KKR pretende levantar US$ 1,5 bilhão em oferta de ações conversíveis de 3 anos

4 Mar (Reuters) - A KKR & Co KKR.N disse na terça-feira que estava buscando levantar US$ 1,5 bilhão por meio de uma oferta de ações preferenciais conversíveis obrigatórias e usará parte dos recursos para aumentar participações em empresas em seu portfólio principal de private equity.

As empresas de capital privado estão a tentar reforçar as suas reservas para explorar uma aumento esperado nos volumes de negócios (link) seguindo a pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, por menos regulamentação, impostos corporativos mais baixos e políticas amplamente pró-negócios.

As ações preferenciais oferecidas pela KKR serão automaticamente convertidas em um número de ações ordinárias por volta de 1º de março de 2028, a menos que tenham sido resgatadas ou convertidas anteriormente.

Ações da empresa caiu 4 % em negociações antes do pregão, aprofundando um declínio de 10% para 2025 a partir do último fechamento das ações. A KKR tem uma capitalização de mercado de US$ 118,1 bilhões, por Dados do LSEG.

Uma oferta de ações preferenciais conversíveis permite que investidores comprem ações preferenciais, que frequentemente rendem dividendos maiores do que ações ordinárias. Investidores também têm a opção de converter suas ações preferenciais em ações ordinárias.

Morgan Stanley e KKR Capital Markets LLC estão atuando como gestores conjuntos da oferta.