การวิเคราะห์

TradingKey - เมื่อวันที่ 28 กันยายน ตามเวลา ET ยาน Starship ของ SpaceX (SPCX) ได้เข้าสู่วงโคจรโลกเป็นครั้งแรก และปล่อยดาวเทียม Starlink V3 จำนวน 26 ดวงเข้าสู่วงโคจร

TradingKey - ราคาทองคำสปอต (XAUUSD) ร่วงลงอย่างรุนแรง 4% ในวันจันทร์ โดยปิดที่ระดับ 4,114.93 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากลงไปแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 4,110.80 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม และเมื่อเข้าสู่ช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชียวันอังคาร ราคาทองคำได้เคลื่อนไหวทรงตัวในระดับต่ำใกล้ระดับ 4,130 ดอลลาร์ เนื่องจากบรรยากาศการลงทุนในตลาดยังคงเป็นไปอย่างระมัดระวัง

TradingKey - เมื่อวันที่ 28 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก คณะกรรมการบริษัทของเอ็นวิเดีย (NVDA) ได้ประกาศอนุมัติวงเงินซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติมจำนวน 1.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้วงเงินคงเหลือภายใต้โครงการที่มีอยู่เพิ่มขึ้นเป็น 2.35 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมสร้างสถิติการเพิ่มวงเงินอนุมัติซื้อหุ้นคืนในการประกาศครั้งเดียวที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัทในสหรัฐฯ โดยบริษัทคาดว่าจะดำเนินการตามโครงการส่วนที่เหลือนี้ไปจนถึงปีงบประมาณ 2028 แม้ว่าขนาดและกรอบเวลาที่แท้จริงจะยังไม่ได้มีการกำหนดไว้ก็ตาม

TradingKey - รายงานจาก Reuters ซึ่งอ้างอิงหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้น IPO ของ Anthropic ระบุว่า ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ารายได้ของ Anthropic สูงถึง 4.59 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 เพิ่มขึ้น 1,088% เมื่อเทียบรายปี สะท้อนถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับประมาณ 386 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง

TradingKey - ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเนื่องจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่หยุดชะงักได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ ขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวเข้าใกล้ระดับต่ำสุดในร

TradingKey - เมื่อวันที่ 29 กันยายน ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อ่อนตัวลงในการซื้อขายช่วงเช้า โดยดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่น (JPN225) เปิดตลาดลดลง 0.49% ที่ระดับ 65,557.99 จุด ก่อนจะลดช่วงลบลงเหลือ 0.37% ที่ระดับ 65,636.03 จุด ขณะที่ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้เปิดตลาดลดลง 0.7% ที่ระดับ 6,844.41 จุด และต่อมาได้ลดช่วงลบลงเหลือ 0.25% ที่ระดับ 6,872.71 จุด

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างถ้วนหน้าเมื่อวันจันทร์ โดยได้รับแรงกดดันจากข่าวเรื่อง OpenAI ชะลอการฝึกโมเดล และการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ด้านหุ้นกลุ่มฮาร์ดแวร์ AI เผชิญกับแรงเทขาย โดยมีหุ้นกลุ่มหน่วยความจำ ชิป และการสื่อสารทางแสงเป็นกลุ่มที่นำการปรับตัวลดลง

Anthropic ประกาศเปิดตัวโมเดลใหม่ Claude Sonnet 5.5 ในฐานะผลิตภัณฑ์ลำดับที่สองในซีรีส์ Claude 5.5 โดยมีความเร็วในการแสดงผลเร็วกว่า Sonnet 5 รุ่นก่อนหน้ามากกว่า 30% ใช้จำนวนโทเค็นน้อยลงในการทำงานเดียวกันให้สำเร็จ และช่วยลดต้นทุนต่อการทำงานเดี่ยวลงได้สูงสุดถึง 30%

เมื่อวันที่ 28 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่า สหรัฐอเมริกามีความเต็มใจที่จะพิจารณาผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและปลดล็อกทรัพย์สินที่ถูกอายัด หากมีความ "คืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม" ในประเด็นนิวเคลียร์ของอิหร่าน เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่า สหรัฐฯ และอิหร่านกำลังอยู่ระหว่างการหารืออย่างจริงจังผ่านคนกลาง แต่จะไม่มีการบรรลุข้อตกลงใดๆ หากไม่สามารถแก้ไขประเด็นนิวเคลียร์ได้

เมื่อวันที่ 28 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงถ้วนหน้า โดยดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลงมากกว่า 1% และดัชนี Philadelphia Semiconductor ปรับตัวลดลงมากกว่า 3% ในระดับกลุ่มอุตสาหกรรม หุ้นกลุ่มฮาร์ดแวร์ AI ดิ่งลงอย่างหนัก โดยหุ้นกลุ่มชิป หน่วยความจำ และการสื่อสารทางแสง ต่างเผชิญแรงเทขาย ในจำนวนนี้ เอสเคไฮนิกซ์ (SKHY) ปรับตัวลดลง 6.20%, แซนดิสก์ (SNDK) ร่วงลง 6.05% และไมครอน เทคโนโลยี (MU) ลดลง 4.22% ขณะที่ ควอลคอมม์ (QCOM) ปรับตัวลดลง 6.71%, อินเทล (INTC) ร่วงลง 6.18%, เอเอ็มดี (AMD) ลดลง 5.37%, มาร์เวลล์ เทคโนโลยี (MRVL) ปรับตัวลดลง 4.81% และคอร์นนิ่ง (GLW) ลดลง 4.50%

เมื่อวันที่ 28 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก หุ้นของเทสลา (TSLA) ปรับตัวลดลง 3% โดยคาดว่าบริษัทจะเปิดเผยตัวเลขการส่งมอบประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2026 ในวันที่ 2 ตุลาคม ด้านวาณิชธนกิจ JPMorgan และ Goldman Sachs ต่างปรับลดประมาณการยอดส่งมอบลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ในตลาดสหรัฐฯ และจีน นอกจากนี้ แผนของรัฐบาลทรัมป์ที่จะผ่อนคลายมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงยังส่งผลให้เกิดตัวแปรทางนโยบายต่อธุรกิจยานยนต์ของบริษัท

TradingKey - หุ้นสเปซเอ็กซ์ (SPCX) ยังคงมีความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากจุดสนใจระยะสั้นของตลาดเปลี่ยนไปสู่ภารกิจการปล่อยยาน Starship ล่าสุด จากข้อมูลบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสเปซเอ็กซ์ กรอบเวลาการปล่อยยาน Starship เที่ยวบินที่ 14 ระยะเวลา 75 นาที จะเริ่มต้นขึ้นในเวลา 8:15 น. ตามเวลาตะวันออก โดยการปล่อยยานจะเกิดขึ้นที่ฐานปฏิบัติการ Starbase ของสเปซเอ็กซ์ ในรัฐเทกซัส ขณะที่การทดสอบยาน Starship ค่อย ๆ เปลี่ยนผ่านจากการยืนยันสมรรถนะการบินไปสู่การปฏิบัติการในวงโคจรและการปล่อยดาวเทียม ผลลัพธ์ของภารกิจนี้อาจกลายเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนระยะสั้นของ SPCX

TradingKey - เอ็นวิเดีย (NVDA) ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่า คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้อนุมัติวงเงินอนุมัติการซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติมอีก 1.5 แสนล้านดอลลาร์ นอกเหนือจากโครงการซื้อหุ้นคืนที่มีอยู่เดิม ส่งผลให้วงเงินอนุมัติที่เหลืออยู่ทั้งหมดของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 2.35 แสนล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ นับเป็นการอนุมัติเพิ่มวงเงินซื้อหุ้นคืนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเอ็นวิเดีย ซึ่งบริษัทคาดว่าจะใช้วงเงินดังกล่าวภายในสิ้นปีงบประมาณ 2028 โดยหลังจากการประกาศดังกล่าว หุ้นของเอ็นวิเดียปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 2% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาดเมื่อวันจันทร์

TradingKey - เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน (ตามเวลาฝั่งตะวันออก) สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงถ้วนหน้าในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ปฏิเสธข้อเสนอสันติภาพจากอิหร่าน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง พร้อมทั้งกระตุ้นความกวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อฝั่งพลังงานและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ไปพร้อมกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งทะลุระดับ 5.2% สร้างแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและสินทรัพย์ที่มีมูลค่าประเมินสูงอื่น ๆ ในขณะเดียวกัน นักลงทุนกำลังรอคอยการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อจากดัชนี PCE และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ในช่วงปลายสัปดาห์นี้

TradingKey - ณ ราคาปิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก ราคาหุ้นของเอเอ็มดี (AMD) พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง โดยปิดที่ระดับ 630.63 ดอลลาร์ หลังจากแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 639 ดอลลาร์ ปรับตัวสูงขึ้น 0.22% ในวันดังกล่าว ก่อนหน้านี้ หุ้นของเอเอ็มดีได้ปรับตัวขึ้นอย่างมากเมื่อวันที่ 21 กันยายน จนมีมูลค่าตามราคาตลาดทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก และราคาหุ้นยังคงยืนเหนือระดับ 600 ดอลลาร์นับตั้งแต่นั้นมา

TradingKey - เมื่อวันที่ 25 กันยายน ตามเวลาตะวันออก สำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง 3 รายว่า Solidigm บริษัทย่อยด้านอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในสหรัฐฯ ของเอสเคไฮนิกซ์ (SKHY) กำลังพิจารณาเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ อย่างเร็วที่สุดในปี 2027 โดยอาจมีมูลค่าประเมินสูงถึงประมาณ 1.5 แสนล้านดอลลาร์ และมีวงเงินระดมทุนที่อาจสูงถึง 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์

TradingKey - ไมครอน เทคโนโลยี (MU) จะเปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2026 หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันที่ 30 กันยายน ทั้งนี้ ณ ราคาปิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก หุ้นไมครอนปิดที่ระดับ 1,082.28 ดอลลาร์ ปรับตัวขึ้น 0.16% และนับตั้งแต่ลงไปแตะจุดต่ำสุดใกล้ระดับ 926 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 16 กันยายน ราคาหุ้นได้ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วประมาณ 17% โดยความสนใจของตลาดในขณะนี้ได้เปลี่ยนไปอยู่ที่ผลประกอบการที่กำลังจะประกาศ รวมถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณถัดไป

TradingKey - เมื่อวันที่ 28 กันยายน ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงพร้อมกัน โดยการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ขยายตัวกว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดัชนี Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) ปิดตลาดลดลง 2.70% ที่ระดับ 6,889.75 จุด ขณะที่ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่น (JPN225) ลดลง 0.73% ปิดที่ระดับ 65,877.62 จุด

TradingKey - Vanguard International Semiconductor (VIS) ซึ่ง TSMC (TSM) ถือหุ้นอยู่ ได้เปิดตัวโรงงานผลิตเวเฟอร์ขนาด 12 นิ้วแห่งแรกในสิงคโปร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ส่งผลให้กำลังการผลิตของโรงงานแห่งใหม่นี้ถูกลูกค้าจองล่วงหน้าเกือบทั้งหมดในช่วงเริ่มการผลิต จนทำให้บริษัทเริ่มพิจารณาการก่อสร้างโรงงานผลิตเวเฟอร์แห่งที่สองในพื้นที่ดังกล่าว

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในเอเชียของวันที่ 28 กันยายน ราคาทองคำระหว่างประเทศยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาทองคำสปอต (XAUUSD) ร่วงลงหลุดระดับ 4,200 ดอลลาร์ในระหว่างวัน ไปแตะระดับต่ำสุดที่ 4,179.42 ดอลลาร์ คิดเป็นการลดลงในระหว่างวันมากกว่า 100 ดอลลาร์ ทั้งนี้ ราคาทองคำอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว และปรับตัวลดลงมากกว่า 2% ณ ช่วงเวลาหนึ่งในระหว่างการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันจันทร์ ซึ่งส่งสัญญาณว่าแรงขายทองคำในระยะสั้นยังไม่มีแนวโน้มผ่อนคลายลงอย่างมีนัยสำคัญ