TradingKey

• การร่วงลงของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกส่งผลให้หุ้นของ Applied Materials เผชิญกับการย่อตัวลงในระหว่างวัน • บรรดานักวิเคราะห์แสดงความกังวลเกี่ยวกับระดับมูลค่าหุ้น (valuation) ของบริษัทที่ซื้อขายในราคาพรีเมียมเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน • การเทขายหุ้นของผู้บริหารระดับสูงและการหดตัวของกระแสเงินสดอิสระมีส่วนกดดันต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

• หุ้น AMD ปรับตัวลดลง ท่ามกลางแรงเทขายเป็นวงกว้างในกลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก • มาตรการควบคุมการส่งออกฉบับใหม่ของสหรัฐฯ และการเทขายหุ้นโดยผู้บริหารภายใน (insider selling) ส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหุ้น • อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงรักษาปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในด้านระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูงและการเติบโตของธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์

• หุ้น TSMC ปรับตัวลดลงเนื่องจากแรงขายทำกำไรที่เกิดขึ้นทั่วทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมและการเทขายในตลาดวงกว้าง • นักลงทุนสถาบันแสดงความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูงและการเติบโตของยอดขายในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม • กลยุทธ์การจัดหาจากสองแหล่งเพื่อการแข่งขันและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ กำลังสร้างปัจจัยกดดันเชิงยุทธวิธีในระยะสั้นสำหรับ TSMC

• NHTSA เปิดการสอบสวนเป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถชนจนถึงแก่ชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับรถยนต์ Tesla Model 3 • การตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ กำลังสร้างแรงกดดันต่อมูลค่าประเมินของบริษัท • แรงเทขายในตลาดวงกว้างในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI กำลังส่งผลกระทบเชิงลบต่อราคาหุ้น

TradingKey - หลังปิดตลาดในวันที่ 23 มิถุนายน ตามเวลาตะวันออก (ET) Cerebras Systems (CBRS) บริษัทผู้ผลิตชิป AI จะรายงานผลประกอบการรายไตรมาสเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญของบริษัทที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้ท้าชิงที่มีศักยภาพของ Nvidia จากการนำเสนอเรื่องราวในช่วง IPO ไปสู่การพิสูจน์ความสามารถในการดำเนินงานจริง

TradingKey - เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีฟิวเจอร์สหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงพร้อมกันในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ล่าสุด ณ เวลาที่รายงาน สัญญาฟิวเจอร์ส Dow (YM) ปรับตัวลง 0.48% สัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500 (ES) ร่วงลง 1.32% และสัญญาฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 (NQ) ดิ่งลง 2.70% โดยลดลงไปกว่า 800 จุด

TradingKey - เมื่อใกล้ถึงกำหนดการรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาดในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ Micron Technology (MU) ยักษ์ใหญ่ด้านชิปหน่วยความจำระดับโลก กำลังยืนอยู่บนทางแยกครั้งประวัติศาสตร์ โดยในช่วงปีที่ผ่านมา ราคาหุ้นของ Micron พุ่งทะยานขึ้นกว่า 800% และปรับตัวขึ้นเกือบ 300% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) พร้อมทั้งก้าวเข้าสู่ทำเนียบบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระดับล้านล้านดอลลาร์อย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

• อัตราแลกเปลี่ยน NZD/USD ร่วงลงหลุดแนวรับที่ระดับ 0.5700 ท่ามกลางภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั่วโลก • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น ตามการปรับคาดการณ์ทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไปในเชิงคุมเข้มอย่างแข็งกร้าว • ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงของนิวซีแลนด์ช่วยลดความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทันทีของธนาคารกลางนิวซีแลนด์

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชียเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ตลาดโลหะมีค่าเผชิญกับแรงเทขายเป็นวงกว้าง โดยราคาทองคำสปอต (XAUUSD) ร่วงลงกว่า 2% ในช่วงหนึ่งไปอยู่ที่ระดับใกล้ 4,090 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาแร่เงินสปอต (XAGUSD) ดิ่งลงกว่า 5% ในช่วงหนึ่งสู่ระดับ 61.83 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่งผลให้ราคาทั้งสองทำระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน

TradingKey - มุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคำของบรรดาธนาคารเพื่อการลงทุนในวอลล์สตรีทกำลังเริ่มชะลอตัวลงในวงกว้าง หลังจากที่โกลด์แมน แซคส์ (GS) ปรับลดเป้าหมายราคาทองคำลงอย่างรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดอยช์แบงก์ (DB) ก็ได้ดำเนินรอยตามเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยปรับลดคาดการณ์ราคาทองคำ (XAUUSD) ลงสูงสุดถึง 22%

TradingKey - เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ตามเวลาเขตตะวันออก NatPower บริษัทพลังงานอิสระ ได้บรรลุข้อตกลงกับ Tesla (TSLA) เพื่อก่อสร้างระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ขนาด 25 GWh ในประเทศอิตาลีและสหราชอาณาจักร

• อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้นได้ลดทอนความน่าดึงดูดในการทำแครี่เทรด (carry trade) ของสกุลเงินเปโซเม็กซิโก • คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของเม็กซิโกในปี 2026 ถูกปรับลดลงเหลือร้อยละ 1.1 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจหดตัว • การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศและส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่แคบลง ได้สร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินเปโซ

• การผ่อนผันมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านของสหรัฐฯ ช่วยลดค่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (risk premium) ในราคาน้ำมันดิบลง • การเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ และราคาขายอย่างเป็นทางการที่ปรับตัวลดลง ส่งสัญญาณว่าภาวะอุปทานตึงตัวในตลาดจริงเริ่มคลี่คลาย • ภาวะเศรษฐกิจชะงักงันในยุโรปและจีนส่งผลกดดันต่ออุปสงค์น้ำมันดิบโลกและการคาดการณ์ด้านการบริโภค

TradingKey - แม้จะเผชิญกับแรงกดดันหลายด้านจากอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง และความผันผวนของตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ตลาดกองทุน ETF (Exchange-Traded Fund) ของสหรัฐฯ กลับแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอย่างโดดเด่น โดยนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ตลาดสามารถดึงดูดเงินทุนไหลเข้าได้เกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และบรรลุหลักหมุดสำคัญนี้ได้ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน ซึ่งเร็วกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 4 เดือนเต็ม และคิดเป็นอัตราความเร็วที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับปี 2024

TradingKey - เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ตามเวลาตะวันออก ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดตลาดร่วงลง 2.67 ดอลลาร์ สู่ระดับ 77.90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งหลุดต่ำกว่าระดับ 80 ดอลลาร์ ทั้งนี้ ในช่วงต้นของการซื้อขาย ราคาน้ำมันได้พุ่งขึ้นชั่วคราวสู่ระดับ 82.30 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากถ้อยแถลงทางภูมิรัฐศาสตร์และข่าวลือเรื่องการปิดล้อม ก่อนที่จะกลับทิศทางอย่างรวดเร็วและปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเมื่อมีข่าวเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพปรากฏขึ้น

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เผชิญกับภาวะ "วันอังคารทมิฬ" (Black Tuesday) เนื่องจากดัชนี KOSPI, ดัชนี Nikkei 225, หุ้น Samsung Electronics และ Kioxia ต่างดิ่งลงอย่างรุนแรง

• สภาพคล่องทั่วโลกที่ตึงตัวขึ้นและความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะดำเนินนโยบายการเงินเชิงคุมเข้ม กำลังเป็นปัจจัยกดดันให้ราคา Ethereum ปรับตัวลดลง • ความต้องการของนักลงทุนสถาบันที่มีต่อกองทุน Ethereum Spot ETF ยังคงซบเซา ท่ามกลางกระแสเงินทุนไหลออกในวงกว้างจากสินทรัพย์ดิจิทัล • การถกเถียงภายในชุมชนเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทนจากการ Staking และการเปลี่ยนผ่านผู้นำ ยังคงเป็นปัจจัยบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

• นโยบายเชิงคุมเข้มของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ได้กระตุ้นให้เกิดการเทขายแพลเลเดียมเป็นวงกว้าง • ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายลง ได้ขจัดส่วนชดเชยความเสี่ยง (risk premium) ที่เคยช่วยหนุนราคาแพลเลเดียมก่อนหน้านี้ให้หมดไป • การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า ได้สร้างปัจจัยกดดันเชิงโครงสร้างต่ออุปสงค์แพลเลเดียมในระยะยาว

• คู่สกุลเงิน AUDUSD ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 11 สัปดาห์ โดยปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับจิตวิทยาที่ 0.70 • นโยบายการเงินที่สวนทางกันระหว่างธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง • ราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวลดลงและสัญญาณบ่งชี้ทางเทคนิคต่างช่วยตอกย้ำแนวโน้มขาลงในระยะสั้นของคู่สกุลเงินดังกล่าว

• ราคาบิตคอยน์ปรับตัวลดลงเนื่องจากการไหลออกของเงินทุนสถาบันและความต้องการเปิดรับความเสี่ยงของตลาดที่ลดลง • ท่าทีนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้น ได้สร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีผลตอบแทนในตัวเอง • ข้อมูลออนเชนบ่งชี้ถึงการยอมจำนนของนักลงทุน (capitulation) กิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น และเครื่องชี้วัดทางเทคนิคที่อยู่ในระดับเป็นกลาง