EXCLUSIVO-Crescent Energy se aproxima de acordo com a Vital Energy, empresa norte-americana de xisto, dizem fontes

Por Shariq Khan e David French

NOVA YORK, 22 Ago (Reuters) - A Crescent Energy CRGY.N está em negociações avançadas para adquirir a Vital Energy VTLE.N, empresa menor, disseram pessoas familiarizadas com o assunto na sexta-feira, em um acordo que daria à produtora de energia uma posição extensa na Bacia do Permiano.

Os termos da combinação não puderam ser conhecidos, mas uma transação pode ser anunciada já na semana que vem, disseram as fontes, que alertaram que um acordo ainda pode fracassar no último minuto e falaram sob condição de anonimato para discutir deliberações privadas.

A Crescent Energy tem um valor de mercado de cerca de US$ 2,5 bilhões, enquanto a Vital Energy vale cerca de US$ 600 milhões. A Vital também possui cerca de US$ 2,3 bilhões em dívidas de longo prazo.

A Vital não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A Crescent não quis comentar.

As ações da Vital Energy subiram mais de 7%, para US$ 16,92 por ação, no pregão após a reportagem da Reuters. As da Crescent Energy caíram cerca de 1%, para US$ 9,85 por ação.

A Crescent Energy está focada na exploração e produção de poços mais antigos, que não têm o potencial de crescimento dos novos poços de xisto tradicionais, mas que fornecem níveis consistentes de produção de petróleo e gás e retornos estáveis.

Sua presença atual abrange principalmente a bacia de Eagle Ford, no sul do Texas, e a bacia de Uinta, em Utah. Em janeiro, a empresa concluiu uma aquisição de quase US$ 1 bilhão. (link) dos ativos privados da Ridgemar Energy em Eagle Ford.

A Vital Energy tem cerca de 267.000 acres líquidos na Bacia do Permiano, com produção líquida de 137.900 barris de óleo equivalente por dia, de acordo com seu site.

A atividade de fusões e aquisições no setor de xisto dos EUA diminuiu no segundo trimestre (link) do ano, com a volatilidade nos mercados de energia e ações assustando o sentimento. No entanto, economias de escala ainda ajudam a sustentar o argumento a favor da consolidação.