IPO da SpaceX recebe sobredemanda institucional de múltiplas vezes, listagem em 12 de junho desafiará o recorde de maior listagem da história
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O IPO da SpaceX registrou forte demanda institucional, superando várias vezes o tamanho da oferta. A SpaceX planeja emitir 555,6 milhões de ações a US$ 135 cada, buscando levantar US$ 75 bilhões e alcançando um valuation de US$ 1,8 trilhão. A listagem está projetada para superar a da Saudi Aramco como o maior IPO global. Investidores de longo prazo devem concentrar as alocações institucionais, enquanto 30% das ações serão destinadas ao varejo. A precificação está prevista para 11 de junho e a listagem oficial em 12 de junho, sob o ticker SPCX.
TradingKey - De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, o IPO da SpaceX teve excesso de demanda por parte de investidores institucionais em várias vezes o tamanho da oferta, com a procura aumentando ainda mais após o roadshow da administração. Várias grandes instituições enviaram ordens individuais superiores a US$ 10 bilhões, e os bancos indicaram que as alocações institucionais estarão concentradas principalmente nas mãos de gestoras de investimentos de longo prazo.
Segundo fontes, as ordens institucionais para o IPO serão encerradas após o fechamento do mercado de Nova York na quarta-feira, com a precificação definida para 11 de junho e a listagem oficial em 12 de junho. A SpaceX planeja emitir 555,6 milhões de ações a US$ 135 por ação, captando aproximadamente US$ 75 bilhões, o que implica um valuation de US$ 1,8 trilhão. A empresa alocará 30% das ações para investidores de varejo, sendo que o prazo de subscrição para o varejo em algumas plataformas será posterior ao das instituições.
A listagem da SpaceX está prestes a superar a da Saudi Aramco para se tornar o maior IPO da história global. Notavelmente, sua rival de IA, OpenAI, protocolou o pedido de IPO confidencialmente na segunda-feira, e a Anthropic seguiu o exemplo na semana passada; juntas, espera-se que essas três empresas adicionem aproximadamente US$ 3,6 trilhões em nova capitalização de mercado à bolsa de valores dos EUA.
O IPO é liderado por cinco grandes bancos de investimento, incluindo Goldman Sachs e Morgan Stanley, sob o ticker SPCX.
A SpaceX ainda não comentou sobre o status da subscrição.
Este conteúdo foi traduzido por IA e revisado por humanos. Ele é fornecido apenas para fins informativos e de referência, não constituindo aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento.
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