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TradingKey — Na segunda-feira, a Meta (META) anunciou um investimento adicional de US$ 40 bilhões no data center Hyperion, na Louisiana, elevando o investimento total do projeto para mais de US$ 50 bilhões e tornando-o um dos maiores projetos de infraestrutura de IA do mundo.

TradingKey - A indústria global de semicondutores está enfrentando uma tempestade de preços sem precedentes, à medida que a onda de aumentos de preços se espalha dos processos avançados exigidos para chips de IA para os nós maduros. A TSMC (TSM) planeja elevar os preços de fundição para processos maduros a partir de janeiro de 2027, marcando seu primeiro ajuste de preço para nós maduros em mais de três anos.

TradingKey - Em 12 de julho (ET), à medida que os principais bancos de investimento elevaram suas metas de preço para o S&P 500 para 2026 para a faixa de 7.500–8.100, James E. Thorne, Estrategista-Chefe de Mercado da Wellington-Altus Private Wealth, emitiu uma previsão de longo prazo ainda mais audaciosa: espera-se que o S&P 500 atinja a marca de 14.000 pontos nos próximos cinco anos (até 2031), quase dobrando em relação ao seu nível atual de aproximadamente 7.500.

TradingKey - Às 10:00 ET de terça-feira (13 de julho), o presidente do Federal Reserve, Warsh, comparecerá perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos EUA para prestar depoimento sobre o relatório semestral de política monetária do Fed. Esta será a primeira vez que Warsh apresenta o relatório semestral de política monetária ao Congresso desde que assumiu o cargo de presidente do Fed. Posteriormente, ele também participará de uma audiência perante o Comitê Bancário do Senado em 15 de julho.

TradingKey — Recentemente, o CEO da Nvidia (NVDA), Jensen Huang, acompanhado pela CFO Colette Kress e pelo Head de Relações com Investidores Toshiya Hari, participou pessoalmente de um non-deal roadshow (NDR) organizado pelo Morgan Stanley na Califórnia, abordando diretamente as três preocupações de investidores institucionais em relação ao progresso dos produtos, à concorrência de ASICs e à sustentabilidade do crescimento.

TradingKey - Seul, 13 de julho: O governo da Coreia do Sul divulgou oficialmente hoje seu plano orçamentário para o ano fiscal de 2027, com a despesa fiscal total superando 800 trilhões de won (aproximadamente US$ 530 bilhões) pela primeira vez. Isso representa um salto significativo em relação aos 727,9 trilhões de won deste ano e marca o maior recorde de gastos na história da Coreia do Sul. A confiança por trás deste "superorçamento" decorre principalmente de receitas tributárias acima do esperado geradas pela indústria de semicondutores do país, em meio à onda global de inteligência artificial.

A escalada do conflito entre os EUA e o Irã interrompeu a recuperação do Bitcoin, e os dados do CPI desta semana, juntamente com a estreia de Kevin Warsh no Congresso, devem pressionar os preços ainda mais para baixo.

TradingKey - Os Estados Unidos divulgarão os dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de junho nesta terça-feira, marcando um dos eventos macroeconômicos mais críticos para os mercados financeiros globais nesta semana. Após uma aceleração significativa da inflação nos EUA em maio, e com as recentes tensões no Oriente Médio, a volatilidade nos preços do petróleo, as atas das reuniões do Fed e os dados de payroll alterando coletivamente as expectativas do mercado, o CPI de junho impactará significativamente a próxima avaliação de política do Federal Reserve, além de determinar diretamente a trajetória de curto prazo das ações dos EUA, do Dólar Americano (USD) e do Ouro (XAUUSD).

Os mercados de ações do Japão e da Coreia do Sul enfrentaram uma "Segunda-feira Negra", com o KOSPI despencando mais de 8% e acionando circuit breakers. O Nikkei 225 caiu quase 2%, enquanto a SK Hynix desvalorizou 15%, a Samsung recuou mais de 10% e a Kioxia caiu mais de 12%.

TradingKey - Durante a sessão de negociação asiática de 13 de julho, o mercado de ações da Coreia do Sul enfrentou uma "Segunda-feira Negra". Apesar de relatos de que a Samsung Electronics concluiu o tape-out dos chips AI5 da Tesla e está se preparando para a produção, o preço das ações da companhia fechou em queda de mais de 10%, liderando o declínio no Índice KOSPI. A Korea Exchange (KRX) ativou em caráter de urgência o seu mecanismo "Sidecar" durante a sessão para suspender as ordens de venda de negociação programada.

TradingKey - A TSMC (TSM) divulgou hoje dados de receita de junho que surpreenderam o mercado. Os dados mostram que a receita consolidada mensal atingiu NT$ 442,68 bilhões, registrando não apenas um aumento de 6,2% em relação a maio, mas também um salto de 67,9% na comparação anual, com a taxa de crescimento anual atingindo uma máxima recente.

O KOSPI despencou 8%, acionando o circuit breaker, enquanto a SK Hynix desabou 13%, desencadeando uma debandada em ações de tecnologia.

TradingKey - Os preços do petróleo WTI (USOIL) dispararam durante o início da sessão asiática em 13 de julho. Impulsionado pela escalada do conflito entre EUA e Irã no fim de semana, o mercado voltou a precificar o risco de interrupções na oferta no Estreito de Ormuz em sua lógica de negociação, com o petróleo WTI subindo mais de 4% para atingir uma máxima intradiária de $74,66.

As ações da SK Hynix despencaram mais de 10% hoje, caindo abaixo da marca de 2 milhões de wons e atingindo a mínima de um mês.

TradingKey - Em 12 de julho, horário do leste, um novo conflito militar eclodiu entre os Estados Unidos e o Irã, intensificando significativamente as tensões no Oriente Médio. De acordo com os últimos relatórios, um navio porta-contêineres foi atacado e pegou fogo perto do Estreito de Ormuz. Posteriormente, os EUA lançaram ataques aéreos contra múltiplos alvos militares dentro do Irã, enquanto o Irã respondeu lançando mísseis e drones contra diversas instalações afiliadas aos EUA no Oriente Médio, intensificando ainda mais o confronto militar entre os dois lados.

TradingKey - Em 10 de julho, horário do leste, os três principais índices dos EUA fecharam em alta, à medida que o mercado continuou a precificar o crescimento da IA e a próxima temporada de balanços do segundo trimestre. Apesar das tensões contínuas entre EUA e Irã que perturbam o mercado de energia, os investidores voltaram seu foco para os lucros corporativos, o investimento em infraestrutura de IA e o desempenho das ações de tecnologia de mega capitalização.

Os mercados de ações do Japão e da Coreia do Sul se recuperaram de uma queda no início da sessão e passaram a operar em alta, com o índice KOSPI e o Nikkei 225 registrando leves ganhos. Samsung Electronics e SoftBank continuaram a ganhar fôlego, enquanto SK Hynix e Kioxia operaram em tendência de queda.

No primeiro semestre de 2026, gigantes da tecnologia como Nvidia, Google e Apple atingiram novas máximas históricas. No entanto, a Meta (META) não apenas falhou em alcançar esses níveis, como também apresentou uma fraqueza generalizada, despencando mais de 14% no período. Esse desempenho ficou abaixo dos três principais índices acionários dos EUA, colocando a empresa na penúltima posição entre as "Sete Magníficas", atrás apenas da Microsoft. Será que a Meta continuará sua tendência de queda no segundo semestre ou ensaiará uma recuperação para saltar rumo a novas máximas e até mesmo desafiar a marca de US$ 1.000?

TradingKey - Na próxima semana, os mercados globais entrarão na primeira verdadeira "supersemana" do segundo semestre. Uma densa divulgação de dados cruciais de inflação e consumo dos EUA de junho, incluindo o CPI, o PPI e as vendas no varejo, influenciará diretamente as expectativas para a reunião de política monetária do Federal Reserve no final de julho. Enquanto isso, a temporada de balanços do segundo trimestre nos EUA começa oficialmente, com grandes bancos liderados por JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup e Bank of America entre os primeiros a reportar. Gigantes da tecnologia, como ASML, TSMC e Netflix, também divulgarão seus resultados, fornecendo o mais recente termômetro para a cadeia da indústria de IA e o setor de tecnologia global.

TradingKey - A teleconferência de resultados da TSMC (TSM) serve como um termômetro para a indústria global de semicondutores. Como a fundição mais avançada do mundo, a utilização da capacidade, os planos de despesas de capital e o guidance de demanda por chips de IA da TSMC impactam diretamente as expectativas da cadeia de suprimentos de gigantes da tecnologia como Nvidia, AMD e Apple. Para a próxima teleconferência de resultados em 16 de julho, o mercado buscará sinais cruciais sobre se a demanda por IA pode continuar superando as expectativas. Menos de duas semanas antes da teleconferência de resultados, o Citigroup (C) publicou um relatório de pesquisa em 6 de julho, elevando seu preço-alvo para as ações da TSMC listadas em Taiwan de NT$ 2.875 para NT$ 3.800, mantendo a recomendação de "Compra". Com base no preço atual da ação de aproximadamente NT$ 2.500, este preço-alvo implica um potencial de valorização (upside) de cerca de 57%.