FOCO-Acordo com a Evercore acelera a busca por talentos enquanto bancos antecipam recuperação em fusões e aquisições

Por Charlie Conchie e Amy-Jo Crowley e David French

LONDRES/NOVA YORK, 4 Ago (Reuters) - A consultora especializada em negócios Evercore EVR.N acelerou sua campanha para se tornar uma força significativa na Europa, o segundo maior reservatório de honorários de fusões e aquisições do mundo, com uma compra na semana passada que garante talentos antes de uma possível retomada na atividade.

Previsão dos banqueiros (link) um retorno de mega-acordos após uma calmaria na negociação de negócios corporativos (link) ligada à incerteza em torno das tarifas dos EUA (link). Na Europa, o aumento dos gastos com defesa aumentou a perspectiva de negócios no setor e taxas de juros mais baixas também podem estimular a atividade, disseram analistas.

Fundada em 1995 pelo ex-secretário adjunto do Treasury dos EUA, Roger Altman, a Evercore comprou na semana passada a empresa de consultoria britânica Robey Warshaw por US$ 196 milhões (link), após contratações de altos funcionários na França e na Itália nos últimos dois anos.

Embora relativamente pequena, Robey Warshaw aconselhou sobre alguns dos maiores negócios da última década na Grã-Bretanha, incluindo a venda do BG Group para a Shell SHEL.L, a aquisição da Sky pela Comcast e a aquisição da Arm pela Softbank 9434.T.

A Evercore disse que o acordo, que deve ser fechado no início do quarto trimestre de 2025, aumentaria sua posição na Grã-Bretanha e abriria oportunidades na Europa, Oriente Médio e África.

A aquisição significa que a Evercore terá mais de 400 banqueiros em nove países da região.

"A EMEA é o ponto focal da nossa estratégia de expansão global", disse Matthew Lindsey-Clarke, codiretor da divisão de Banco de Investimento EMEA da Evercore, à Reuters. "Esta mudança aprimora significativamente nossas capacidades no Reino Unido e na Europa, abrindo novas oportunidades para clientes em uma região onde construímos uma presença significativa nos últimos anos."

Ele disse que isso reforçaria o acesso da Evercore às salas de diretoria britânicas e a capacidade de trabalhar para empresas de grande capitalização na região EMEA.

A MAIOR FONTE MUNDIAL DE TAXAS DE M&A

Até agora, a força da Evercore estava na maior fonte mundial de negócios de fusões e aquisições, os Estados Unidos.

A Evercore ocupa a oitava posição global em consultoria financeira para fusões e aquisições, com uma participação de mercado de 9,7%, de acordo com dados da LSEG.

Sua melhor colocação global foi nos anos de 2019 e 2023, quando ficou em sexto lugar, embora tenha alcançado uma posição entre as 10 primeiras nesta tabela todos os anos desde 2015.

Na Europa, a Evercore aumentou sua participação de mercado na última década e está entre as 20 melhores em consultoria de negócios desde 2018, segundo dados da LSEG. No ano passado, alcançou a oitava posição no ranking de consultoria de negócios.

Mas enfrenta uma concorrência acirrada.

Outros consultores especializados, incluindo PJT Partners PJT.N e PWP PWP.O, também fizeram contratações individuais de executivos seniores de concorrentes na Europa.

Os bancos adquiriram empresas de consultoria. Em 2023, o Mizuho Financial Group (link) comprou a Greenhill por US$ 550 milhões e a Mediobanca comprou a Arma Partners, sediada em Londres (link) por um valor não revelado.

Os maiores bancos dos Estados Unidos, incluindo JP Morgan e Citi (link), nos últimos dois anos, tem contratado agressivamente em todo o mundo. Em abril, o JP Morgan anunciou ter contratado mais de 300 banqueiros em sua unidade bancária global desde o início de 2024.

TUDO SOBRE TALENTO

Embora a Evercore tenha que ser realista sobre seu tamanho, ela pode se concentrar em tentar obter os melhores talentos.

"Você não vai competir com o Goldman com base no seu balanço ou na sua capacidade de subscrição de IPO, que você não tem", disse à Reuters Paul-Noël Guély, fundador e sócio-gerente da Arma Partners, que tem cerca de 135 funcionários em todo o mundo.

"Você vai pensar que eu quero os melhores banqueiros. E Robey Warshaw tem cinco sócios, todos extremamente talentosos e de altíssima qualidade. É exatamente isso que a Evercore quer trazer a bordo."

Fundada em 2013 pelos veteranos negociadores Simon Robey, Simon Warshaw e Philip Apostolides, os 18 funcionários da Robey Warshaw geraram uma receita de 85,8 milhões de libras(US$ 113,50 milhões) no ano passado, de acordo com suas últimas contas.

"[A Evercore] está contratando o talento de Robey [Warshaw], bem a tempo para mais um aumento nos negócios", disse o investidor Macrae Sykes, da Gabelli Funds, que possui participações na PJT e na Moelis & Co MC.N. "Vemos que os pipelines estão fortes e as perspectivas estão melhorando."

A Evercore também está fazendo o possível para manter seus novos contratados depois que os bancos se manifestaram (link) sobre o aumento dos custos de retenção de talentos.

Os sócios de Robey Warshaw receberão incentivos para permanecer na Evercore com pagamentos em ações e dinheiro ao longo de seis anos, de acordo com documentos regulatórios.

O acordo também foi fechado com um pagamento inicial em ações da Evercore no fechamento e um segundo pagamento em ações ou dinheiro no primeiro aniversário do acordo.

Charles Talbot, diretor administrativo da empresa de recrutamento Wyndham Partners, disse que há uma tendência emergente em que as empresas de consultoria de negócios estão buscando maiores comprometimentos de tempo de seus funcionários seniores.

"Trabalhamos com contratações de diretores executivos em que os clientes pediam um reembolso de cinco anos sobre pagamentos de bônus de integralização, contratação e garantia", disse ele.

($ 1 = 0,7560 libras)