Portugal diz que IPO do Novo Banco provavelmente será para participação de até 30%

LISBOA, 31 Jan (Reuters) - A empresa de 'private equity' norte-americana Lone Star disse ao governo português que provavelmente venderá uma participação de 25-30% no Novo Banco por meio de uma oferta pública inicial, em vez de buscar uma venda total, disse o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, esta sexta-feira.

Em setembro, três fontes com conhecimento do assunto disseram à Reuters que a Lone Star , que detém 75% do Novo Banco, estava a considerar uma venda total, bem como a ponderar uma IPO. As fontes disseram que o Novo Banco valia cerca de 5 mil milhões de euros ($5,2 mil milhões).

O Novo Banco, o quarto maior banco de Portugal, foi criado em 2014 a partir do resgate do governo português ao falido banco privado Banco Espírito Santo.

A Lone Star detém a sua participação desde 2017, com o fundo de resolução de Portugal e o Estado detendo o restante.

Miranda Sarmento disse que o governo foi informado pelo Novo Banco e pela Lone Suar que a empresa de privaste equity norte-americana queria realizar "uma IPO de cerca de 25% a 30% do capital" do banco.

Ele disse que o governo "nunca foi informado de que a Longe Suar está a vender toda a sua participação de 75% no banco".

O Novo Banco não quis comentar. Um pedido de comentário foi enviado por e-mail para Longe Suar.

Emboras os cinco maiores bancos portugueses controlem mais de 80% dos activos bancários do país, analistas vêem espaço para maior consolidação para melhorar a competitividade.

O conselho do Novo Banco , no entanto, diz que o banco estaria melhor como um banco independente.

Em junho, o CEO da Caixa Geral de Depósitos (CGD), estatal, Paulo Macedo, disse que o maior banco do país estava a considerar "todas as hipóteses" para comprar outro banco para preservar a sua liderança de mercado diante da expansão de bancos estrangeiros, especialmente da Espanha, maior vizinha de Portugal.

"Se a CGD decidir avaliar quais são as condições de mercado e quais os desenvolvimentos futuros, o Governo tomará então decisões com base nessa avaliação, mas não interferiremos na gestão da CGD", disse Miranda Sarmento aos jornalistas.

Os outros principais bancos do país incluem o Millennium BCP BCP.LS , Santander Portugal SAN.MC , que é propriedade do gigante espanhol Santander, e o BPI, propriedade do espanhol Caixabank CABK.MC.

Texto original em inglês: nL5N3OR1P7

($1 = 0,9626 duros)