M&A를 위한 5억 2,500만 달러 전환사채 발행 후 위즈덤트리가 흔들립니다

3월24일 - 자산운용사 위즈덤트리의 WT.N 주가는 인수 관련 자금 확보 후 개장 전 소폭 하락한 13.46달러에 거래를 마쳤습니다

뉴욕에 본사를 둔 WT, 가격 발표 (link) 5억2500만 달러 규모의 4.5% 전환사채 (CB) 2031년 10월 1일 만기

최초 전환가 21.58달러는 주식의 최종 종가인 13.49달러에 60% 프리미엄을 적용한 가격입니다

WT는 앞서 발표한 런던 소재 파생상품 전문 투자 운용사 애틀랜틱 하우스 홀딩스(Atlantic House Holdings (link) 인수에 약 2억 달러의 순 공모 자금을 사용할 계획이다

또한 2029년 만기 3.25% CB 교환을 위한 현금 대가로 약 3억3000만달러를 사용하고 나머지는 부채 및 기타 미상환 CB 상환 등 기타 일반 용도로 사용할 계획이다

시가총액 19억 달러의 회사

월요일까지 주가는 연초 대비 11% 가까이 상승했으며, 3월 5일의 1년 장중 최고가인 17.68달러에서 약 24% 하락했습니다

애널리스트 7명 중 5명은 "강력 매수" 또는 "매수", 2명은 "보류", 평균 목표 주가 $20, LSEG 데이터 기준