EXCLUSIVO-Fornecedor de segurança cibernética Netskope escolhe Morgan Stanley para IPO nos EUA, dizem fontes

Por Echo Wang e Milana Vinn

NOVA YORK, 28 Mai (Reuters) - A empresa de segurança cibernética Netskope contratou o Morgan Stanley MS.N para liderar os preparativos para uma oferta pública inicial nos EUA que pode arrecadar mais de US$ 500 milhões, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A Netskope pretende abrir o capital o mais cedo possível o terceiro trimestre de este ano, disseram duas fontes, com uma delas e outras duas fontes indicando que o IPO poderia avaliar a empresa em mais de US$ 5 bilhões.

Todas as fontes alertou que fatores como o tempo, avaliação, e o valor que a oferta levantaria estão sujeitos às condições de mercado. Eles também falaram sob condição de anonimato para discutir deliberações confidenciais.

A Netskope não respondeu a uma comentário solicitação. O Morgan Stanley não quis comentar.

Fundada em 2012, a Netskope fornece software de segurança baseado em nuvem que ajuda empresas a proteger aplicativos, sites e dados contra ameaças cibernéticas. Ele compete com empresas como Rubrik Inc RBRK.N e Zscaler Inc ZS.O.

A Netskope, sediada em Santa Clara, Califórnia, foi apoiada por investidores, incluindo Morgan Stanley Tactical Value, CPP Investments, Goldman Sachs Asset Management e o Plano de Pensão dos Professores de Ontário.

Ela foi avaliada em US$ 7,5 bilhões em 2021, embora as avaliações de startups de tecnologia tenham caído bastante desde então.

Entre os clientes da Netskope estão a varejista Ross Stores Inc ROST.O e a Yamaha, de acordo com seu site.

O presidente executivo Sanjay Beri disse à Reuters (link) em junho de 2024 que a empresa estava fazendo preparativos internos para um IPO, e tornar a empresa pública ajudaria a aumentar o reconhecimento de sua marca.

As expectativas de uma forte recuperação na atividade de IPOs nos EUA este ano foram atenuadas por tensões geopolíticas e incertezas econômicas, incluindo preocupações relacionadas a tarifas. Ainda assim, sinais de estabilização do mercado nas últimas semanas ofereceram às empresas e seus conselheiros encorajando uma pipeline de IPO mais robusto para o restante do ano.

A empresa fintech Chime e a plataforma de negociação eToro, que adiou (link) seus IPOs em meio à volatilidade do mercado desencadeada por novas tarifas em abril, desde então avançaram (link) com seus planos de listagem.

Enquanto isso, as ações da empresa de segurança cibernética Rubrik subiram quase 200% desde sua estreia em abril, aumentando o interesse dos investidores no setor.