TradingKey

• เงินปอนด์อังกฤษแข็งค่าขึ้นเนื่องจากการปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ถูกมองว่ามีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายการเงิน • การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษยังคงรักษาความได้เปรียบด้านอัตราผลตอบแทนเหนือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ • บรรยากาศความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกที่ปรับตัวดีขึ้นยังคงช่วยหนุนแรงซื้อตามโมเมนตัมในสกุลเงินปอนด์อย่างต่อเนื่อง

• นโยบายการเงินที่สวนทางกันระหว่างธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ช่วยหนุนการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน NZDUSD • ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่กว้างขึ้นช่วยเพิ่มความต้องการดอลลาร์นิวซีแลนด์ • บรรยากาศการเปิดรับความเสี่ยงทั่วโลกที่ปรับตัวดีขึ้นช่วยหนุนค่าเงินดังกล่าว เนื่องจากเงินทุนสถาบันเคลื่อนย้ายในทิศทางตามวัฏจักรเศรษฐกิจ (pro-cyclical)

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ประกาศผลการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยประจำเดือนกรกฎาคม โดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) มีมติ 9 ต่อ 3 เสียง ให้คงกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 3.5%–3.75% ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ ที่น่าสนใจคือการประชุมครั้งนี้มีการลงมติไม่เห็นพ้องกับการคงอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันถึง 3 เสียง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก และถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2016 ที่เฟดมีการบันทึกการลงมติไม่เห็นพ้องในทิศทางเดียวกันถึง 3 เสียงภายในการตัดสินใจเชิงนโยบายเพียงครั้งเดียว

• ผลประกอบการไตรมาส 2 ของแอมฟีนอล (Amphenol) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ทั้งในส่วนของรายได้และกำไร • คณะผู้บริหารได้ปรับเพิ่มคาดการณ์แนวโน้มทางการเงินตลอดทั้งปี โดยระบุถึงการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) • บริษัทรายงานรายได้ประจำปีที่ 2.309 หมื่นล้านดอลลาร์ และมีกำไร 4.27 พันล้านดอลลาร์

• ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ่อนตัวลงและคาดการณ์รายได้สุทธิที่ลดลง กำลังส่งผลให้ความต้องการอุปกรณ์ปรับตัวลดลง • แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินสำหรับตัวแทนจำหน่ายและผู้ใช้ปลายทางยังคงอยู่ในระดับสูง • นักวิเคราะห์กำลังปรับลดประมาณการการเติบโตของภาคการก่อสร้างและป่าไม้ เนื่องจากอุปสงค์ตามวัฏจักรชะลอตัวลง

• หุ้นซานตานเดร์เผชิญกับแรงกดดันขาลงจากปัจจัยท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาคและความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพสินเชื่อ • นักลงทุนพากันเทขายหุ้นเนื่องจากการตั้งสำรองหนี้สูญที่อาจเกิดขึ้นในตลาดเกิดใหม่ • ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบในสหภาพยุโรปบั่นทอนมุมมองเชิงบวกต่อความสามารถในการทำกำไรของธนาคาร

• หุ้นเซลส์ฟอร์ซปรับตัวเพิ่มขึ้น ขานรับการเร่งขยายการใช้งานเอเจนต์ AI แบบอัตโนมัติทั่วทั้งองค์กร • การผสานรวมระบบดาต้า คลาวด์ ช่วยปรับปรุงอัตรากำไรในระยะยาวและเสริมสร้างสถานะการแข่งขันในตลาดของเซลส์ฟอร์ซให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น • สภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่เอื้ออำนวยและการปรับพอร์ตลงทุนของนักลงทุนสถาบัน ช่วยหนุนโมเมนตัมของหุ้นเซลส์ฟอร์ซในปัจจุบัน

• ซีเกทรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งและแนวโน้มที่เป็นบวกสำหรับผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลความจุสูง • ความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้นช่วยหนุนยอดขายฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ความจุสูง • นักวิเคราะห์ออกคำแนะนำ "ซื้อ" หลายราย โดยระบุถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นและแนวทางผลประกอบการ

• รายได้จากธุรกิจคลาวด์ของ SAP เร่งตัวขึ้น ซึ่งสูงกว่าตัวเลขยอดคำสั่งซื้อคลาวด์ค้างส่งที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ • การบูรณาการเจเนอเรทีฟ AI เข้ากับชุดผลิตภัณฑ์ช่วยสนับสนุนการกำหนดราคาระดับพรีเมียมและการขยายตัวของอัตรากำไร • การปรับโครงสร้างภายในและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้ส่งผลให้นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้น

• หุ้น GE Vernova ปรับตัวลดลงหลังรายงานผลประกอบการรายไตรมาสและการปรับลดคาดการณ์แนวโน้มผลกำไรสำหรับธุรกิจพลังงานลมนอกชายฝั่ง • อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงและต้นทุนทางการเงินได้เพิ่มแรงกดดันต่อความต้องการโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ • ราคาเป้าหมายจากนักวิเคราะห์ถูกปรับลดลงท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบและการจ่ายเงินอุดหนุนพลังงานสะอาดที่ล่าช้า

• หุ้นอริสตา เน็ตเวิร์กส์ (Arista Networks) ปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อคาดการณ์รายได้ในอนาคตที่ระมัดระวัง • ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของกลุ่มลูกค้าไฮเปอร์สเกล ก่อให้เกิดความผันผวนต่อรอบการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ AI • การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นและแรงขายทำกำไรในวงกว้างในกลุ่มเทคโนโลยี มีส่วนทำให้หุ้นมีความผันผวนเมื่อเร็ว ๆ นี้

• หุ้นซิตี้กรุ๊ปเผชิญแรงกดดันจากแนวโน้มการหดตัวของส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเฟด • ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นและความล่าช้าเกี่ยวกับคำสั่งยินยอมจากหน่วยงานกำกับดูแลสร้างความกังวลให้แก่นักลงทุนสถาบันเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไร • ตัวชี้วัดทางเทคนิคและการหมุนเวียนกลุ่มการลงทุนออกจากหุ้นวัฏจักรในวงกว้างมีส่วนทำให้เกิดการปรับตัวลดลงในระหว่างวัน

• หุ้นเดลล์ปรับตัวลดลงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI และรายจ่ายฝ่ายทุนขององค์กร • ต้นทุนชิ้นส่วนที่สูงขึ้นและแรงกดดันด้านการแข่งขันกำลังคุกคามอัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มโซลูชันโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Solutions Group) ของเดลล์ • นักลงทุนสถาบันกำลังปรับพอร์ตการลงทุน ซึ่งส่งผลกดดันต่อราคาหุ้นท่ามกลางการอัปเกรดพีซีขององค์กรที่ชะลอตัวลง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม (ET) หุ้นเทสลา (TSLA) ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 300 ดอลลาร์ แตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบหนึ่งปี มีรายงานว่าในระหว่างการประชุมรายงานผลประกอบการ ผู้บริหารของเทสลาระบุว่าสายการผลิตสำหรับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ Optimus ในเมืองฟรีมอนต์จะเริ่มดำเนินการในช่วงปลายปี 2026 โดยมีแผนกำลังการผลิตต่อปีในระยะยาวที่ 1 ล้านตัว ขณะที่สายการผลิตแห่งที่สองในรัฐเท็กซัสมีเป้าหมายกำลังการผลิตรวมในระยะยาวที่ 10 ล้านตัวต่อปี อย่างไรก็ตาม รอส เกอร์เบอร์ ซีอีโอของบริษัทการลงทุน เกอร์เบอร์ คาวาซากิ (Gerber Kawasaki) เตือนว่าอาจต้องใช้เวลานานกว่าที่ อีลอน มัสก์ จะประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์กับหุ่นยนต์ Optimus ของเทสลา เนื่องจากไม่เพียงแต่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ยากเท่านั้น แต่ยังมีความเป็นไปได้น้อยที่จะสร้างรายได้ในระยะสั้น

• นักลงทุนกำลังปรับคาดการณ์การเติบโตของค่าลิขสิทธิ์สำหรับสถาปัตยกรรม ARMv9 ใหม่ เนื่องจากประเด็นด้านการประเมินมูลค่าและความอ่อนไหวของตลาด • ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการแข่งขันจาก RISC-V สร้างความเสี่ยงเชิงระบบต่อการครองตลาดในระยะยาวของ Arm • เครื่องมือบ่งชี้ทางเทคนิคแสดงสัญญาณขาย โดยมีค่า MACD อยู่ที่ -8.328

• หุ้น GE Aerospace ปรับตัวลดลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของอัตรากำไรและข้อจำกัดด้านห่วงโซ่อุปทานที่ยังคงยืดเยื้อ • ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้างและแรงเทขายทำกำไรที่อาจเกิดขึ้น กำลังกดดันผลประกอบการของกลุ่มอุตสาหกรรม • ปัญหาคอขวดในการดำเนินงานในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เพิ่มความเสี่ยงต่อเป้าหมายการส่งมอบประจำปี

• อินเทลเผชิญกับความล่าช้าในกระบวนการผลิตโหนด 18A และการปรับปรุงอัตราผลตอบแทนจากการผลิต (yield) ที่เป็นไปอย่างล่าช้า • แรงกดดันด้านการแข่งขันในตลาด AI และศูนย์ข้อมูลยังคงกัดเซาะส่วนแบ่งการตลาดของอินเทลอย่างต่อเนื่อง • นักลงทุนสถาบันแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเข้มข้นของเงินทุนในระดับสูงและความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอิสระ

• หุ้นมอร์แกน สแตนลีย์ ปรับตัวลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาคและความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) • ความกังวลเกี่ยวกับกระแสเงินทุนที่ชะลอตัวลงในธุรกิจบริหารความมั่งคั่งและต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน • ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคบ่งชี้ว่าหุ้นอยู่ในภาวะขายมากเกินไป (oversold) ในการซื้อขายปัจจุบัน

• ผลประกอบการรายไตรมาสของเชลล์สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ โดยได้แรงหนุนจากธุรกิจก๊าซแบบครบวงจรและปริมาณการผลิต • ฝ่ายบริหารได้ประกาศเพิ่มการซื้อหุ้นคืนและการจ่ายเงินปันผลเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น • อุปทานน้ำมันทั่วโลกที่ตึงตัวและอุปสงค์ในตลาดเกิดใหม่ที่ฟื้นตัวได้ดีช่วยสนับสนุนความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

• สัญญาณอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และการขายทำกำไรในกลุ่มอุตสาหกรรม กำลังกดดันการประเมินมูลค่าหุ้น TSMC • ความกังวลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนใน AI และการปรับตัวสู่ระดับปกติของสินค้าคงคลังอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาด • ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น สัญญาณ MACD เป็นอีกปัจจัยที่เพิ่มความผันผวนให้กับหุ้น