주간 미국 증시: 비관론이 지배하다

3월23일 - 중동 정세 불안으로 S&P 500 .SPX 4주 연속 하락, 1.9% 하락 .N

다우 지수 .DJI와 나스닥 종합 지수 .IXIC 모두 2.1 % 하락

소형주 러셀 2000 .RUT은 1월 22일 역대 최고 종가 대비 10.31% 하락하며 조정 국면에 진입했다 (link)

S&P 500은 200일 이동평균선을 하회했으나, 다음 지지대인 춘분점이 주목받는다 (link)

레버리지 ETF 흐름은 나스닥 강세론자와 약세론자 사이의 줄다리기를 시사한다 (link)

연준 이후 폭락세로 다우 지수는 주요 장기 이동평균선 아래로 떨어졌으며, 45,000 지지대가 주목된다 (link)

안주에서 공포로: 주식 풋/콜 비율 변동으로 트레이더들이 경계에 들어섰다 (link)

미국 10년 만기 국채 수익률 US10YT=RR은 4.38%대로 상승하며 2025년 8월 이후 최고치를 기록했다. 이란의 격렬한 전쟁 (link) 으로 유가와 인플레이션 전망이 상승하면서 수익률이 급등했다 US/

거의 모든 섹터가 하락세를 보였다: 유틸리티, 소재 및 필수소비재가 가장 큰 약세를 보였고, 금융과 에너지만이 희망적인 모습을 보였다

소재 .SPLRCM는 4.5% 하락했다. 강달러와 매파적인 연준 기조로 금값 하락에 뉴몬트 NEM.N와 같은 금 채굴 업체 주가가 떨어졌다. 이후 미국이 중동에 병력을 추가 파견한다는 보도 (link) 에 하락세를 연장했다

필수소비재 .SPLRCS는 4.5% 급락했다. 제너럴 밀스 GIS.N는 수요 둔화가 지속되면서 연간 전망치를 재확인한 후 하락했다 (link)

맥코믹 MKC.N은 유니레버 ULVR.L의 식품 사업 인수를 협상 중인 것으로 알려지면서 하락했다 (link)

소비자 재량주 .SPLRCD는 2.7% 하락했다. 그러나 미국 항공사들이 봄철 수요 강세를 시사하면서 (link) 익스피디아 EXPE.O, 에어비앤비 ABNB.O, 크루즈 운영사 등 여행 관련주들이 급등했다

기술주 .SPLRCT는 1.9% 하락했다. 법무부가 25억 달러 규모의 중국 칩 밀수 사건으로 AI 서버 제조업체와 관련된 3명을 기소 (link) 한 후 슈퍼 마이크로 SMCI.O가 폭락했다. SMCI는 주간 33% 급락했다

엔비디아 NVDA.O는 잠시 급등했다. 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 연례 GTC 개발자 컨퍼런스에서 2027년까지 1조 달러 규모의 AI 칩 매출 기회 (link) 를 전망했다

마이크론 MU.O은 대만 칩 시설 확장 계획 (link) 으로 월요일에 상승했으나, 막대한 지출 계획이 강력한 AI 기반 수익 호조를 가리면서 목요일에는 하락했다 (link)

반도체 지수 .SOX는 0.3% 상승했다

산업 지수 .SPLRCI는 1.8% 하락했다. 그러나 델타항공 DAL.N은 3월까지 소비자 및 기업 수요가 가속화될 것이라고 밝히며 1분기 실적 기대치를 상향 조정한 후 동종업계와 함께 상승했다 (link) (link)

페덱스 FDX.N는 긍정적인 이익 전망 (link) 과 꾸준한 배송 수요 신호 (link) 에 힘입어 상승했다

금융 .SPSY은 0.4% 상승했다. 대형 은행주는 목요일 초반 전반적인 시장 하락세를 따라 하락 (link) 했으나 이후 회복했다

금주 S&P 500 은행 지수 .SPXBK는 약 2% 상승했으며, KBW 지방은행 지수 .KRX는 0.2% 하락했다

에너지 .SPNY 지수 는 2.8% 급등했다. 이란의 아랍에미리트 공격 재개 (link) 이후 그룹이 상승했으며, 유가가 배럴당 119달러를 돌파하면서 추가 상승했다 (link)

한편, 공포 지표는 극단적인 수준을 나타내고 있으며 (link) 역사는 이를 강세 신호로 본다고 카슨 그룹이 밝혔다. 또한 AAII(미국 개인투자자협회)의 약세론자는 작년 5월 이후 최고치를 기록했다 (link)

SPX 수익률 올해 들어 현재까지: