종합 3-부채를 줄이기 위해 브라질 사업부를 분리하는 New Fortress Energy

3월17일 (로이터) - 뉴 포트리스 에너지 NFE.O는 화요일에 부채 감축을 목표로 한 채권단과의 광범위한 구조 조정의 일환으로 브라질 사업부를 독립된 회사로 분리할 것이라고 밝혔다.

이 소식에 주가는 30% 이상 상승했지만, 상승폭을 줄여 시간외 거래에서 2.4% 상승했다.

운영 재설정을 통해 회사의 부채는 약 57억 달러에서 약 5억 2,750만 달러로 줄어들 것으로 예상된다.

뉴 포트리스 에너지는 합의된 영국 구조조정 계획에 따라 채권자들과 계약을 체결했으며, 4월에 개시할 예정이라고 밝혔다.

LNG 인프라 및 발전 프로젝트에 주력하는 이 회사는 투자 등급 신용 등급이 부족하여 라틴 아메리카의 발전소를 위한 장기 LNG 공급을 확보하는 데 어려움을 겪어 왔으며, 이로 인해 더 높은 가격에 연료를 구매해야 했다.

2024년에 뉴 포트리스는 전략적 파트너를 영입하고, 주주 배당을 연기하여 현금을 보존한 후 자산을 매각하고, 채권단과 만기를 미루기 위한 협상을 진행하는 등 다양한 옵션을 모색하기 시작했다.

최근의 구조조정 계획에 따라 채권단이 소유하는 브라질 중심의 비상장 회사와 나머지 글로벌 자산을 보유하게 될 상장사 '뉴 NFE'의 두 법인으로 분할될 예정이다.

분할은 2026년 중반까지 완료될 것으로 예상된다.

리우데자네이루에 기반을 둔 브라질 중심 법인은 글로벌 기관 투자자 그룹이 소유하게 될 것이다.

채권자들은 최대 25억 달러의 우선주와 신설 회사의 보통주 약 65%를 받게 되며, 기존 주주는 약 35%까지 희석되며 추가 희석 가능성이 있다.

이와는 별도로 LNG는 제출 서류에서 2023~2025년에 대한 이전에 발행된 감사 및 미감사 재무제표를 더 이상 신뢰해서는 안 된다고 말했다.

또한 2024년 12월 31일 기준으로 재무 보고에 대한 내부 통제에서 중대한 약점을 발견했으며, 이는 2025년 내내 더욱 심화되었다고 덧붙였다.