A empresa de serviços públicos OGE Energy cai após oferta de ações de US$ 345 milhões.

21 Nov - As ações da empresa de energia elétrica OGE Energy OGE.N caíram 1,9% antes da abertura do mercado, para US$ 43,27, após a precificação de uma oferta subsequente de ações no valor de US$ 345 milhões.

Empresa sediada em Oklahoma City, Oklahoma, anunciou na última quinta-feira (link) Aproximadamente 8 milhões de ações a US$ 43, um desconto de 2,6% em relação à última venda.

A OGE vendeu aproximadamente 4 milhões de ações diretamente e firmou contratos de venda a termo de 18 meses com os coordenadores líderes da oferta, Morgan Stanley e JP Morgan, para aproximadamente 4 milhões de ações.

A empresa planeja usar os recursos líquidos da oferta para financiar despesas de capital, incluindo as unidades geradoras 13 e 14 de Horseshoe Lake e a linha de transmissão de Fort Smith a Muskogee, além de outras finalidades corporativas gerais, como pagamento/refinanciamento de dívidas.

Antes da oferta, a OGE tinha aproximadamente 201,5 milhões de ações em circulação.

Uma estrutura de venda a termo permite que a OGE fixe o preço atual das ações e adie a emissão de novas ações e o recebimento dos recursos até que precise dos fundos, evitando assim a diluição imediata.

Até quinta-feira, as ações da OGE subiram 7% no acumulado do ano.

A recomendação média entre 12 analistas é "compra" e o preço-alvo mediano é de US$ 47,50, de acordo com dados da LSEG.