Nvidia estaria oferecendo chips Vera a clientes chineses: lançamento em agosto, já aceitando pedidos

TradingKey - Em 12 de junho, horário do Leste, a Reuters informou, citando três pessoas familiarizadas com o assunto, que a Nvidia ( NVDA) informou aos clientes chineses que sua nova CPU Vera, dedicada a data centers de IA, estará disponível já em agosto e já está aberta para pedidos. Esta CPU baseada em Arm, apresentada em março, é o primeiro processador autônomo da Nvidia projetado especificamente para IA autônoma. A prontidão de produção está completa, e a empresa agora está totalmente focada na comercialização.

Jensen Huang previu em um evento de lançamento em março que o Vera se tornaria o próximo negócio multibilionário da Nvidia. Posteriormente, durante a teleconferência de resultados de 20 de maio, a CFO da Nvidia, Colette Kress, declarou explicitamente que a receita das CPUs Vera autônomas deve se aproximar de US$ 20 bilhões no ano fiscal de 2027, que termina em janeiro de 2027. A empresa de pesquisa SemiAnalysis estima que o preço de uma única unidade Vera antes dos descontos por volume será bem superior a US$ 20.000, com uma configuração de rack completo de 256 chips totalizando aproximadamente US$ 10 milhões.

O Vera foi projetado especificamente para agentes de IA, exigindo um desempenho robusto de thread única para dar suporte à tomada de decisões em tempo real, chamadas de ferramentas e controle de inferência — tarefas que são precisamente os pontos fortes de uma CPU.

A guinada da Nvidia para as CPUs ocorre no contexto de canais bloqueados para suas GPUs na China. Desde 2025, a participação de mercado da Nvidia na China caiu efetivamente para "zero". Embora o Departamento de Comércio dos EUA tenha ajustado a política de licenciamento para exportações do H200 para a China de uma "presunção de negação" para "revisão caso a caso" em janeiro, impôs condições rigorosas, como volumes de exportação não superiores a 50% do fornecimento para os EUA. Desde então, a Nvidia quase não recebeu licenças válidas, e os compradores chineses ainda não adquiriram uma única unidade do H200. O setor de CPUs, onde o Vera compete, enfrenta controles de exportação relativamente mais brandos.

No entanto, a venda de CPUs para a China ainda enfrenta múltiplos obstáculos. Embora os clientes chineses tenham demonstrado interesse no Vera, os planos iniciais de implementação estão limitados a data centers no exterior. Além disso, os principais provedores de nuvem chineses estão acelerando os esforços de substituição doméstica; Alibaba Cloud, Tencent e Baidu lançaram chips de IA de desenvolvimento próprio, limitando o incentivo para a aquisição em larga escala de CPUs estrangeiras no curto e médio prazo.

Sob a perspectiva de oferta e demanda global, a competição de IA está mudando do treinamento de modelos para a computação de inferência, tornando o papel das CPUs mais crítico do que nunca. A Intel ( INTC) e a AMD ( AMD) alertaram que o mercado global de CPUs está apertado, com a capacidade de CPUs para servidores para 2026 amplamente esgotada e planos para aumentar os preços em 10% a 15%. Para garantir as remessas do Vera, a Nvidia decidiu recentemente reduzir a memória SOCAMM2 de 192 GB para 96 GB a fim de salvaguardar a capacidade de produção de CPUs, ressaltando que as restrições de oferta se tornaram um problema generalizado no setor.

A Arm ( ARM) CEO Rene Haas observou no início deste mês que a implementação de controles de exportação em CPUs de IA é quase inviável. Ele explicou que é difícil estabelecer limites claros de desempenho e largura de banda de memória, como é feito com as GPUs. Se as restrições fossem realmente impostas, elas teriam que visar quase todas as CPUs, visto que sua gama de aplicações é muito mais ampla do que a das GPUs.

O Vera abre um novo caminho para a Nvidia vender para a China, contornando alguns obstáculos regulatórios. No entanto, se a meta de receita de US$ 20 bilhões poderá ser alcançada depende da compatibilidade do ecossistema de software, da disposição dos clientes em expandir a escala e das incertezas no ambiente regulatório.