การวิเคราะห์

TradingKey - เนื่องจากชิป AI ต้องการพลังการประมวลผล แบนด์วิดท์ และประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สูงขึ้น การบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง (advanced packaging) จึงกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบชิป โซลูชันต่าง ๆ เช่น CoWoS, การออกแบบ Chiplet และการซ้อนทับแบบ 3 มิติ (3D stacking) สามารถเพิ่มแบนด์วิดท์และประสิทธิภาพของระบบผ่านการรวมชิปที่มีความหนาแน่นสูงขึ้น

บิตคอยน์เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลแบบกระจายอำนาจที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงที่สุด โดยมีอุปทานรวมจำกัดอยู่ที่ 21 ล้านเหรียญ ปัจจุบันบิตคอยน์ได้รับการบรรจุเข้าสู่ทุนสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ และมีการออกกองทุน Spot ETF แล้ว นักลงทุนสามารถเข้าลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือกองทุน ETF โดยผู้เริ่มต้นจะต้องดำเนินการลงทะเบียน ยืนยันตัวตน (KYC) ฝากเงิน และส่งคำสั่งซื้อขายให้ครบถ้วน พร้อมทั้งต้องระมัดระวังความเสี่ยงจากการทุจริตอย่างเข้มงวด เช่น แพลตฟอร์มปลอม ฝ่ายบริการลูกค้าแอบอ้าง และการอนุมัติสิทธิ์ที่เป็นอันตราย

TradingKey - หลังจากเผชิญกับการย่อตัวลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 ราคาหุ้นของพาแลนเทียร์ (PLTR) ก็ได้ดีดตัวกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

TradingKey - เมื่อวันที่ 28 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก หุ้นของเอ็นวิเดีย (NVDA) ปรับตัวสวนทางตลาดและปิดในแดนบวก ท่ามกลางแรงกดดันในวงกว้างต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยมีปัจจัยหนุนหลักมาจากแผนการซื้อหุ้นคืนครั้งใหญ่ที่เพิ่งประกาศล่าสุด เมื่อวันที่ 28 กันยายน เอ็นวิเดียประกาศว่าคณะกรรมการบริหารของบริษัทได้อนุมัติวงเงินซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติมจำนวน 1.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ จากโครงการอนุมัติซื้อหุ้นคืนเดิมที่มีอยู่ ส่งผลให้วงเงินการซื้อหุ้นคืนที่เหลืออยู่ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 2.35 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทมีแผนที่จะดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีงบประมาณ 2028 ซึ่งนับเป็นการซื้อหุ้นคืนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังจากการประกาศดังกล่าว หุ้นเอ็นวิเดียปรับตัวขึ้น 1.68% ในวันนั้น ปิดที่ 228.86 ดอลลาร์สหรัฐ โดยขึ้นไปแตะจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 233.21 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ดัชนี Nasdaq ลดลง 0.92% ในช่วงเวลาเดียวกัน สะท้อนให้เห็นว่าข่าวการซื้อหุ้นคืนนี้ช่วยหนุนราคาหุ้นได้อย่างชัดเจนและเป็นอิสระจากทิศทางของตลาดโดยรวม

ในเดือนกันยายน 2026 อินวิเดียยังคงครองอันดับหนึ่งของโลกด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 5.56 ล้านล้านดอลลาร์ โดยมีแอปเปิล, อัลฟาเบต (หุ้น Class A) และไมโครซอฟท์ ตามมาอย่างกระชั้นชิด เมตา แพลตฟอร์มส์ เป็นบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงอันดับมูลค่าตามราคาตลาดโลกมากที่สุดในเดือนกันยายน โดยปรับตัวขึ้นถึง 29% ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 1.88 ล้านล้านดอลลาร์ และแซงหน้าบรอดคอมขึ้นมาอยู่อันดับแปด ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียปรับตัวขึ้น 9.1% ในเดือนกันยายน ซึ่งเร่งตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการปรับตัวขึ้น 1.98% ในเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของผลตอบแทนภายในดัชนียังคงปรากฏอยู่ โดย TSMC, เอสเคไฮนิกซ์ และไมครอน เทคโนโลยี ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่บรอดคอมปรับตัวลดลง 4.3%

คริปโทเคอร์เรนซีเป็นเครื่องมือทางการเงินแบบไร้ศูนย์กลางที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งพัฒนาบนเทคโนโลยีบล็อกเชน แม้ปัจจุบันตลาดคริปโทจะมีโทเคนเป็นจำนวนมาก แต่นักลงทุนมือใหม่ควรมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและมีฉันทามติที่แข็งแกร่ง โดยให้ความสำคัญกับผู้นำ 3 อันดับแรก ได้แก่ บิตคอยน์ (Bitcoin), อีเธอร์เรียม (Ethereum) และ BNB นอกจากนี้ ขอแนะนำให้นักลงทุนจำกัดสัดส่วนการจัดสรรเงินลงทุนทั้งหมดไว้ไม่เกิน 10% ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (DCA) อย่างมีวินัย รวมถึงใช้ศูนย์ซื้อขายที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและโคลด์วอลเล็ต (Cold Wallet) เพื่อรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์

TradingKey - เทสลา (TSLA) เตรียมจัดงานเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ซึ่งเป็นที่เฝ้ารออย่างมาก โดยเทสลาระบุว่า Roadster รุ่นถัดไป ซึ่งเดิมมีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในรัฐเท็กซัสในวันที่ 1 ตุลาคม ได้ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 15 ตุลาคม รถยนต์รุ่นดังกล่าวเผชิญกับการเลื่อนเปิดตัวหลายครั้งนับตั้งแต่ได้รับการประกาศครั้งแรกในปี 2017 และขณะนี้กำลังกลับมาได้รับความสนใจจากตลาดอีกครั้ง

TradingKey - ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม (ตามเวลาฝั่งตะวันออก) สหรัฐฯ จะเปิดเผยรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนกันยายน ตลาดจะให้ความสนใจว่าการเติบโตของการจ้างงานจะสามารถรักษาทิศทางการฟื้นตัวจากเดือนสิงหาคมไว้ได้หรือไม่ และข้อมูลดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในระยะถัดไปหรือไม่

เมื่อวันที่ 30 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก หลังจากไมครอน เทคโนโลยี (MU) เปิดเผยผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2026 (สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 3 กันยายน) หลังปิดตลาดสหรัฐฯ ราคาหุ้นของบริษัทได้พลิกจากการลดลงก่อนหน้านี้มาปรับตัวเพิ่มขึ้น 2% โดยรายได้ในไตรมาสที่ 4 ของไมครอนแตะระดับ 54.229 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 30.81% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า จาก 41.456 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นประมาณ 379.27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก 11.315 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 51.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือสูงกว่าคาดการณ์ประมาณ 5.30%

อัตราการเติบโตของดัชนี PCE ต่อปีของสหรัฐฯ ชะลอตัวลงสู่ระดับ 3.4% ในเดือนสิงหาคม ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดแบบผสมผสาน โดยมีหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ปรับตัวขึ้นนำตลาด เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.86% ปิดที่ 50,906.05 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวขึ้น 0.24% ปิดที่ 26,861.06 จุด และดัชนี S&P 500 ลดลง 0.25% ปิดที่ 7,651.54 จุด

TradingKey - ทั้ง Akamai (AKAM) และ Cloudflare (NET) ต่างสร้างรากฐานในตลาดจากบริการเครือข่ายระดับโลกและบริการเร่งความเร็วการส่งเนื้อหา ก่อนที่จะค่อย ๆ ขยายเข้าสู่บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ คลาวด์คอมพิวติ้ง และบริการ AI

ตามรายงานจากผู้ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหรัฐฯ (FTC) กำลังตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของบริษัทปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งรวมถึง OpenAI และ Anthropic เพื่อไต่สวนว่าบริษัทเหล่านี้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ครั้งสำคัญหลายครั้ง ได้ส่งผลให้เกิดความสนใจต่อความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของโมเดล AI มากยิ่งขึ้น

ไมครอน เทคโนโลยี (MU) จะรายงานผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2026 หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันที่ 30 กันยายน ตลาดออปชันในปัจจุบันคาดการณ์ว่าราคาหุ้นอาจมีความเคลื่อนไหวสูงถึง 7.65% หลังการรายงานดังกล่าว เมื่ออิงจากราคาหุ้นปัจจุบันที่ประมาณ 1,070 ดอลลาร์ หากผลประกอบการออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ราคาหุ้นอาจปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 1,152 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการฟื้นตัวจากช่วงปรับตัวลดลงทั้งหมดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และกลับขึ้นมาอยู่เหนือระดับทางเทคนิคที่สำคัญของ Fibonacci Retracement ที่ 0.786 (1,144 ดอลลาร์)

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศว่า ชาวอเมริกันเกือบ 1 ล้านคนที่ซื้อประกันผ่านระบบแลกเปลี่ยนประกันสุขภาพของรัฐบาลกลางจะได้รับเงินคืนคนละ 500 ดอลลาร์ โดยทำเนียบขาวระบุว่า เช็คเงินคืนจะเริ่มจัดส่งทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2026 ครอบคลุม 30 รัฐที่ใช้แพลตฟอร์มของรัฐบาลกลาง

TradingKey - ไมครอน เทคโนโลยี (MU) จะรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2026 หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันที่ 30 กันยายน ตัวเลขประมาณการก่อนหน้านี้ของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ คือรายได้อยู่ที่ 50 พันล้านดอลลาร์ ± 1 พันล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้น (EPS) แบบ non-GAAP ที่ 31 ดอลลาร์ ± 1 ดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้นประมาณ 86% สำหรับนักลงทุน ประเด็นมุ่งเน้นหลักในรายงานผลประกอบการครั้งนี้คือการพิจารณาส่วนต่างระหว่างรายได้ กำไรต่อหุ้น และอัตรากำไรขั้นต้นที่เกิดขึ้นจริง เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขประมาณการก่อนหน้านี้ของบริษัท

TradingKey - เมื่อวันพุธ (30 กันยายน) ตามเวลาฝั่งตะวันออก สัญญาฟิวเจอร์สที่อิงกับ 3 ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ อ่อนตัวลงใกล้ระดับทรงตัวในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด ขณะที่นักลงทุนเฝ้ารอการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจชุดใหญ่ของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP อัตราเงินเฟ้อ PCE และตัวเลข GDP ไตรมาสที่สองรอบสุดท้าย ตลาดคาดการณ์ว่าดัชนี PCE ทั่วไปและดัชนี PCE พื้นฐานของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคมจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.5% และ 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน ตามลำดับ หากข้อมูลดังกล่าวออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจยิ่งตอกย้ำความคาดหวังเกี่ยวกับการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และส่งผลกดดันต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูง

TradingKey - เมื่อวันที่ 29 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก ตามรายงานของ Reuters ระบุว่า เอกสารยื่นเสนอขายหุ้น IPO แบบลับของ Anthropic เผยให้เห็นว่า บริษัทกำลังจัดซื้อบริการพลังการประมวลผลที่ใช้ชิปของ Nvidia (NVDA) จาก xAI ของ SpaceX (SPCX) โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายที่อาจสูงถึง 84.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจนถึงปี 2029 ทั้งนี้ ข้อตกลงส่วนใหญ่สามารถยกเลิกได้โดยการแจ้งล่วงหน้า 90 วัน

TradingKey - ไนกี้ (NKE) จะรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2027 หลังตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการในวันที่ 1 ตุลาคม ตลาดคาดการณ์ว่ารายได้ของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 1.132 หมื่นล้านดอลลาร์ ลดลง 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคาดการณ์กำไรต่อหุ้นไว้ที่ 0.44 ดอลลาร์ ลดลงจาก 0.49 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในตลาดยุโรปเมื่อวันที่ 30 กันยายน ราคาทองคำ (XAUUSD) ยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากปรับตัวลดลงอย่างหนักในช่วงต้นสัปดาห์นี้ โดยสามารถกลับขึ้นมาแตะระดับ 4,200 ดอลลาร์ได้ในระหว่างวัน และมีการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่บริเวณ 4,195 ดอลลาร์ ก่อนหน้านี้ราคาทองคำเคยดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ใกล้ระดับ 4,110 ดอลลาร์ และยังคงปรับตัวลดลงสะสมเกือบ 6% นับตั้งแต่เดือนกันยายน ทั้งนี้ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ PCE เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง ความสนใจระยะสั้นของตลาดได้หันกลับมาที่เรื่องเงินเฟ้อและแนวทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะถัดไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ

TradingKey - เมื่อวันที่ 29 กันยายน ตามเวลา ET บริษัทเทคโนโลยีหน่วยความจำ เน็ตลิสต์ (Netlist) ประกาศว่าได้ยื่นคำร้องฉบับใหม่ต่อคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (ITC) โดยกล่าวหาว่า ไมครอน (MU) และผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้ละเมิดสิทธิบัตรหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) จำนวน 2 ฉบับ