธาน Tesla (NASDAQ:TSLA) เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ซึ่งเสริมว่าคณะกรรมการมีความมั่นใจอย่างมากในความสามารถของ Musk ที่จะ "ดําเนินการตามแผนการเติบโตที่น่าตื่นเต้นที่รออยู่ข้างหน้า"

อย่างไรก็ตาม บริษัทยานยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่กําลังเผชิญกับปี 2025 ที่ยากลําบาก เนื่องจากยอดขายลดลงเมื่อเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่ลดลง และสําหรับ Musk การคว่ําบาตรการขายในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเนื่องจากความเกี่ยวข้องทางการเมืองของซีอีโอ Tesla

4. BOJ คงอัตราดอกเบี้ย ปรับลดคาดการณ์การเติบโต

ธนาคารกลางญี่ปุ่นคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมอีกครั้งเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดี แต่ปรับลดคาดการณ์การเติบโตอย่างมากท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับนโยบายการค้าและเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump

BOJ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% ตามที่คาดการณ์ เป็นการประชุมติดต่อกันครั้งที่สอง หลังจากปรับขึ้น 25 เบสิสพอยต์ในเดือนมกราคม

อย่างไรก็ตาม ผู้กําหนดนโยบายเตือนว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น "มีแนวโน้มที่จะชะลอตัว" ท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจต่างประเทศเนื่องจากอุปสรรคทางการค้า

ธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับลดคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสําหรับปีงบประมาณ 2025 เป็นการเติบโตที่ 0.4% จาก 0.6% ซึ่งต่ํากว่าคาดการณ์เดือนมกราคมที่ 0.9% ถึง 1.1% อย่างมาก

ผู้กําหนดนโยบายยังปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานปี 2025 เป็นช่วง 2.0% ถึง 2.3% จากคาดการณ์ก่อนหน้าที่ 2.2% ถึง 2.6% โดยเตือนว่าขณะนี้เห็นเส้นทางที่ช้าลงสู่เงินเฟ้อที่บรรลุเป้าหมาย 2% ต่อปีอย่างยั่งยืน

โทนที่ระมัดระวังของ BOJ เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้นเมื่อเผชิญกับภาษีนําเข้าสูงของสหรัฐ ซึ่งถูกประกาศโดย Trump เมื่อต้นปีนี้

5. น้ํามันดิบอ่อนแอลงอีก

ราคาน้ํามันปรับตัวลดลงอีกในวันพฤหัสบดี หลังจากการขายทํากําไรในสัปดาห์นี้เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความต้องการที่อ่อนแอลงหลังจากเศรษฐกิจสหรัฐหดตัว รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะมีอุปทานเพิ่มขึ้น

ณ เวลา 03:40 ET ฟิวเจอร์ส Brent ลดลง 0.9% มาอยู่ที่ $60.50 ต่อบาร์เรล และฟิวเจอร์สน้ํามันดิบ U.S. West Texas Intermediate ลดลง 1.1% มาอยู่ที่ $57.60 ต่อบาร์เรล

ปริมาณการซื้อขายทรงตัวเนื่องจากวันหยุดวันแรงงานทั่วโลก แต่ราคาน้ํามันทั้งสองประเภทซื้อขายต่ํากว่าประมาณ 7% ในสัปดาห์นี้

ความเชื่อมั่นได้รับผลกระทบอย่างหนักจากข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่ที่สุด หดตัวในไตรมาสแรก ซึ่งเชื่อมโยงกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้าและเศรษฐกิจของ Trump

และข้อมูลเหล่านี้ยังไม่สะท้อนผลกระทบทั้งหมดของภาษีนําเข้าสูงของ Trump โดยเฉพาะอัตราภาษี 145% สําหรับจีน

ในด้านอุปทาน องค์การประเทศผู้ส่งออกน้ํามัน (OPEC) และพันธมิตร หรือที่รู้จักกันในนาม OPEC+ มีกําหนดประชุมในต้นสัปดาห์หน้าเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการผลิตในเดือนมิถุนายน

Reuters รายงานว่าซาอุดิอาระเบีย ผู้นําที่แท้จริงของกลุ่ม ไม่เต็มใจที่จะพยุงตลาดน้ํามันด้วยการลดกําลังการผลิต ซึ่งบ่งชี้ว่ากลุ่มจะเร่งการเพิ่มกําลังการผลิตในเดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน

(Reuters มีส่วนร่วมในการรายงาน)

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน