Ações da Plug Power despencam após venda de títulos conversíveis de US$ 375 milhões

19 Nov - As ações da Plug Power PLUG.O caíram 16,8% no pré-mercado, para US$ 1,78, a menor cotação em dois meses, após a fabricante de células a combustível de hidrogênio levantar capital para refinanciar dívidas.

A PLUG, com sede em Slingerlands, Nova York, anunciou na noite de terça-feira a precificação (link) de uma oferta privada de títulos conversíveis (CBs) de 8 anos, no valor de US$ 375 milhões, com taxa de juros de 6,75% e negociados a 95% do valor nominal.

O preço de conversão inicial foi fixado em US$ 3, o que representa um aumento de 40% em relação ao último fechamento da ação, de US$ 2,14.

A empresa planeja usar aproximadamente US$ 246 milhões da receita líquida para quitar integralmente o saldo devedor de suas debêntures garantidas de 15% e a respectiva taxa de rescisão.

A empresa prevê utilizar cerca de US$ 102 milhões em recursos e caixa disponível para financiar a recompra de aproximadamente US$ 138 milhões em títulos conversíveis (CBs) existentes com vencimento em 2026 e taxa de juros de 7%, entre outras finalidades.

Até o fechamento de terça-feira, as ações da PLUG caíram 37% no último mês, acumulando alta de 0,5% no ano e valor de mercado de US$ 3 bilhões.

Em 7 de outubro, a PLUG nomeou (link) o executivo José Luis Crespo como o próximo presidente-executivo, sucedendo Andy Marsh, que liderou o cargo por muitos anos.

A recomendação média entre 25 analistas é "manutenção" e o preço-alvo mediano é de US$ 2,50, de acordo com dados da LSEG.