EXCLUSIVO-Chevron coloca ativos de oleoduto de US$ 2 bilhões no Colorado à venda, dizem fontes

Por David French

NOVA YORK, 3 Out (Reuters) - A Chevron CVX.N está vendendo um conjunto de ativos de oleodutos na bacia de xisto de Denver-Julesburg que provavelmente renderão mais de US$ 2 bilhões, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

Os banqueiros de investimento do Bank of America BAC.N têm trabalhado nas últimas semanas para solicitar interesse potencial na infraestrutura, que foi em grande parte herdada da aquisição da Noble Energy pela grande petrolífera em 2020 e sua subsequente aquisição total dos negócios de midstream da Noble um ano depois, disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas porque as negociações são privadas.

Coletivamente, os ativos geram cerca de US$ 200 milhões em lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA), acrescentaram algumas pessoas. Com base nas vendas de ativos semelhantes, a Chevron pode esperar arrecadar mais de US$ 2 bilhões.

A venda não é garantida, e a Chevron pode acabar retendo alguns ou todos os ativos, alertaram as pessoas.

A Chevron não respondeu a um pedido de comentário. O Bank of America não comentou.

A Chevron é uma das maiores produtoras de petróleo e gás na bacia Denver-Julesburg, que abrange predominantemente o Colorado, mas também partes do Wyoming.

Embora tenha sido uma grande vitória para a Chevron a concretização de sua aquisição da Hess por US$ 55 bilhões (link) em julho, após uma longa batalha legal com a Exxon Mobil XOM.N, a empresa tem lutado para controlar custos, competir com rivais e manter o desempenho financeiro, tudo isso em meio a uma perspectiva incerta do preço do petróleo (link).

Está prestes a eliminar até 20% da sua força de trabalho global (link). O presidente-executivo Mike Wirth disse em uma teleconferência com analistas em 1º de agosto que a empresa se desafiaria a desinvestir ativos que tirassem dinheiro de perspectivas mais lucrativas.

A atividade de negócios no mercado midstream dos EUA tem sido robusta, mesmo quando (link) o governo Trump tomou medidas para facilitar a construção de oleodutos. Embora grande parte tenha sido impulsionada por players estratégicos, que retomaram as aquisições após um período focado na redução da dívida, empresas de private equity também têm se mostrado interessadas em comprar ativos.

Nas últimas semanas, a MPLX MPLX.N concordou em comprar a Northwind Midstream, de propriedade privada (link) por US$ 2,4 bilhões e vender ativos nas Montanhas Rochosas (link) por US$ 1 bilhão. A Plains All American PAA.O anunciou um acordo de US$ 1,6 bilhão para comprar uma participação na empresa proprietária do gasoduto EPIC Crude (link).