EXCLUSIVO-Seguradora norte-americana Brighthouse está em negociações para venda à Sixth Street, dizem fontes

Por David French

NOVA YORK, 16 Out (Reuters) - A Brighthouse Financial BHF.O está em negociações para ser comprada pela gestora de investimentos Sixth Street depois que as negociações com a Aquarian Holdings esfriaram no mês passado, disseram três pessoas familiarizadas com o assunto.

As negociações com a Sixth Street e sua afiliada de seguros, Talcott, foram retomadas nos últimos dias, após a Brighthouse passar semanas em negociações exclusivas com a Aquarian. O conselho da Brighthouse, no final das contas, não gostou da proposta de financiamento apresentada pela Aquarian, disseram as fontes. A Aquarian, uma empresa de investimentos focada em seguros e gestão de ativos, conta com o apoio do fundo estatal de Abu Dhabi Mubadala e da RedBird Capital Partners.

A oferta da Sixth Street pela Brighthouse vale aproximadamente US$ 55 por ação, acrescentaram duas fontes, o que avaliaria a Brighthouse em cerca de US$ 3,14 bilhões. Embora isso representasse um desconto em relação à proposta da Aquarian de quase US$ 70 por ação, conforme a Reuters relatou (link) no mês passado, o preço seria um prêmio de aproximadamente 14% em relação ao preço de fechamento das ações da Brighthouse na quarta-feira.

As fontes alertaram que nenhum acordo entre a Sixth Street e a Brighthouse estava garantido, e as negociações poderiam terminar sem um acordo. Elas falaram sob condição de anonimato para discutir deliberações confidenciais.

Sixth Street, Brighthouse e Talcott não quiseram comentar. A Aquarian não respondeu a um pedido de comentário.