TradingKey

• เอ็กซอนโมบิลรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่แข็งแกร่ง ซึ่งได้รับแรงหนุนจากยอดการผลิตที่เพิ่มขึ้นในแอ่งเพอร์เมียนและกายอานา • นักวิเคราะห์ยังคงแนะนำ "ซื้อ" โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 166.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น • เครื่องชี้วัดทางเทคนิค ซึ่งรวมถึง MACD และ Williams %R ในปัจจุบันบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อสำหรับหุ้น XOM

• หุ้นโตโยต้าปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากบริษัทรายงานอัตรากำไรรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง ซึ่งได้รับปัจจัยหนุนจากยอดขายรถยนต์ที่มีอัตรากำไรสูง • การอ่อนค่าของเงินเยนญี่ปุ่นช่วยหนุนรายได้จากต่างประเทศและผลประกอบการโดยรวมของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ • นักลงทุนตอบรับในเชิงบวกต่อเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกที่มีเสถียรภาพ

• หุ้นไมครอนปรับตัวลดลงเนื่องจากความอ่อนแอในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และความกังวลเกี่ยวกับวงจรการลงทุนใน AI • กำลังการผลิต High Bandwidth Memory ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดภาวะอุปทานล้นตลาดและอัตรากำไรที่ลดลง • อัตราดอกเบี้ยที่สูงและความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่ชะลอตัวลงมีส่วนทำให้เกิดแรงกดดันขาลง

• การคาดการณ์เกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐกำลังผลักดันให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเปโซเม็กซิโก • ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่แคบลงกำลังลดความน่าดึงดูดของการทำแครี่เทรดเงินเปโซเม็กซิโก • ภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั่วโลกและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของเม็กซิโกที่ชะลอตัวลงกำลังสร้างแรงกดดันต่อมูลค่าของเงินเปโซ

• ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของออสเตรเลียที่ชะลอตัวลงช่วยลดความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) • การกลับมาแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์สหรัฐเป็นผลมาจากความคาดหวังเกี่ยวกับจุดยืนนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) • ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลงและความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนส่งผลให้เกิดแรงกดดันขาลงต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก ราคาค่าน้ำมันดิบระหว่างประเทศกลับตัวจากแนวโน้มขาลงในช่วงที่ผ่านมาและปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนจากการทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง และความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากต่อห่วงโซ่อุปทานพลังงานโลก ขณะที่เหตุการณ์ต่างๆ เช่น การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียโดยกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมน และการโจมตีร่วมกันระหว่างสหรัฐฯ และซาอุดีอาระเบียต่อกลุ่มติดอาวุธที่ฝักใฝ่อิหร่านในอิรักยังคงดำเนินต่อไป ส่งผลให้ช่องแคบฮอร์มุซและทะเลแดงซึ่งเป็นสองเส้นทางการขนส่งที่สำคัญต้องเผชิญกับแรงกดดันพร้อมกัน ความกังวลของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันดิบส่งผลให้ราคาน้ำมันกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง ณ เวลาที่รายงาน น้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ปรับตัวขึ้น 6.64% กลับมาเหนือระดับ 90 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ WTI (USOIL) ปรับตัวขึ้น 6.61% สู่ระดับ 84.5 ดอลลาร์

• คาดการณ์ผลประกอบการรายไตรมาสของ AMD ต่ำกว่าความคาดหวังระดับสูงสำหรับการเติบโตในด้านปัญญาประดิษฐ์ • การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ (Hyperscalers) สร้างแรงกดดันต่อส่วนแบ่งตลาดและอัตรากำไรจากการดำเนินงาน • เครื่องชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ว่าปัจจุบัน AMD อยู่ในภาวะขายมากเกินไป ขณะที่ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงเป็นกลาง

• ตลาดการก่อสร้างและตลาดที่อยู่อาศัยในอเมริกาเหนือที่ชะลอตัวลง กำลังสร้างแรงกดดันขาลงต่อหุ้นของเฟอร์กูสัน • การเปลี่ยนผ่านไปสู่การระบายสินค้าคงคลังและการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง กำลังสร้างความกังวลเกี่ยวกับอัตรากำไรที่อาจถูกบีบอัดให้ลดลง • นักลงทุนกำลังปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนโดยลดสัดส่วนสินทรัพย์กลุ่มการก่อสร้างที่เป็นวัฏจักร ท่ามกลางปัจจัยลบจากอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

• กลุ่มลูกค้าเซมิคอนดักเตอร์กำลังทบทวนปรับเปลี่ยนงบรายจ่ายลงทุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต้องการอุปกรณ์การผลิตเวเฟอร์ของแอพพลายด์ แมททีเรียลส์ • มาตรการควบคุมการส่งออกเครื่องมือการผลิตฉบับใหม่ของสหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้น สร้างความไม่แน่นอนต่อกระแสรายได้จากต่างประเทศ • อัตราดอกเบี้ยที่สูงและความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาค ผลักดันให้เกิดการโยกย้ายเงินลงทุนในวงกว้างออกจากกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

• นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลกดดันต่อการประเมินมูลค่าในระยะสั้นของโกลด์แมน แซคส์ • กิจกรรมการทำ IPO และการควบรวมกิจการที่ชะลอตัวลง ส่งผลกระทบเชิงลบต่อกลุ่มธุรกิจรายได้หลักจากการทำดีล • การปรับเพิ่มเกณฑ์กำกับดูแลเกี่ยวกับเงินกองทุนส่วนเพิ่มที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลจำกัดความยืดหยุ่นในการซื้อหุ้นคืนและการจ่ายเงินปันผล

• หุ้นแคเตอร์พิลลาร์ปรับตัวลดลงหลังจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสส่งสัญญาณว่าอุปสงค์ในอนาคตชะลอตัวลง • อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงและการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกที่ชะลอตัวลงสร้างแรงกดดันต่อภาคอุตสาหกรรม • ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแสดงสัญญาณขายจาก MACD ขณะที่ RSI สะท้อนถึงสภาวะตลาดที่เป็นกลาง

ไมโครซอฟท์ (Microsoft) อยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันและตลาดของสหราชอาณาจักร (CMA) จากข้อกล่าวหาเรื่องการพ่วงขายผลิตภัณฑ์และการปรับขึ้นราคาที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุอัตโนมัติ

TradingKey - รายงานวิจัยฉบับล่าสุดจากเจพีมอร์แกน (J.P. Morgan) ระบุว่าการลดสัดส่วนหนี้สิน (deleveraging) ครั้งใหญ่ในตลาดเกาหลีใต้ ซึ่งถูกกระตุ้นโดยกองทุน ETF ที่ใช้เลเวอเรจ กำลังใกล้จะสิ้นสุดลง เมื่อแรงเทขายแบบพาสซีฟ (passive selling pressure) ค่อย ๆ ลดลง ตลาดหุ้นเกาหลีใต้จึงมีความพร้อมสำหรับการฟื้นตัวตามลำดับขั้นตอน โดยกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักจากการดีดตัวกลับในครั้งนี้

ราคาหุ้นของ Meta ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยก่อนการรายงานผลประกอบการ อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มประมาณการรายจ่ายฝ่ายทุนขึ้นอีกอาจส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่อง

ดัชนีฟิวเจอร์หุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวอย่างผสมผสานในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดเมื่อวันพุธตามเวลาเขตตะวันออก โดยจุดสนใจของตลาดอยู่ที่การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประจำเดือนกรกฎาคม และการรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาดของไมโครซอฟท์และเมตา ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น และการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในการเปิดรับความเสี่ยงยังคงเป็นไปอย่างระมัดระวัง

• บิตคอยน์ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แสดงความเห็นเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในเชิงผ่อนคลายเมื่อวันพุธที่ผ่านมา • อุปสงค์จากสถาบันผ่านกองทุน spot Bitcoin ETF ยังคงส่งผลให้อุปทานสภาพคล่องที่มีอยู่ในตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง • การซื้อคืนเพื่อปิดสถานะชอร์ตในตลาดอนุพันธ์ช่วยเร่งการปรับตัวขึ้นของราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้ในช่วงการประชุม FOMC

TradingKey - ณ วันที่ 29 กรกฎาคม (เวลาตะวันออก) หุ้นของไมครอน เทคโนโลยี (MU) มีการปรับฐานสะสมลดลงมากกว่า 30% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน แม้ว่าก่อนหน้านี้บริษัทจะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 และแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ที่สูงเป็นประวัติการณ์ แต่ตลาดเลือกที่จะขายทำกำไรมากกว่าที่จะไล่ราคาตามการพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความต้องการหน่วยความจำ AI ที่ยังคงแข็งแกร่ง เหตุใดราคาหุ้นของไมครอนจึงยังคงปรับตัวลดลง และในอนาคตจะยังสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้หรือไม่

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายของเอเชียเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม หลังจากที่มีการใช้มาตรการ Circuit Breaker ในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ติดต่อกันสองวัน นายคู ยุน-ชอล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวขอโทษต่อกรณีของกองทุน single-stock leveraged ETF ในระหว่างการตอบข้อซักถามของรัฐสภา โดยยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกนำเข้าสู่ตลาดโดยขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบ

ซีอีโอของไมครอนขายหุ้นเพื่อทำกำไรในระดับราคาที่สูงขึ้น แต่แผนการลดสัดส่วนการถือหุ้นของเขายังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น

TradingKey - ไมโครซอฟท์ (MSFT) จะเปิดเผยรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ตามปีงบประมาณหลังปิดตลาดในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก เพียงหนึ่งวันก่อนการรายงาน จีน มันสเตอร์ จาก ดีพวอเทอร์ แอสเซท แมเนจเมนต์ (Deepwater Asset Management) ได้โพสต์ข้อความบน X ว่าตัวเลขผลประกอบการของไมโครซอฟท์นั้น "ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ" โดยยืนยันว่าประเด็นที่แท้จริงคือ "การต่อสู้กับบอตเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น"