종합 5-이퀘이터블과 코어브릿지의 합병으로 220억 달러 규모의 미국 보험사 탄생

3월26일 (로이터) - 미국 보험사 이퀘이터블EQH.N과 코어브릿지 파이낸셜CRBG.N은 목요일 220억 달러 규모의 은퇴, 생명 보험 및 자산 관리 회사를 설립하는 주식 교환 방식의 합병을 진행할 것이라고 밝혔다.

합병 회사는 1조 5,000억 달러 이상의 자산을 관리 및 운용하고 1,200만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하게 된다.

보험사들은 경쟁력을 유지하고, 사업을 다각화하며, 은퇴 및 자산과 같은 확대되는 시장에서 입지를 강화하기 위해 규모를 추구하고 있다.

"합병된 회사는 은퇴, 생명, 기관 시장은 물론 자산 운용 및 재산 관리 분야에서 강력한 경쟁 우위를 확보하고 성장을 가속화할 것이다."라고 이퀘이터블의 마크 피어슨 최고경영자는 말했다.

코어브릿지의 발행 주식 1주는 새로운 모회사 주식 1주로 교환되며, 이퀘이터블의 발행 주식 1주는 1.55516주로 교환된다.

코어브릿지의 주가는 개장 전 2.4% 상승했고 이퀘이터블은 3.4% 상승했다.

2022년 AIG AIG.N에서 분사한 코어브릿지는 미국 최대의 은퇴 및 보험 상품 제공업체 중 하나이다. 자산운용사 얼라이언스번스타인을 소유하고 있는 이퀘이터블은 은퇴 및 보호 전략을 제공한다.

LSEG에 따르면 이퀘이터블의 시가총액은 지난 종가 기준으로 약 107억 달러, 코어브릿지는 약 116억 달러로 평가됐다.

확장된 플랫폼

이번 합병으로 코어브릿지, 이퀘이터블, 얼라이언스번스타인 등 세 개의 프랜차이즈가 합쳐져 다각화된 금융 서비스 회사가 탄생했다.

시간이 지남에 따라 코어브릿지의 자산 중 1,000억 달러가 얼라이언스번스타인으로 이전되어 약 1조 달러 규모의 자산 운용사가 탄생하게 된다.

2026년 말로 예정된 이번 거래가 완료되면 2028년 말까지 수익이 10% 이상 증가할 것으로 예상된다.

합병 법인은 휴스턴에 본사를 두고 이퀘이터블이라는 이름으로 운영될 예정이다. 50억 달러 이상의 운영 수익을 창출할 것으로 예상된다.

코어브릿지의 CEO인 마크 코스탄티니가 합병 회사를 이끌고, 이퀘이터블의 CEO인 마크 피어슨이 이사회 의장을 맡게 된다.

코어브릿지 주주들은 합병 회사의 지분 약 51%를 소유하게 되며, 이퀘이터블 투자자들은 약 49%를 보유하게 된다.

양사는 거래가 성사되지 않을 경우 4억 7,500만 달러의 해산 수수료를 책정했다.

모간 스탠리는 코어브릿지에, 골드만삭스는 이퀘이터블에 자문을 제공했다.