Eos Energy se recupera após venda ampliada de títulos conversíveis de US$ 525 milhões e oferta de ações

20 Nov - As ações da Eos Energy EOSE.O subiram 4,9% no pré-mercado, para US$ 13,40, após a provedora de sistemas de armazenamento de energia anunciar uma captação de recursos acima da meta.

Empresa sediada em Edison, Nova Jersey, anuncia preços na manhã desta quinta-feira. (link) Oferta privada de títulos conversíveis de 1,75% no valor de US$ 525 milhões (CBs) com vencimento em 2031

As ações da EOSE fecharam em queda de 5,2% na quarta-feira, a US$ 12,78, após a divulgação de uma oferta na terça-feira (link) de títulos conversíveis de US$ 500 milhões.

A empresa também precificou ofertas diretas de ações registradas. (link) de aproximadamente 35,9 milhões de ações a US$ 12,78, totalizando US$ 458,2 milhões, para facilitar operações de hedge com o Goldman Sachs como único agente de colocação.

A empresa planeja usar a receita líquida das novas obrigações conversíveis e da oferta simultânea de ações para recomprar US$ 200 milhões de suas obrigações conversíveis de 6,75% com vencimento em 2030 por aproximadamente US$ 565 milhões, além de utilizá-las para fins corporativos gerais.

O preço inicial de conversão dos novos títulos conversíveis (CBs) foi fixado em US$ 16,29, 27,5% acima do último fechamento das ações.

Até o fechamento de quarta-feira, as ações da EOSE subiram 163% no acumulado do ano.

A recomendação média entre 9 analistas que cobrem a EOSE é "compra"; o preço-alvo médio é de US$ 15, acima dos US$ 10 de um mês atrás, segundo dados da LSEG.