TradingKey

TradingKey - การทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ประกอบกับรายงานผลประกอบการที่คละกันของซัมซุง ได้กดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาด และฉุดให้เกิดแรงเทขายในหุ้นกลุ่มชิปและกลุ่มหน่วยความจำ ส่งผลให้ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงถ้วนหน้า แม้ว่าดัชนีดาวโจนส์จะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงเปิดตลาดก็ตาม เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.25% ปิดที่ 52,925.15 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 1.16% ปิดที่ 25,818.69 จุด และดัชนี S&P 500 ลดลง 0.45% ปิดที่ 7,503.85 จุด

TradingKey - เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก หลังจากเกิดเหตุการณ์อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ซึ่งจะส่งผลให้เป็นการยุติตามกำหนดเวลาสำหรับสิทธิ์การอนุญาตในการผลิต การส่งมอบ และการจำหน่ายน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของอิหร่านที่เคยออกไว้เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2026 ส่งผลให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบหลักทั้งสองประเภทปรับตัวแข็งค่าขึ้นในระยะสั้น ทั้งนี้ ณ เวลาที่รายงานข่าว น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวสูงขึ้น 5.25% แตะที่ 72.15 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.7% แตะที่ 76.14 ดอลลาร์สหรัฐ

• ราคาสินแร่เหล็กที่ปรับตัวลดลงและความต้องการที่อ่อนแอจากจีน ส่งผลกระทบต่อรายได้ของ BHP และบรรยากาศการลงทุน • BHP รายงานว่าโครงการแร่โพแทช Jansen มีต้นทุนบานปลายอย่างมีนัยสำคัญและมีการด้อยค่าของสินทรัพย์ • รายจ่ายฝ่ายทุนที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และข้อพิพาทด้านแรงงานที่อาจเกิดขึ้น เป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุน

• ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ได้ช่วยสนับสนุนแรงส่งของหุ้น Chevron • Wolfe Research ได้ปรับเพิ่มอันดับความน่าลงทุนของ Chevron เป็น Outperform โดยอ้างถึงแนวโน้มราคาน้ำมันดิบ Brent ที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง • โครงการ Uaru ในประเทศกายอานา คาดว่าจะช่วยกระตุ้นกระแสเงินสดอิสระในระยะยาว

• หุ้น Marvell Technology ปรับตัวลดลงเนื่องจากการเทขายหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในวงกว้าง และความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่ตึงตัวเกินไป • นาย Willem Meintjes ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) ที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่ง ได้ทำการขายหุ้นที่ถือครองอยู่ออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้ความกังวลของนักลงทุนและความเสี่ยงในการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้น • ความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้กดดันมูลค่าหุ้นที่มีค่าเบต้าสูง (high-beta) ของบริษัท และการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต

• Meta ได้เปิดตัวโมเดล AI สำหรับสร้างรูปภาพที่มีชื่อว่า Muse เพื่อบูรณาการเข้ากับ Instagram และ WhatsApp • Meta Compute มีแผนที่จะสร้างรายได้จากกำลังการประมวลผลส่วนเกินของศูนย์ข้อมูล (data center) ให้แก่กลุ่มนักพัฒนาภายนอก • การอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวคาดว่าจะช่วยปรับปรุงการโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มการใช้จ่ายด้านโฆษณาโดยรวม

• หุ้น Palo Alto Networks ปรับตัวลดลงเนื่องจากการขายทำกำไรและภาวะซื้อมากเกินไปทางเทคนิค (technical overbought) • มูลค่าหุ้น (Valuation) ยังคงซื้อขายที่ระดับพรีเมียมที่สูงมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตและกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน • นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดการลดสัดส่วนการถือหุ้น (shareholder dilution) จากการเข้าซื้อกิจการที่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากเมื่อเร็วๆ นี้

• ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส เนื่องจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่เอื้อประโยชน์ • อัตราการว่างงานของสวิตเซอร์แลนด์พุ่งสูงขึ้นแตะระดับ 3.1% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี • ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นของสวิตเซอร์แลนด์บ่งชี้ว่าธนาคารกลางอาจเข้าแทรกแซงเพื่อทำให้ค่าเงินฟรังก์อ่อนค่าลง

TradingKey - เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีหุ้นสำคัญทั้งสามดัชนีต่างปรับตัวลดลง เนื่องจากแรงขายที่ทวีความรุนแรงในกลุ่มหุ้นชิปและหน่วยความจำได้ฉุดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยรวมลง ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์กลับทิศทางหลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ดัชนี Nasdaq 100 ลดลง 1.29% และดัช

• Shell ปรับเพิ่มคาดการณ์ปริมาณการผลิตในไตรมาสที่สอง แม้จะเผชิญกับการหยุดชะงักในบางภูมิภาคและการปิดดำเนินงานของบางโรงงานก็ตาม • รายได้ที่สูงขึ้นจากการซื้อขายก๊าซแบบครบวงจรและค่าการกลั่น ช่วยหนุนประมาณการทางการเงินให้แข็งแกร่งขึ้น • การคาดการณ์ถึงกระแสเงินสดไหลเข้าจำนวนมาก ช่วยสนับสนุนโครงการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนที่กำลังดำเนินอยู่

• Bank of America กลับมาเริ่มต้นรายงานบทวิเคราะห์หุ้น Shopify อีกครั้ง โดยกำหนดคำแนะนำ "ซื้อ" พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายราคาในเชิงบวก • บรรดานักวิเคราะห์มองว่า Shopify เป็นผู้ได้รับประโยชน์รายสำคัญจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการค้าที่ขับเคลื่อนด้วยระบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI-driven agentic commerce) ที่กำลังเกิดขึ้น • การคาดการณ์ทางการเงินประเมินว่า บริษัทจะมีอัตราการเติบโตของรายได้ในระดับตัวเลขสองหลักไปจนถึงปี 2027 พร้อมกับอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• ปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทานกำลังคุกคามการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น และส่งผลให้ผู้ประกอบการมีอัตรากำไรที่ลดลง • อัตราส่วนการประเมินมูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูง ประกอบกับการขายหุ้นของคนในบริษัทครั้งใหญ่เมื่อเร็วๆ นี้ ได้กระตุ้นให้ผู้ลงทุนเทขายหุ้นเพิ่มมากขึ้น • ความผันผวนในภาคเทคโนโลยีในวงกว้างและภาวะตลาดขาลง ได้ส่งผลให้มีแรงกดดันด้านราคาในทิศทางขาลงเพิ่มมากขึ้น

• หุ้น SanDisk ปรับตัวลดลงท่ามกลางการเทขายในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกและปัจจัยกดดันทางมหภาค • ความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับภาวะอุปทานล้นตลาดของ NAND และความยั่งยืนของมูลค่าหุ้นกลุ่ม AI ได้สร้างแรงกดดันต่อราคาหุ้น • ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ว่า MACD และ RSI อยู่ในระดับเป็นกลาง แต่ Williams %R อยู่ในภาวะขายมากเกินไปอย่างรุนแรง

• Palantir ได้ขยายความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับ GNP Seguros ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยของเม็กซิโก • บริษัทได้รวมโมเดล AI ในตระกูล Nemotron ของ Nvidia เข้ากับชุดบริการภาครัฐของตน • DA Davidson ได้ปรับเพิ่มอันดับความน่าลงทุนของหุ้นดังกล่าว โดยระบุถึงมูลค่าหุ้นที่น่าดึงดูดใจเมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E)

• หุ้นของ Texas Instruments ปรับตัวลดลงหลังจากเกิดสัญญาณทางเทคนิคเชิงลบแบบ Death Cross • บรรดาผู้บริหารได้เทขายหุ้นคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 85 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา • มูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูงและค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น กดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนและราคาหุ้น

• Bank of America ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ IBM ขึ้นเป็น 330 ดอลลาร์ พร้อมคงคำแนะนำซื้อ • IBM เปิดตัวระบบกำหนดค่าตู้แร็ค (rack mount configurations) ใหม่สำหรับระบบ z17 และ LinuxONE 5 • นักวิจัยใช้ระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เน้นควอนตัม (quantum-centric supercomputing) ในการจำลองเกลือหลอมเหลวสำหรับพลังงานฟิวชัน

• หุ้นของ GE Vernova ปรับตัวลดลงหลังจาก Barclays ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของ Siemens Energy ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญ • นักลงทุนแห่ขายทำกำไรท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูงและบรรยากาศการซื้อขายโดยรวมในกลุ่มอุตสาหกรรม • ปัญหาคอขวดที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานและการขาดทุนในกลุ่มธุรกิจพลังงานลมยังคงเป็นปัจจัยกดดันก่อนการรายงานผลประกอบการในเดือนกรกฎาคมนี้

TradingKey - เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก หุ้นของ Intel (INTC) ร่วงลงไปแตะระดับต่ำสุดที่ 108.36 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทะลุต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 5 วัน, 10 วัน, 20 วัน และ 30 วันพร้อมกัน ณ เวลาที่รายงานข่าว หุ้นยังคงลดลงมากกว่า 8% โดยซื้อขายอยู่ที่ 111.78 ดอลลาร์สหรัฐ มีรายงานว่า Samsung วางแผนที่จะผลิตเทคโนโลยีชิปกระบวนการผลิตขั้นสูงขนาด 1.4 นาโนเมตรในปริมาณมากภายในปี 2029 ตลาดเชื่อว่าความเคลื่อนไหวนี้อาจช่วยลดช่องว่างการแข่งขันระหว่าง Samsung กับคู่แข่งอย่าง Intel และ TSMC ลงอีก และมีความเป็นไปได้สูงที่จะช่วยให้ Samsung ได้รับยอดสั่งซื้อจาก Apple

• Goldman Sachs ปรับลดอันดับความน่าลงทุนของ Ferguson Enterprises จาก "ซื้อ" เป็น "เป็นกลาง" โดยอ้างถึงการคาดการณ์การเติบโตที่อ่อนแอ • การถูกคัดออกจากดัชนี Russell 1000 Growth-Defensive ได้กระตุ้นให้เกิดแรงขายอย่างมีนัยสำคัญจากกองทุนสถาบันแบบเชิงรับ (Passive Funds) • การเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนส่งผลให้เกิดการบังคับขายสินทรัพย์และการขายทางเทคนิคจากกองทุนยุโรป

• หุ้น Arm Holdings ปรับตัวลดลงเนื่องจากระดับพหุคูณมูลค่าหุ้น (Valuation Multiples) ที่อยู่ในระดับสูง ประกอบกับการเทขายในตลาดวงกว้าง • ข้อจำกัดด้านห่วงโซ่อุปทานและปัจจัยลบในภาคสมาร์ทโฟนกำลังส่งผลให้ความคาดหวังในการเติบโตของรายได้ระยะสั้นชะลอตัวลง • การไหลออกของเงินทุนสถาบันจากกองทุน thematic ETF และการขายทำกำไรก่อนการรายงานผลประกอบการ ได้เพิ่มแรงกดดันด้านราคาในขาลงให้รุนแรงยิ่งขึ้น