리버티 에너지, 전환사채 거래 규모 4억 7,500만 달러로 증액하며 주가 상승

3월26일 - 유전 서비스 회사 리버티 에너지 LBRT.N 주가는 계획보다 높은 증액 발표 후 목요일 0.6% 상승한 28.96달러에 거래됐다.

콜로라도주 덴버에 본사를 둔 LBRT는 목요일 초 4억 7,500만 달러 규모의 0% 6년 만기 전환사채(CB) 사모 발행 가격을 발표했다 (link).

공모 규모는 4억 5천만 달러에서 증액되었으며, 초기 전환가 37.44달러는 주식의 최종 종가인 28.80달러 대비 30%의 프리미엄이 적용된 것이다.

회사는 순 공모 자금을 일반적인 기업 목적으로 사용할 계획이다.

또한 캡트 콜(capped call) 거래 비용을 지불하기 위해 약 6,980만 달러를 사용할 계획이며, 초기 상한가는 최종 종가보다 150% 높은 72달러로 설정됐다.

2월 초, LBRT는 부채 상환 및 기타 목적으로 7억 달러 규모의 0% 5년 만기 CB 발행 가격을 책정했다고 밝혔다 (link).

이날 움직임으로 주가는 연초 대비 57% 상승했으며, 일주일 전 기록한 장중 최고가 32.40달러에서 약 11% 하락했다.

11명의 애널리스트 중 7명은 이 주식에 대해 '강력 매수' 또는 '매수' 의견을, 4명은 '보류' 의견을 제시했다. LSEG 데이터에 따르면, 목표 주가 중간값은 30달러다.