Resumo Diário de Mercado da TradingKey: Nvidia lidera ações de chips de IA, Dell dispara quase 16%, três principais índices dos EUA encerram sequência de três dias de queda
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Em 2 de setembro, os índices acionários dos EUA se recuperaram, liderados por ações de tecnologia e semicondutores como Nvidia e Dell, esta impulsionada por fortes projeções. A Broadcom destacou-se ao reportar resultados sólidos e elevar estimativas de receita com chips de IA para US$ 230 bilhões até 2028. No entanto, o conflito entre EUA e Irã manteve o petróleo acima de US$ 90 e o Estreito de Ormuz restrito. A criação de vagas privadas (ADP) veio abaixo do esperado (38.000), elevando as expectativas para o payroll e mantendo apostas de alta de juros pelo Fed.
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TradingKey - Em 2 de setembro, no horário do leste dos EUA, os três principais índices acionários norte-americanos se recuperaram em conjunto, interrompendo uma sequência de três sessões seguidas de perdas. Os investidores voltaram ao mercado após recuos recentes em papéis de tecnologia e em ações cíclicas selecionadas, com papéis ligados à IA, como Nvidia (NVDA) e Dell (DELL), se fortalecendo e impulsionando uma melhora no sentimento de risco do mercado. No entanto, com a continuidade do conflito entre EUA e Irã, os preços internacionais do petróleo permaneceram acima de US$ 90, e as expectativas de um aumento de juros pelo Fed em setembro continuaram elevadas, limitando a amplitude geral da recuperação do mercado.
No fechamento, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,56%, para 53.061,89 pontos; o índice S&P 500 avançou 0,46%, para 7.666,63 pontos; e o índice Nasdaq Composite subiu 0,45%, para 26.217,83 pontos. As ações de pequena capitalização (small caps) superaram o desempenho geral, com o índice Russell 2000 subindo cerca de 1,1%. Entre os 11 principais setores do S&P 500, o setor de materiais liderou os ganhos, enquanto o setor imobiliário foi o único a fechar em queda.
Por setor e ações individuais, os papéis de IA e de semicondutores voltaram a ganhar força. A Nvidia avançou 3,21%, a Micron Technology (MU) subiu 2,43% e a Qualcomm (QCOM) ganhou 2,01%, impulsionando uma recuperação no Philadelphia Semiconductor Index. A Dell Technologies disparou 15,81% após elevar suas projeções de receita e lucro para o ano todo, com a demanda por servidores de IA continuando a atuar como o principal motor de crescimento.
Nas commodities, o petróleo bruto manteve sua trajetória de alta. O petróleo Brent (UKOIL) subiu 0,18%, fechando a US$ 95,37, enquanto o petróleo WTI (USOIL) recuou 0,06%, encerrando a US$ 90,64. As forças dos EUA deram continuidade aos ataques a alvos litorâneos no sul do Irã, enquanto o Irã atacou bases militares norte-americanas no Oriente Médio, desencadeando o maior confronto direto entre os dois lados desde julho. O risco de interrupção no fornecimento pelo Estreito de Ormuz seguiu sustentando a cotação da commodity.
Nos metais preciosos, o ouro (XAUUSD) registrou uma recuperação expressiva após se aproximar da mínima de um mês. O ouro à vista avançou 1,38%, para US$ 4.387,96. Os recuos nos rendimentos dos Treasury bonds dos EUA e no dólar em relação às máximas recentes deram suporte ao metal precioso. Contudo, as expectativas de aumento de juros pelo Fed continuaram a limitar ganhos adicionais do ouro, com os mercados precificando atualmente uma probabilidade de cerca de 64% de uma alta de 25 pontos-base em setembro.
Nas criptomoedas, o Bitcoin (BTC) oscilou em torno de US$ 77.000, negociado recentemente perto de US$ 77.300 com pouca variação no dia, mantendo-se abaixo do patamar de US$ 80.000. O Ethereum (ETH) caiu cerca de 1,1%, para cerca de US$ 2.390. Embora o conflito entre EUA e Irã, a alta nos preços do petróleo e os elevados rendimentos dos títulos globais tenham pressionado os ativos de risco, o Bitcoin manteve a maior parte dos ganhos conquistados após sua forte alta em agosto, exibindo relativa resiliência em comparação com as ações norte-americanas e o ouro. No entanto, diante das saídas recentes expressivas dos ETFs de Bitcoin à vista nos EUA e com os mercados aguardando o relatório do payroll de sexta-feira, a capacidade do Bitcoin de retomar os US$ 80.000 no curto prazo continua limitada pelas expectativas de alta de juros do Fed e pela trajetória do dólar.
Notícias do Mercado
Broadcom eleva sua estimativa de receita de longo prazo com chips de IA, projetando atingir aproximadamente US$ 230 bilhões no ano fiscal de 2028. A Broadcom (AVGO) reportou receita de US$ 29,59 bilhões no terceiro trimestre, superando as expectativas do mercado de US$ 29,36 bilhões; o lucro por ação ajustado atingiu US$ 3,32, também acima dos US$ 3,24 esperados. Desse total, as vendas de chips de IA mais que triplicaram na comparação anual, alcançando US$ 16,7 bilhões. A empresa elevou sua projeção de receita com chips de IA para o ano fiscal de 2027 de mais de US$ 100 bilhões para aproximadamente US$ 115 bilhões e espera que o valor dobre novamente para cerca de US$ 230 bilhões no ano fiscal de 2028. No entanto, a projeção geral de receita para o quarto trimestre ficou ligeiramente abaixo das expectativas do mercado, fazendo com que as ações da Broadcom recuassem mais de 3% no pós-mercado antes de reduzirem as perdas.
Broadcom revela planos de implantação de computação em IA em grande escala para Anthropic, OpenAI e Meta. A gestão da Broadcom afirmou que a empresa atualmente prevê planos de implantação de infraestrutura de IA de múltiplos grandes clientes estendendo-se até 2028, incluindo mais de 10 GW para a Anthropic, mais de 5 GW para a OpenAI e mais de 3 GW para a Meta. Os pedidos de chips de IA da Broadcom ultrapassaram US$ 30 bilhões no último trimestre, demonstrando que os investimentos de capital das principais empresas de tecnologia e companhias de IA permanecem concentrados em chips de IA customizados, equipamentos de rede e infraestrutura de data centers.
EUA e Irã travam maior troca direta de disparos desde julho, enquanto tráfego no Estreito de Ormuz permanece baixo. Após uma nova rodada de ataques dos EUA a alvos ao longo da costa sul do Irã, o Irã lançou ataques contra bases militares dos EUA no Oriente Médio. Dados da Kpler mostram que apenas quatro navios mercantes passaram pelo Estreito de Ormuz na quarta-feira, significativamente abaixo da média de 10 dias de cerca de 13. Além disso, consta que dois petroleiros que tentavam atravessar o estreito ficaram inoperantes por minas marítimas, intensificando ainda mais as preocupações do mercado quanto à segurança do transporte de energia.
Criação de empregos privados pela ADP em agosto nos EUA avança apenas 38.000, abaixo das expectativas do mercado. Dados da ADP mostram que o emprego no setor privado dos EUA criou 38.000 vagas em agosto, abaixo da expectativa do mercado de 48.000, enquanto o dado de julho foi revisado para cima, para um aumento de 46.000. Dentre esses setores, a indústria de transformação perdeu 17.000 postos de trabalho e o setor de serviços profissionais e corporativos recuou 16.000 vagas. O mercado de trabalho continua a exibir um estado de "baixas contratações, baixas demissões", com a atenção do mercado se voltando para a divulgação do relatório de emprego não agrícola (nonfarm payrolls) de agosto na sexta-feira.
Governo dos EUA apoia empresas de IA no uso de conteúdo protegido por direitos autorais para treinamento de modelos. Na reunião do G20, o governo dos EUA incentivou os países a estabelecerem regras de direitos autorais favoráveis ao desenvolvimento da IA, permitindo que empresas do setor treinem modelos usando conteúdo original sob o enquadramento de "fair use" (uso aceitável). Enquanto isso, o governo Trump protocolou petições judiciais apoiando a posição da OpenAI em litígios sobre direitos autorais com veículos de imprensa como The New York Times, sustentando que o treinamento de IA geralmente constitui fair use. À medida que empresas como OpenAI, Anthropic, Google e Meta enfrentam um número crescente de processos judiciais de direitos autorais, as regras jurídicas relativas aos dados de treinamento de IA estão se tornando uma importante variável de política que afeta os modelos de negócios na indústria de IA.
As 10 Ações Mais Negociadas
A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas no último pregão. Sustentados por volumes expressivos de negociação e liquidez robusta, esses ativos se tornaram referências essenciais para acompanhar a dinâmica do mercado global.
Este conteúdo foi traduzido por IA e revisado por humanos. Ele é fornecido apenas para fins informativos e de referência, não constituindo aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento.
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