주간 미국 주식: 변동성 장세

3월27일 - 중동 전쟁이 위험 선호를 억제하면서 S&P 500 지수 .SPX 5주 연속 하락, 2.1% 하락 .N

다우지수 .DJI 0.9%, 나스닥 종합지수 .IXIC 3.2% 하락하며 두 지수 모두 조정 영역에 진입했다.

SPX는 트레이더들이 급격한 변동에 대비하는 가운데 한 주를 시작했으며 (link), 어떠한 안도 랠리도 주요 이동 평균에서 저항을 받았다 (link).

실제로, 나스닥 내부 강도 지표가 계속 하락하고 나스닥의 강세론자와 약세론자가 주요 수준에서 (link) 다투는 가운데, 강세론자들은 광범위한 상승 모멘텀 (link) 을 기다리고 있다.

금요일, 시카고옵션거래소 변동성지수 .VIX는 2025년 4월 (link) 이후 최고 종가를 기록했다.

미국 10년 만기 국채 수익률 < US10YT=RR>은 4.48%까지 상승했다가 4.43% 수준으로 되돌아왔는데, 이는 7월 이후 최고치였다. 이란 전쟁 불확실성은 (link) 에너지 가격을 높은 수준으로 유지했다 US/

이란 전쟁이 변동성을 키우면서, 상승하는 (link) 벤치마크 국채 수익률은 잠재적 돌파구를 예고했다.

대부분의 섹터 불안: 통신서비스와 테크가 가장 큰 불안감, 소재와 에너지가 위안거리 제공

통신 서비스 .SPLRCL 7.2% 하락. 페이스북 모기업 메타 META.O, 구글 소유 알파벳 GOOGL.O, 소셜 미디어 피해에 대한 미국 배심원 평결 이후 하락 (link)

스페이스X 주식을 소유한 통신 서비스 기업 에코스타 SATS.O, 일론 머스크의 기업공개 추진 (link) 보도 이후 상승세

기술 .SPLRCT 3.5% 하락. 구글이 (link) 메모리 절약 알고리즘을 발표한 후 샌디스크 SNDK.O와 마이크론 MU.O 같은 메모리 칩 제조업체들이 하락했다.

반도체 지수 .SOX 2.8% 하락

사이버 보안주 크라우드스트라이크 CRWD.O와 팔로알토 네트웍스 PANW.O는 앤서픽(Anthropic)이 잠재적 보안 위험을 제시하는 새로운 고급 AI 모델을 개발하고 있다는 (link) 보도 이후 금요일 하락했다.

*금융 .SPSY 2.1% 하락했다. 코인베이스 COIN.O는 새로운 암호화폐 투명성 법안 초안이 스테이블코인 수익률 지급을 금지한다는 (link) 보도 이후 하락했다.

아레스 매니지먼트 ARES.N는 사모 신용 펀드에서 상환을 제한한 (link) 후 화요일 하락했으며, 이는 아폴로 글로벌 APO.N을 포함한 동종업체들의 (link) 움직임에 대한 반향이었다.

소비자 재량 .SPLRCD 1.9% 하락. 에스티 로더 EL.N, 스페인 푸이그 PUIGb.MC와의 거래 (link) 가 투자자들의 반발을 불러일으키면서 주중 22% 하락

*필수소비재 .SPLRCS 1.2% 상승. 브라운-포먼 BFb.N, 프랑스 페르노리카 PERP.PA와의 합병 협상에서 잭 다니엘의 제조사로 급등.

에너지 .SPNY 6.2% 상승. 옥시덴털 페트롤리엄 OXY.N은 로이터 통신의 오랜 최고 경영자 비키 홀럽이 올해 말 물러날 것이라고 (link) 보도 후 상승세를 보였다.

중동 휴전 회의론에 유가가 상승하면서 (link) 그룹은 상승했다 O/R

한편, 개인 투자자 약세론자들은 감소했지만 (link), 그 비중은 여전히 '비정상적으로 높다'.

SPX 실적 올해 들어 현재까지: