American Healthcare REIT cai após oferta de ações de US$ 389 milhões

21 Nov - As ações da American Healthcare REIT AHR.N caíram 2,8% no pré-mercado, para US$ 47,84, após a precificação da oferta subsequente durante a noite.

Proprietário de comunidades residenciais para idosos e instalações de enfermagem especializada anunciou no final da quinta-feira (link) 8,1 milhões de ações por uma receita bruta esperada de aproximadamente US$ 388,8 milhões.

Oferta precificada em US$ 48, 2,5% abaixo do último fechamento da ação, de US$ 49,23

A AHR, com sede em Irvine, Califórnia, firmou um contrato de venda a termo de 18 meses com a seguradora RBC.

Após a conclusão do acordo, a empresa espera utilizar os recursos líquidos da oferta para fins corporativos gerais, incluindo potenciais investimentos futuros.

Em 14 de novembro, a AHR tinha aproximadamente 178,2 milhões de ações em circulação, conforme o prospecto da oferta. (link)

Uma estrutura de venda a termo permite que o REIT fixe o preço atual das ações e adie a emissão de novas ações e a obtenção de recursos até que sejam necessários, evitando, consequentemente, a diluição imediata.

As ações da AHR caíram 0,5% na quinta-feira, reduzindo o ganho acumulado no ano para 73%. O papel atingiu uma máxima intradia recorde de US$ 50,80 durante o pregão.

11 de 12 analistas classificam a AHR como "forte compra" ou "compra", 1 classifica como "manutenção"; preço-alvo médio de US$ 55, acima dos US$ 47 de um mês atrás, segundo a LSEG