EXCLUSIVO-SAP da Alemanha considera nova oferta pela empresa de software BlackLine, dizem fontes

Por Milana Vinn

27 Out - A SAP SAPG.DE, maior fornecedora de software da Europa, fez uma oferta para comprar a empresa de software de contabilidade BlackLine BL.O por quase US$ 4,5 bilhões em junho, mas foi rejeitada e agora está considerando se deve ou não fazer nova tentativa pela empresa, de acordo com uma cópia da carta de oferta analisada pela Reuters e por uma pessoa familiarizada com o assunto.

A gigante alemã de software, que está trabalhando com o JPMorgan no acordo, apresentou uma oferta formal e não pública de US$ 66 por ação em 18 de junho, mas a BlackLine não se interessou pelo negócio e rejeitou a proposta, de acordo com a carta e uma pessoa familiarizada com as negociações. A oferta representava um prêmio de 31% em relação ao preço médio de 60 dias de US$ 50,50. Na carta de oferta, a SAP afirmou que não precisa de financiamento externo para fechar o negócio.

A empresa de private equity Clearlake Capital detém quase 9% das ações da BlackLine e, como grande acionista, teria voz ativa em uma potencial venda. O Vanguard Group e a BlackRock são outros acionistas de destaque por meio de suas famílias de fundos.

A SAP está agora avaliando se deseja reabrir as negociações, embora nada tenha sido decidido e a empresa não tenha enviado outra oferta formal, de acordo com a pessoa familiarizada com o assunto. Ela pediu para não ser identificada, pois as discussões são privadas.

A SAP e o JPMorgan não quiseram comentar. A BlackLine, o Morgan Stanley e a Clearlake não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.