TradingKey

• ราคาหุ้นของเซลส์ฟอร์ซปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความเชื่อมั่นต่อเทคโนโลยีเจนเนอเรทีฟ AI และกลยุทธ์การทำตลาดเชิงพาณิชย์ของบริษัท • นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอัตรากำไรจะขยายตัวขึ้นโดยได้รับปัจจัยหนุนจากรายได้ประจำที่มีอัตรากำไรสูงและโครงสร้างต้นทุนที่ปรับตัวดีขึ้น • ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ว่าระดับ MACD และ RSI อยู่ในเกณฑ์เป็นกลาง ขณะที่ปัจจุบันหุ้นอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 600 จุด โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่ง ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง และการหมุนเวียนกลุ่มอุตสาหกรรมจากกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ไปยังกลุ่มอื่น ๆ หุ้นกลุ่มหน่วยความจำและกลุ่มชิปปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ ในขณะที่หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ดีดตัวกลับขึ้นมา นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันพรุ่งนี้ รวมถึงรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีที่มีกำหนดประกาศในสัปดาห์นี้

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก (ET) ราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาน้ำมันเข้าสู่ภาวะปรับฐานอย่างเป็นทางการ โดยน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ปรับตัวลดลงมากกว่า 5% ขณะที่น้ำมันดิบ WTI (USOIL) ร่วงลงกว่า 4% ซึ่งสะท้อนถึงการที่ตลาดเริ่มประเมินราคาใหม่ตามแนวโน้มการคลี่คลายของความเสี่ยงด้านอุปทานในตะวันออกกลาง

• หุ้นของแอมฟีนอลปรับตัวลดลงหลังรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่ต่ำกว่าคาดการณ์การเติบโตของตลาด • ฝ่ายบริหารได้เปิดเผยคาดการณ์แนวโน้มผลประกอบการล่วงหน้าอย่างระมัดระวัง เนื่องจากอุปสงค์ที่ชะลอตัวลงในภาคส่วนโครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิม • ปัจจัยท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกและการลดลงของมูลค่าหุ้น (valuation) ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม กำลังส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของหุ้นในปัจจุบัน

• ความต้องการโทรศัพท์มือถือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ชะลอตัวลงและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ กำลังส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าหุ้นของควอลคอมม์ • การที่ลูกค้าอาจพัฒนาเทคโนโลยีโมเด็มที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง กำลังคุกคามเสถียรภาพของกระแสรายได้จากค่ารอยัลตี้ • ปัจจัยกดดันทางเศรษฐกิจมหภาคและความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ กำลังสร้างแรงกดดันต่อผลการดำเนินงานของหุ้นในระยะสั้นของบริษัท

• หุ้นแบล็คร็อค (BlackRock) ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามแรงหนุนจากเม็ดเงินไหลเข้าของสถาบันที่แข็งแกร่งและข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่เอื้ออำนวย • ความก้าวหน้าของแพลตฟอร์ม Aladdin ช่วยผลักดันรายได้ไปสู่แหล่งรายได้ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีอัตรากำไรสูง • การขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์เข้าสู่ตลาดนอกตลาดหลักทรัพย์และการลงทุนทางเลือกช่วยสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว

• ผลประกอบการรายไตรมาสของโบอิ้งสูงกว่าความคาดหมายของสถาบันการเงินในหลายตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญ • การผลิตเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นและยอดคำสั่งซื้อค้างส่งที่แข็งแกร่งช่วยสนับสนุนการเติบโตของรายได้ในระยะยาว • อัตรากำไรของแผนกกลาโหมกำลังฟื้นตัวเนื่องจากการควบคุมต้นทุนและการดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพ

• ซีเกทกำลังเผชิญกับอุปสงค์ที่ลดลงในกลุ่มบริการจัดเก็บข้อมูลระดับองค์กรและคลาวด์ • กลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์กำลังปรับเปลี่ยนงบรายจ่ายลงทุนจากการจัดเก็บข้อมูลไปยังกำลังการประมวลผล • ตัวชี้วัดทางเทคนิคสำหรับหุ้นซีเกทในปัจจุบันสะท้อนถึงสัญญาณขายสำหรับนักลงทุน

• เอสเอพี (SAP) รายงานการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้จากธุรกิจคลาวด์ในไตรมาสที่ 2 และปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปี • การบูรณาการเจเนอเรทีฟ AI เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจยังคงขับเคลื่อนการสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง • โครงการปฏิรูปองค์กรที่กำลังดำเนินอยู่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและขยายอัตรากำไรจากการดำเนินงาน

• รายได้จากซอฟต์แวร์และบริการให้คำปรึกษาของไอบีเอ็ม (IBM) เติบโตขึ้นจากการนำเจนเนอเรทีฟ AI และ watsonx มาใช้งานเพิ่มขึ้น • นักวิเคราะห์ปรับคาดการณ์แนวโน้ม โดยระบุถึงกระแสเงินสดอิสระที่ปรับตัวดีขึ้นและการขยายตัวของอัตรากำไรในธุรกิจไฮบริดคลาวด์ • ไอบีเอ็ม (IBM) ยังคงรักษารายได้ประจำปีไว้ที่ระดับ 6.753 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมด้วยดัชนีความเชื่อมั่นตลาดที่เป็นขาขึ้น

• หุ้นเอสแอนด์พี โกลบอล (S&P Global) ปรับตัวลดลง หลังจากมีการคาดการณ์แนวโน้มในเชิงระมัดระวังสำหรับแผนกจัดอันดับความน่าเชื่อถือ • อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงกำลังส่งผลให้การออกหุ้นกู้ภาคเอกชนและการเติบโตของรายได้ที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมลดลง • บริษัทโบรกเกอร์ต่างปรับลดราคาเป้าหมายลง โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับอัตรากำไรที่หดตัวลงภายในแผนก Market Intelligence

• ผลประกอบการทางการเงินของที-โมบายล์ (T-Mobile) สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์เฉลี่ยของตลาดสำหรับดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก • การขยายบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายประจำที่ (Fixed Wireless Access) กำลังช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดจากผู้ให้บริการเคเบิลแบบดั้งเดิม • คณะผู้บริหารได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปี โดยประเมินว่ากระแสเงินสดอิสระจะปรับตัวดีขึ้นและสามารถรับรู้ผลประโยชน์จากการประสานพลังทางธุรกิจ (Synergy)

• แอมเจน รายงานกำไรไตรมาส 2 สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ และได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปี • ข้อมูลการทดลองทางคลินิกที่เป็นบวกของยารักษาโรคอ้วน MariTide ช่วยผลักดันให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น • เครื่องชี้วัดทางเทคนิค ซึ่งรวมถึง MACD และ Williams %R บ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อในปัจจุบัน

ในวันที่ 28 กรกฎาคม ตามเวลาสหรัฐฯ หุ้นไมครอน (MU) หลุดระดับ 800 ดอลลาร์ในระหว่างการซื้อขาย โดยแตะระดับต่ำสุดที่ 789.09 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม นักวิเคราะห์จากเจฟเฟอรีส์ (Jefferies) ระบุในรายงานการวิจัยว่า ราคาชิปหน่วยความจำอาจเข้าใกล้ระดับสูงสุดแล้ว แม้ว่าตลาดจะคาดการณ์ว่าราคาชิปหน่วยความจำในไตรมาสที่ 3 จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 25%-30% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่การตรวจสอบข้อมูลอุตสาหกรรมล่าสุดของเจฟเฟอรีส์ชี้ให้เห็นว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นจะอยู่ในระดับที่ปานกลางกว่า โดยอยู่ระหว่าง 15% ถึง 20%

• นักลงทุนสถาบันกำลังเทขายหุ้นพาลันเทียร์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตในภาคธุรกิจของสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลง • การแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้นในภาครัฐกำลังท้าทายอำนาจการกำหนดราคาและความเป็นผู้นำตลาดของพาลันเทียร์ • นักวิเคราะห์รายงานถึงบรรยากาศการลงทุนในตลาดที่เป็นขาลง โดยค่า MACD บ่งชี้ถึงสัญญาณขาย

• หุ้น GEV ปรับตัวลดลงหลังจากอัตรากำไรรายไตรมาสต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และมีการปรับลดคาดการณ์กระแสเงินสด • ข้อจำกัดด้านห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน • อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงและการหมุนเวียนกลุ่มอุตสาหกรรมในวงกว้าง ส่งผลให้เกิดการปรับฐานการประเมินมูลค่าของหุ้นดังกล่าว

• ต้นทุนฮาร์ดแวร์ที่สูงและแรงกดดันด้านราคาที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อกำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานของเดลล์ • นักวิเคราะห์ปรับลดคาดการณ์ยอดจัดส่งเนื่องจากการเปิดตัวคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่รองรับ AI เป็นไปอย่างล่าช้าลง • ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและอัตราดอกเบี้ยที่สูงส่งผลให้โครงการทรานส์ฟอร์เมชันสู่ดิจิทัลขนาดใหญ่ขององค์กรต้องล่าช้าออกไป

• เคแอลเอ คอร์ปอเรชัน (KLA Corporation) เผชิญแรงกดดันจากคาดการณ์การใช้จ่ายด้านอุปกรณ์การผลิตเวเฟอร์ที่ลดลง • มาตรการควบคุมการส่งออกทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบสร้างความเสี่ยงต่อรายได้จากต่างประเทศ • ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ถึงภาวะขายมากเกินไป (oversold) ด้วยค่า RSI ที่ระดับ 24.188

• การใช้จ่ายด้านหน่วยความจำที่ไม่ใช่ AI ที่ชะลอตัวลงและข้อจำกัดด้านการส่งออกทางภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลกดดันต่อผลการดำเนินงานของหุ้นแลม รีเสิร์ช (Lam Research) • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นและการปรับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนสถาบัน มีส่วนทำให้ความผันผวนในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มสูงขึ้น • ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแสดงสัญญาณขาย โดยปัจจุบันหุ้นอยู่ในแนวโน้มขาลง

• ฟิ ล ิ ป ม ิ อ ร ์ ร ิ ส ร า ย ง า น ก า ร เ ต ิ บ โ ต ท ี ่ แ ข ็ ง แ ก ร ่ ง ซ ึ ่ ง ไ ด ้ ร ั บ แ ร ง ห น ุ น จ า ก ก า ร เ ป ล ี ่ ย น ผ ่ า น ไ ป ส ู ่ ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ ไ ร ้ ค ว ั น • ค ณ ะ ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร ป ร ั บ เ พ ิ ่ ม ค า ด ก า ร ณ ์ ร า ย ไ ด ้ อ อ ร ์ แ ก น ิ ก แ ล ะ ก ำ ไ ร ต ่ อ ห ุ ้ น ต ล อ ด ท ั ้ ง ป ี • น ั ก ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ย ั ง ค ง แ น ะ น ำ "ซ ื ้ อ " โ ด ย ม ี ร า ค า เ ป ้ า ห ม า ย เ ฉ ล ี ่ ย อ ย ู ่ ท ี ่ 198.40 ด อ ล ล า ร ์