EXCLUSIVO-Proprietários do oleoduto EPIC Crude exploram venda de US$ 3 bilhões, dizem fontes

Por David French e Arathy Somasekhar

NOVA YORK/HOUSTON, 25 Ago (Reuters) - Os proprietários do oleoduto EPIC Crude estão explorando uma venda, com qualquer acordo provavelmente avaliando a infraestrutura de energia em cerca de US$ 3 bilhões, incluindo dívidas, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

O EPIC Crude é um dos principais oleodutos que transporta petróleo das bacias de xisto do Permiano e Eagle Ford, no Texas, para instalações de exportação na costa do Golfo dos EUA. Entrou em operação plena em 2020 e tem capacidade para mais de 600.000 barris por dia.

A EPIC Midstream, controlada pela empresa de investimentos Ares Management ARES.N, detém cerca de 45% da empresa que detém a EPIC Crude. O restante é detido igualmente pela Diamondback Energy FANG.O e pela Kinetik KNTK.N.

Os proprietários estão trabalhando com banqueiros de investimento na venda e começaram a sondar potenciais compradores para o EPIC Crude, de acordo com quatro pessoas familiarizadas com o assunto.

Uma empresa de oleodutos com ativos petrolíferos existentes no Permiano é a compradora mais provável, disseram algumas das fontes. Todas as fontes alertaram que um acordo não foi garantido e falou sob condição de anonimato para discutir deliberações privadas.

A EPIC e a Ares não comentaram. A Diamondback e a Kinetik não responderam aos pedidos de comentário.

Os presidentes executivos da Diamondback e da Kinetik sugeriram em conversas com analistas neste mês que poderiam estar abertos a negociar suas participações, que não são essenciais para seus negócios principais.

Kaes Van't Hof, da Diamondback, disse que uma venda poderia fazer parte dos esforços da empresa para levantar US$ 1,5 bilhão com desinvestimentos, e Jamie Welch, da Kinetik, disse que a empresa poderia ser vendida "se alguém aparecer com o número certo".

Em setembro do ano passado, a dupla anunciou (link) Eles estavam comprando 30% do gasoduto da EPIC Midstream por um preço não divulgado. Isso elevou sua participação total para 55%.

Espera-se que qualquer acordo avalie a EPIC Crude entre US$ 2,5 bilhões e US$ 3,5 bilhões, incluindo dívidas, estimaram as fontes.

Uma das fontes observou que, para atingir o limite superior da faixa de avaliação, a EPIC Crude precisaria fechar contratos com produtores de petróleo que lhe permitiriam dar sinal verde para sua expansão.

O EPIC Crude pode ser expandido para transportar até 1 milhão de barris por dia e é um dos últimos oleodutos de escala facilmente expansíveis restantes no Permiano, de acordo com seu site.

Além de mais de 1.120 quilômetros de oleoduto, que vai principalmente de Orla, Texas, até o porto de Corpus Christi, a EPIC Crude tem cerca de 6,8 milhões de barris de capacidade de armazenamento.

A EPIC Midstream foi fundada pela Ares em 2017 para desenvolver e operar infraestrutura midstream no Texas. Além do oleoduto, a empresa do portfólio construiu um sistema de gás natural líquido que foi vendido (link) em abril por US$ 2,2 bilhões para Phillips 66 PSX.N.