EXCLUSIVO-A trader de energia Vitol prevê a venda de US$ 3 bilhões de uma produtora de xisto dos EUA, dizem fontes

Por Shariq Khan e David French

NOVA YORK, 27 Mar (Reuters) - Negociador global de commodities A Vitol está explorando a venda de seu negócio VTX Energy Partners, em um acordo que poderia avaliar a produtora de petróleo e gás de xisto dos EUA em até US$ 3 bilhões, incluindo dívidas, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

A mudança visa capitalizar o fato de que o negócio de petróleo e gás da VTX é um dos poucos operadores privados de grande escala na bacia do Permiano após os últimos dois anos corrida de negociações (link) em o principal campo petrolífero dos EUA resultou em muitos produtores de energia não listados sendo adquiridos por concorrentes listados que buscavam aumentar sua escala.

Esse valor de escassez pode ajudar a Vitol a garantir um pagamento alto em sua aposta na VTX, tendo prometido US$ 1 bilhão em 2022 para estabelecer a empresa e financiar sua equipe de gestão, que anteriormente havia construído e vendido uma série de produtores privados de petróleo e gás, de acordo com o site da empresa.

A Vitol está trabalhando com banqueiros de investimento da Jefferies JEF.N para solicitar interesse de potenciais compradores nos ativos da VTX, que ficam na região sul de Delaware, na Bacia do Permiano, disseram as fontes, solicitando anonimato, pois as discussões são confidenciais.

As deliberações estão em estágio inicial, disseram as fontes, alertando que um acordo não é garantido e que a Vitol pode, em última instância, decidir manter o negócio.

A Vitol e a Jefferies não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A VTX produz cerca de 46.000 barris de óleo equivalente por dia em cerca de 46.000 acres líquidos(186 quilômetros quadrados) em dois condados do Texas, de acordo com seu site.

A empresa também possui um negócio de tratamento de água, que faz parte do esforço de venda, segundo duas fontes.

A VTX é o segundo empreendimento de xisto da Vitol nos EUA, tendo lançado a Vencer Energy em julho de 2020 para adquirir ativos com avaliações deprimidas no auge da pandemia de Covid-19, quando os preços globais das commodities despencaram devido a uma queda acentuada na demanda.

Em 2023, a Vitol vendeu a Vencer (link) para Civitas Resources CIVI.N em um acordo no valor de $ 2,1 bilhões. No ano passado, a VTX vendeu seus acres de superfície para a empresa de administração de terras de petróleo e gás LandBridge LB.N por $ 245 milhões.

Entre os acordos recentes envolvendo produtores privados do Permiano vendendo para pares listados publicamente estava a compra acordada de US$ 4,1 bilhões da Double Eagle (link) pelas aquisições da Diamondback Energy FANG.O e da Coterra Energy CTRA.N (link) da Franklin Mountain Energy e da Avant Natural Resources por um total de US$ 3,95 bilhões.