Novo Banco prepara-se para uma das maiores IPO da Europa este ano
Por Sergio Goncalves
LISBOA, 13 Fev (Reuters) - O português Novo Banco iniciou os preparativos para uma oferta pública inicial (IPO) que poderá ser uma das maiores deste ano, aproveitando o aumento do entusiasmo pelas cotações em bolsa, numa altura em que os índices se aproximam de máximos de vários anos.
Em comunicado, esta quinta-feira, o banco, o quarto maior de Portugal, disse ter recebido instruções do fundo de 'private equity' norte-americano Lone Star, o seu maior accionista.
"O Novo Banco vai trabalhar em coordenação com os seus accionistas na implementação da IPO nos próximos meses", afirmou.
O Novo Banco foi criado em 2014 a partir do colapso do BES, após um resgate estatal, e, em 2017, a Lone Star comprou uma participação de 75%. O restante é detido pelo fundo de resolução, financiado pelos bancos portugueses, e pelo Estado português, que detém 11,46%.
A Lone Star estava a ponderar uma IPO ou uma venda total, disseram fontes com conhecimento do assunto à Reuters, em Setembro, estimando que o banco poderia valer cerca de 5 mil milhões de euros (5,20 mil milhões de dólares).
Uma venda total, potencialmente a outro banco português, parece agora improvável. O CEO do Novo Banco, Mark Bourke, há muito que defende uma IPO, que manteria o banco independente.
O Novo Banco não informou qual a percentagem de capital que a Lone Star pretende colocar à venda, nem em que bolsa as acções serão cotadas.
O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, disse, há duas semanas, que o Novo Banco e a Lone Star tinham dito ao Governo que a IPO seria de 25 a 30% do capital do banco.
A boa dinâmica dos mercados accionistas inspirou várias empresas da região a decidirem cotar-se na bolsa, tendo a empresa de tecnologia de viagens HBX Group HBX.MC angariado 860 milhões de euros numa IPO e estreado-se na bolsa espanhola esta quinta-feira. No entanto, as acções da HBX registaram uma forte queda no seu primeiro dia.
(1 dólar = 0,9593 euros)
Texto integral em inglês: nL8N3P40YG
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