ATUALIZA 4-Cleveland-Cliffs está de olho em oferta em dinheiro pela U.S. Steel, diz fonte

Reformulações com detalhes da fonte, adiciona detalhes da coletiva de imprensa e críticas ao Japão

Por Anirban Sen e Alexandra Alper e David Shepardson

13 Jan (Reuters) - A Cleveland-Cliffs CLF.N está fazendo parceria com sua parceira Nucor NUE.N para preparar uma possível oferta em dinheiro pela US Steel XN, com uma oferta na faixa de US$ 30 por ação, disse uma pessoa familiarizada com o assunto na segunda-feira.

A Cliffs pretende comprar toda a US Steel e depois vender sua usina Big River Steel para a Nucor se o negócio for concluído, acrescentou a pessoa sob condição de anonimato porque os detalhes não foram tornados públicos.

O presidente-executivo da Cliffs, Lourenço Gonçalves, reiterou em uma ampla coletiva de imprensa na segunda-feira em Butler, Pensilvânia, que queria fazer uma nova oferta pela US Steel após fazer uma oferta rejeitada em 2023 e tinha um plano, mas se recusou a dar mais detalhes.

"Estou feliz por estar em posição de fazer uma oferta que executará os desejos do conselho e da gerência", disse Goncalves. "Eles vendem, eles vão embora. Nós assumimos. Nós fazemos o bem. A América será melhor, a América será mais forte", acrescentou.

As ações da US Steel fecharam a $36,34 na segunda-feira. A Nucor não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A potencial oferta de Cliffs, relatada pela primeira vez pela CNBC, parecia ter como objetivo aumentar a pressão sobre a japonesa Nippon Steel 5401.T, cuja oferta ameaçada de US$ 14,9 bilhões pela US Steel foi bloqueada pelo presidente Joe Biden em uma decreto de 7 de janeiro que citou preocupações não especificadas de segurança nacional.

A Nippon Steel não quis comentar. A US Steel não respondeu a um pedido de comentário.

A execução da ordem de Biden, que deu às partes 30 dias para desfazer a transação, foi adiada até junho depois que as empresas processaram o presidente dos EUA, alegando que ele violou a constituição ao privá-las do devido processo legal. (link) quando ele bloqueou o acordo.

A Nippon Steel e a US Steel também processaram Goncalves e Cliffs, alegando "ações ilegais e coordenadas" com o objetivo de sabotar o acordo para "monopolizar os mercados nacionais de aço".

Cliffs descreveu o processo como "infundado".

A siderúrgica e mineradora de minério de ferro Cliffs, que é liderada pelo brasileiro Gonçalves há mais de uma década, fez uma oferta não solicitada pela US Steel em agosto de 2023 a US$ 54 por ação, com metade oferecida em ações da empresa. Ela ganhou o apoio do sindicato United Steelworkers, argumentando que as empresas combinadas "criariam um fornecedor doméstico de menor custo, mais inovador e mais forte".

Mas a US Steel levantou preocupações de que uma fusão com a Cliffs corria o risco de ser rejeitada pelos reguladores antitruste porque consolidaria o fornecimento de aço para as montadoras dos EUA e colocaria até 95% da produção de minério de ferro dos EUA sob o controle de uma empresa. O conselho da US Steel rejeitou a oferta.

A oferta em dinheiro da Nippon Steel em dezembro de 2023 foi maior que a da Cliffs, US$ 55 por ação, e a empresa japonesa prometeu posteriormente revitalizar as antigas usinas da US Steel com investimento de uma nação aliada.

Mas a oferta se tornou politizada, com Biden e o presidente eleito republicano Donald Trump prometendo cancelar o acordo enquanto cortejavam eleitores no estado indeciso da Pensilvânia, onde a US Steel está sediada.

Trump e Biden afirmaram que a empresa deveria permanecer de propriedade norte-americana depois que o presidente da USW, David McCall, expressou sua oposição à fusão.

Os comentários de Gonçalves na segunda-feira pareceram ser uma reviravolta para o executivo, que sugeriu manter as empresas separadas na semana passada.

"O presidente Trump mudará o cenário de toda a indústria", disse Goncalves em uma entrevista no "Mad Money" da CNBC na terça-feira à noite. "Não tenho tanta certeza se o melhor resultado é a combinação da Cliffs e da US Steel. Talvez o melhor resultado seja a Cliffs permanecer independente e a US Steel permanecer independente e vocês continuarem a competir."

GONCALVES MIRA O JAPÃO

Gonçalves também criticou o Japão em sua coletiva de imprensa na segunda-feira, descrevendo-o como "pior que a China", ao tentar menosprezar o país natal da Nippon Steel.

"A China é ruim, a China é má, a China é horrível, mas o Japão é pior, o Japão é muito pior", disse ele, dizendo que o Japão ensinou a China a "despejar, a ter excesso de capacidade, a superproduzir" aço no mercado dos EUA, derrubando os preços.

A embaixada japonesa e a embaixada chinesa em Washington não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

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