Ações da Norwegian Cruise Line caem após refinanciamento de dívida conversível

2 Abr - ** Ações da Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N caem 1,7% para US$ 18,73 no pré-mercado após a empresa anunciar transação de refinanciamento de dívida conversível

** Miami, Flórida, disse que o cofundador da empresa, Weds, (link) a subsidiária firmou acordos com certos detentores para trocar ~$285,4 milhões de notas permutáveis de 5,375% com vencimento em 2025 por $285,4 milhões de principal de notas permutáveis de 0,875% recém-emitidas com vencimento em 2030, mais pagamento em dinheiro de ~$51,6 milhões

** Simultaneamente, a empresa emite ~2,7 milhões de ações aos detentores em oferta direta de capital registrada a US$ 19,06 para efetuar o pagamento em dinheiro

** Após as transações, aproximadamente US$ 164,6 milhões em notas de 2025 permanecerão em circulação, disse o co

** O Barclays atuou como agente de colocação para a oferta de ações

** As ações da NCLH fecharam na terça-feira a US$ 19,06, dando à empresa um valor de mercado de ~US$ 8,4 bilhões com base em ~439,9 milhões de ações em circulação, de acordo com dados da LSEG

** Em fevereiro, co postou (link) Lucro do quarto trimestre superou expectativas, enquanto sua projeção de lucro ajustado para o ano inteiro de US$ 2,05 ficou 3 centavos abaixo do consenso

** As ações das operadoras de cruzeiros rivais Carnival CCL.N e Royal Caribbean RCL.N caíram 2% antes do pregão; a empresa de viagens e cruzeiros Viking Holdings VIK.N também caiu 2% no pré-mercado

** Até o fechamento de terça-feira, as ações da NCLH perderam 26% no acumulado do ano. CCL caiu 22%, RCL caiu 10% e VIK caiu 8% em 2025 até terça-feira