China capta 4 bilhões de euros em títulos com demanda forte

Por Scott Murdoch

SYDNEY, 19 Nov (Reuters) - A China levantou 4 bilhões de euros em uma emissão de títulos de duas tranches em maio à forte demanda dos investidores, apesar de um aumento na volatilidade do mercado global, de acordo com comunicado divulgado pelo Ministério das Finanças da China nesta quarta-feira.

O ministério disse que a transação foi finalizada e que a demanda pelos títulos atingiu 100,1 bilhões de euros.

Uma parcela de quatro anos levantou 2 bilhões de euros, enquanto outra de sete anos levantou 2 bilhões de euros.

Houve 1.019 ordens de investidores, segundo as estatísticas da operação distribuídas pelos bookrunners, o que, segundo os banqueiros, foi muito alto para uma operação de títulos desse tipo.

Os investidores europeus compraram 51% da transação, acima dos investidores asiáticos, que responderam por 35%. O restante foi adquirido por investidores do Oriente Médio e dos Estados Unidos. Os gestores de ativos, de fundos e de fundos de hedge foram os compradores mais comuns, já que adquiriram 39% da transação, segundo o comunicado do ministério.

Uma nova onda de sentimento de aversão ao risco que varreu os mercados globais nos últimos três dias não dissuadiu os investidores de comprar os títulos. Um emissor soberano de alto grau, como a China, é atraente para os investidores durante períodos de volatilidade do mercado, de acordo com os banqueiros que trabalharam na transação.

A emissão em euros ocorreu duas semanas depois de a China ter captado US$4 bilhões em uma transação em dólares.

(Reportagem de Scott Murdoch em Sydney, Ziyi Tang e redação Pequim)

((Tradução Redação São Paulo))

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