인디비어 파마, 4억5천만 달러 규모 확대 전환사채 발행 후 반등

3월13일 - 인디비어 파마슈티컬스 INDV.O 주가는 목표치를 상회하는 자금 조달에 성공한 후 금요일 초 32.18달러까지 4.3% 상승했다.

버지니아주 노스 체스터필드에 본사를 둔 오피오이드 사용 장애 치료 기업은 목요일 늦게 4억 5천만 달러 규모의 0.625% 5년 만기 전환사채(CB) 사모 발행 가격을 발표했다 (link).

초기 전환가 $41.66은 주식의 최종 종가 대비 35% 프리미엄이다.

회사가 4억 달러 규모의 공모를 발표한 후 목요일 INDV 주가는 6% 하락 마감했다 (link).

회사는 약 2억 3,900만 달러의 순 공모 수익금과 1억 200만 달러의 보유 현금을 텀론 및 리볼버 대출에 따른 차입금 상환에 사용할 계획이다.

또한 CB 투자자들의 헤징을 용이하게 하기 위해 약 240만 주, 약 7,500만 달러 상당의 주식을 환매할 계획이다.

주가는 마지막으로 2.9% 상승한 31.74달러에 거래됐다. 주가는 2025년 189% 상승 이후 올해 들어 현재까지 약 12% 하락했다.

애널리스트 7명 모두 2개의 '강력 매수' 등급을 포함해 낙관적인 전망을 내놓았으며, LSEG 데이터에 따르면 중간 목표 주가는 48달러다.