포젠트 파워, PE 투자자가 8억 8,500만 달러 규모의 2차 공모에서 지분을 줄이면서 주가 하락

3월27일 - 전기 장비 제조업체 포젠트 파워 솔루션즈 FPS.N 주가는 상장 후 두 달도 채 되지 않아 8억 8,500만 달러 규모의 2차 공모 가격이 책정된 후 금요일 초반 1% 하락한 29.77달러에 거래됐다.

미네소타에 본사를 둔 FPS는 금요일 초, (link) 3,000만 주를 29.50달러에 공모한다고 밝혔는데, 이는 주식의 마지막 종가보다 1.8% 할인된 가격이었다.

FPS 주식은 회사 측이 공모를 발표한 후 이전 두 세션 동안 16% 하락했다.

사모펀드 네오스 파트너스는 2,070만 주를 처분했고, 데이터 센터에 사용되는 배전 장비 설계 및 제조업체는 930만 주를 매각했다.

회사는 수령하는 순수익을 네오스가 지배하는 법인으로부터 주식을 간접적으로 매입하는 데 사용할 예정이다.

FPS는 2월 5일 5,600만 주 기업 공개(link), 가격은 27달러)를 통해 데뷔했으며, 이 공모에서 네오스는 3,940만 주를 매각했다.

투자설명서에 따르면 이번 공모로 캘리포니아에 본사를 둔 네오스의 지분은 전체 공모 옵션 행사를 제외하고 약 10%포인트 감소하여 약 69%가 될 예정이다 (link).

골드만삭스, 제프리, 모간스탠리가 기업 공개 때와 마찬가지로 공모의 공동 주간사로 선정됐다.

애널리스트 9명 중 8명은 해당 주식을 '강력 매수' 또는 '매수'로, 1명은 '보유'로 평가했으며, 중간 목표 주가는 44달러이다.